EDF : Succès du premier Green Bond d'EDF

EDF (A+ S&P / Aa3 Moody's / A+ Fitch) a procédé aujourd'hui au lancement de la première émission obligataire verte (Green Bond) en euros par une grande entreprise. De maturité 7,5 ans, libellée en euros et d'un montant total de 1,4 milliards d'euros, avec un coupon annuel de 2.25%, cette émission a été sursouscrite 2 fois et a remporté un grand succès auprès des investisseurs institutionnels. Cette forte demande est venue en particulier des investisseurs qui intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») dans leur gestion, auxquels ont été alloués 60% du montant de l'émission. Le Groupe est ainsi parvenu, à travers cette opération, à attirer de nouveaux profils d'investisseurs au-delà de ses objectifs initiaux.

Les fonds levés seront exclusivement dédiés au financement de futurs projets d'énergies renouvelables menés par EDF Energies Nouvelles, filiale à 100% du Groupe EDF depuis 2011. Pour cette émission inaugurale, EDF a pris un double engagement novateur sur les critères d'éligibilité des projets et sur l'allocation des fonds. Les projets sélectionnés devront respecter des critères d'éligibilité établis avec l'agence de notation Vigeo⁽¹⁾ couvrant 5 aspects relatifs aux impacts environnementaux, sociaux et sociétaux⁽²⁾. Les fonds alloués feront l'objet d'un processus de traçabilité spécifique. Les projets sélectionnés ainsi que l'investissement des fonds seront communiqués chaque année par EDF, et vérifiés par le cabinet Deloitte et Associés qui publiera une attestation sur le respect des engagements pris par EDF.

En 2012, EDF a consacré près de deux milliards d'euros d'investissements bruts aux énergies renouvelables, se traduisant par 1550 MW de nouvelles capacités mises en service. Avec une capacité installée brute de 6,4 GW à fin septembre 2013, EDF Energies Nouvelles est devenu un leader mondial des énergies renouvelables et la plateforme d'excellence pour déployer la stratégie du Groupe dans ce domaine.

Par le biais de cette émission, EDF souhaite associer au financement des énergies renouvelables les investisseurs attentifs aux questions environnementales et sociétales en leur permettant de financer des projets d'EDF Energies Nouvelles, répondant aux meilleures pratiques en matière de responsabilité d'entreprise.

Cette première opération est un engagement volontaire fort du Groupe et ouvre la voie à de nouveaux modes de financement pour d'autres métiers d'EDF, tels que l'hydraulique, où le Groupe est déjà le leader européen, ou les services énergétiques.  

(1) Vigeo est le leader européen de la notation ESG (Environnemental, Social et Gouvernance)
(2) Les 5 critères ESG sont les suivants : respect des droits de l'homme et gouvernance dans les pays où sont développés les projets ; gestion des impacts environnementaux ; protection de la santé et de la sécurité des employés ; promotion d'une relation responsable avec les fournisseurs ; dialogue avec les parties prenantes locales.

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO₂. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.