VKG Energy Services offentliggör företrädesemission och kommunicerar viktig information avseende bolagets strategi


VKG Energy Services offentliggör företrädesemission och kommunicerar
viktig information avseende bolagets strategi

I syfte att stärka bolagets svaga finansiella ställning har styrelsen
för VKG Energy Services, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2010,
beslutat om en nyemission om 9,0 miljoner kronor med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd
genom teckningsåtaganden och resterande del av emissionen är garanterad.

Företrädesemissionen i korthet

  · Nyemission om 9,0 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga
aktieägare i VKG
  · En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie
till emissionskursen 0,12 kronor per aktie.
  · Avstämningsdag infaller den 9 juli 2010. Teckningsperioden löper
under perioden 13 - 27 juli 2010.
  · 54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom
teckningsåtagande och resterande del av nyemissionen är garanterad.

Bakgrund och motiv

Den pågående omställningsprocessen och en svag efterfrågan innebär att
styrelsen måste vidta fortsatta åtgärder avseende verksamheten och
stärka balansräkningen. För att säkerställa bolagets tillgång till
kapital har styrelsen i VKG därför beslutat att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen är
säkerställd genom teckningsåtaganden och en emissionsgaranti, för vilken
ingen ersättning utgår.

 Omställningsprocessen i VKG är omfattande varför styrelsen i VKG har
arbetat närmre den operativa verksamheten under de senaste månaderna.
Under denna tid har det visat sig att det, utöver en operativ
omställningsprocess, även krävs en strategisk omställningsprocess. Med
anledning härav har styrelsen initierat ett strategiarbete där olika
scenarion kring VKG:s framtid utvärderats, analyserats och beslutats.
Bland annat har en omorganisation initierats där dotterbolagen
delegerats större ansvar över den operativa verksamheten samtidigt som
en anpassning skett och sker av moderbolagets omkostnader.

 Genom styrelsens arbete har det tydliggjorts att de förväntade
synergieffekterna mellan dotterbolagen samt mellan de olika
affärsområdena är begränsade. Att affärsområden samt dotterbolag med
olika affärsidéer skall kunna tillföras positiva synergieffekter av en
gemensam ägare (d.v.s. moderbolaget) genom gemensamma processer m.m. har
visat sig vara överskattat. Styrelsens slutsats av sitt arbete är att
VKG-koncernens samlade affärsidé inte är hållbar, trots att de enskilda
dotterbolagens verksamhet, var och en för sig, kan vara sund. Som en
följd av dessa konstateranden kan VKG:s pågående omorganisation och
omställning därför i närtid även komma att omfatta avyttring av
dotterbolag och/eller affärsområden.

 Som en följd av bolagets utsatta situation och för att minska en del av
bolagets finansiella börda kommer Fredrik Mannerheim och Gunnar
Mannerheim tillsvidare avstå styrelsearvoden. Ersättning för VD- och
CFO-funktionen i VKG till Mannerheim Invest kommer tillsvidare ej heller
utgå. Vidare har Mannerheim Invest och VKG överenskommit att
amorteringsfrihet för resterande del av 2010 beviljats på det lån om 24
miljoner kronor Mannerheim Invest har lämnat till VKG. Bolaget har även
överenskommit om amorteringsfrihet för resterande del av 2010 med VKG:s
största långivare bland kreditinstituten.

 Om inte styrelsen vid genomförandet av de pågående
omställningsprocesserna finner att VKG:s samlade verksamhet kan uppnå
potential för en hållbar lönsamhet så kan bolagets styrelse komma att
överväga ett byte av marknadsplats för bolagets aktier eller ansöka om
att bolaget avnoteras.

 ”VKG genomgår en omfattande förändringsprocess som kräver ytterligare
likviditet. För att stärka bolagets kapitalbas och genomföra nödvändiga
förändringar har styrelsen beslutat om att genomföra en nyemission om 9
miljoner kronor”, säger bolagets VD Fredrik Mannerheim.

  Huvudsakliga villkor för nyemissionen

En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till
emissionskursen 0,12 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 9 juli 2010
och teckningsperioden löper under perioden 13 - 27 juli 2010. Antalet
aktier i VKG kommer efter nyemissionen att öka med högst 75 102 041
aktier till högst 150 204 082 aktier, vilket medför en utspädning om 50
procent vid full teckning. Aktiekapitalet kommer att öka med högst
3 755 102,05 kronor till högst 7 510 204,10 kronor.

  Teckningsåtagande och garantiförbindelser

54,1 procent av emissionslikviden är säkerställd genom ett
teckningsåtagande av huvudägaren Mannerheim Invest AB, vilken även
garanterar resterande del av nyemissionen. Ingen garantiersättning
utgår.

  Preliminär tidplan

6 juli, 2010                          Sista dag för handel inklusive
rätt att delta i nyemissionen

7 juli, 2010                          Första dag för handel exklusive
rätt att delta i nyemissionen

9 juli, 2010                          Avstämningsdag för deltagande i
nyemissionen

13 - 27 juli 2010                 Teckningsperiod i nyemissionen

13 - 22 juli 2010                 Handel i teckningsrätter

30 juli, 2010                        Handel i betalda tecknade aktier
inleds och pågår till dess att nyemissionen har registrerats hos
Bolagsverket

I övrigt hänvisas till den informationsbroschyr avseende
företrädesemissionen som beräknas offentliggöras vecka 27.

VKG lämnar delårsrapport för perioden januari - juni 2010 den 19 juli
2010.

 Emissionsinstitut

Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut till VKG i samband med
företrädesemissionen.

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
VKG Energy Services AB (publ)
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik.mannerheim@vkg.se

Attachments

07022012.pdf