Clôture du premier appel public à l'épargne de Khalkos

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwire - 4 jan. 2012) - EXPLORATION KHALKOS INC. annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne pour un montant total de 1 547 502 $ constitué de 3 026 580 unités accréditives (847 442 $) et de 3 182 090 unités (700 060 $).

Un total de 16 552 576 actions ordinaires de Khalkos sont maintenant émises et en circulation. Khalkos, qui a reçu une acceptation conditionnelle pour son inscription à la Bourse de croissance TSX, continue les procédures requises pour réaliser celle-ci avant la fin janvier 2012.

Chaque unité, offerte au prix de 0,22 $, se composait d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription et chaque unité accréditive, offerte au prix de 0,28 $, se composait d'une action ordinaire accréditive et d'un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur de souscrire une action ordinaire additionnelle au prix de 0,45 $ en tout temps jusqu'au 29 juin 2013.

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc. a reçu, à titre de placeur pour compte, des options lui permettant de souscrire à 496 694 actions ordinaires, au prix de 0,22 $ l'action, jusqu'au 29 juin 2013. De plus, Khalkos lui a payé des commissions et frais totalisant 164 244 $.

Ressources Sirios inc. (TSX CROISSANCE:SOI), principal actionnaire de Khalkos, prévoit distribuer à ses actionnaires environ 6 millions d'actions ordinaires de Khalkos avant la fin du mois.