Paris, le 5 septembre 2012
Ne pas distribuer aux Etats-Unis d'Amérique
France Télécom-Orange réalise une émission obligataire de 500 millions d'euros à 10,5 ans à 2,50%
France Télécom-Orange a réalisé un placement obligataire de 500 millions d'euros afin de profiter de la baisse des taux d'intérêts.
Cette transaction permet au groupe de maintenir la longue maturité moyenne de sa dette tout en améliorant le coût moyen de celle-ci, grâce à un coupon de 2,50%.
| Devise | Format | Maturité | Montant | Taux | Marge re-offer |
| Euros | taux fixe | mars 2023 | 500 millions | 2,50% | m/s + 80 bp |
BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs et Santander interviennent en qualité de chefs de file.
A propos d'Orange
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 45,3 milliards d'euros en 2011 et 170 000 salariés au 30 juin 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 33 pays, le Groupe servait 224 millions de clients au 30 juin 2012, dont 166 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l'un des principaux opérateurs européens du mobile et de l'accès internet ADSL et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange.
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