FRANCE TELECOM : emprunt obligataire de 900 millions de dollars à 30 ans


communiqué de presse

Paris, le 10 janvier 2012

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

France Télécom : emprunt obligataire de 900 millions de dollars à 30 ans

France Télécom a réalisé le placement aux Etats-Unis d'un emprunt obligataire à 30 ans de 900 millions de dollars en une tranche.

La majeure partie de cette émission a été swappée en euros à un taux de 4,88 %.

Devise Format Maturité Montant Coupon Marge re-offer
USD taux fixe 30 ans 900 millions 5,375% US Treasury Bond + 240 bps

Le Groupe a profité d'une fenêtre sur le marché obligataire américain pour continuer à allonger la maturité de sa dette en accentuant l'anticipation de ses échéances de remboursement tout en diversifiant encore davantage ses sources de financement.

BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, HSBC et Morgan Stanley interviennent en qualité de chefs de file du placement.

A propos d'Orange
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 170 000 salariés au 30 septembre 2011, dont 102 000 en France, et un chiffre d'affaires de 33,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2011. Présent dans 35 pays, le Groupe servait 221  millions de clients au 30 septembre 2011, dont 145 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 30 septembre 2011, le Groupe comptait 162 millions de clients du mobile et 14 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l'un des principaux opérateurs européens du mobile et l'accès internet ADSL et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.

Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.

France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Tom Wright, tom.wright@orangecom
Mylène Blin, mylene.blin@orange.com

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