HQ säljer HQ Bank till Carnegie

HQ säljer HQ Bank till Carnegie


  · Styrelsen i HQ AB (”HQ”) har beslutat att överlåta samtliga
stamaktier i dotterbolaget HQ Bank AB (”HQ Bank”), inklusive optionen
att förvärva HQ Fonder Sverige AB, till Carnegie-koncernen.

  · HQ överlåter aktierna i HQ Bank till Carnegie för 268 MSEK.

  · Genom transaktionen kommer HQ att kunna fullfölja sina åtaganden
avseende personalens konvertibelprogram.

  · Transaktionen innebär att Carnegie därmed garanterar alla HQ Banks
kundåtaganden.

  · Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens
konvertibellån i HQ beräknas HQ:s eget kapital proforma uppgå till cirka
60 MSEK, främst bestående av tillgänglig kassa och korta fordringar.

Bakgrund och motiv till överlåtelsen
Den 28 augusti 2010 återkallade Finansinspektionen samtliga tillstånd
för HQ Bank och meddelande att de avsåg att lämna in en ansökan om
tvångslikvidation av verksamheten. Beslutet var en följd av de tidigare
brister som Finansinspektionen hade funnit, främst kopplade till HQ
Banks nu avvecklade tradingverksamhet.

Mot bakgrund av detta har initialt HQ:s styrelse och därefter den för HQ
Bank av tingsrätten utsedde likvidatorn, Biörn Riese, sökt en
strukturaffär för att säkra fortsatt drift av verksamheten för kunder
och medarbetare samt undvika att HQ Bank hamnar på obestånd.

Den idag presenterade överlåtelsen säkerställer den fortsatta driften av
verksamheten i HQ Bank.

Carnegies förvärv av HQ Bank har godkänts av Finansinspektionen. 

Transaktionen i korthet och HQ efter transaktionen
HQ överlåter aktierna i HQ Bank, inklusive optionen att förvärva HQ
Fonder Sverige AB, till Carnegie för 268 MSEK. Utöver detta erhåller
Carnegie en option att förvärva vissa tillgångar från HQ.

Efter transaktionen och en framtida återbetalning av personalens
konvertibellån i HQ beräknas HQ:s eget kapital proforma uppgå till cirka
60 MSEK, främst bestående av tillgänglig kassa och korta fordringar.

HQ:s aktieägare kommer att få ytterligare detaljer om transaktionen,
dess effekter på HQ:s verksamhet samt framtid i samband med kommande
extra bolagsstämma.

Rådgivare
Lenner & Partners och HQ Bank Corporate Finance är finansiella rådgivare
och Bergh & Co och Setterwalls Advokatbyrå är legala rådgivare till HQ. 

För ytterligare information:
Presschef Erik Amcoff
HQ Pressjour 070 486 19 20