Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2015
NE PAS DIFFUSER AU CANADA, EN AUSTRALIE NI AU JAPON
Orange annonce le succès de son offre publique d'achat sur Jazztel
La Commission nationale espagnole des marchés des valeurs (CNMV) a annoncé aujourd'hui que des actionnaires représentant 94,75 % de la totalité du capital social de Jazztel ont accepté l'offre d'Orange à hauteur de 13 euros par action. Cela représente un décaissement total de 3,179 milliards d'euros pour Orange, qui devrait être réglé le 1er juillet 2015.
Les conditions d'un droit de retrait obligatoire, telles que détaillées dans le prospectus de l'offre publique d'achat, sont donc remplies. Orange a décidé d'exercer son droit de retrait obligatoire, ce qui lui permettra d'acquérir les 5,25 % d'actions restantes du capital social de Jazztel à un prix de 13 euros par action, au même prix que l'offre. L'opération, qui devrait être conclue d'ici le 13 août 2015, constitue un décaissement supplémentaire de 176 millions d'euros pour Orange.
L'action Jazztel sera automatiquement retirée de la cotation des bourses espagnoles à la fin de la période du droit de retrait obligatoire.
Orange se félicite de ce résultat, qui permet à Orange Espagne et Jazztel de constituer l'acteur convergent le plus dynamique sur le marché espagnol. En prenant le contrôle de Jazztel, Orange bénéficiera des synergies attendues de la fusion. Orange va à présent se concentrer sur l'intégration opérationnelle des deux sociétés.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 39 milliards d'euros en 2014 et 155 000 salariés au 31 mars 2015, dont 98 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 247 millions de clients dans le monde au 31 mars 2015, dont 188 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui vise à mettre les besoins de ses clients au centre de sa stratégie pour qu'ils puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur le Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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Le présent communiqué contient des estimations faites par Orange ainsi que des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris des informations concernant les synergies attendues ainsi que sa croissance, ses perspectives et sa rentabilité futures, qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle.
Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qu'Orange ne peut ni contrôler ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures, les décisions des différentes autorités compétentes qui seraient concernées ou le comportement d'acquéreurs, de ses actionnaires, des investisseurs ou d'autres acteurs sur le marché.
Dans le présent communiqué, les informations concernant Jazztel ont été élaborées à partir de sources publiques. Les informations contenues dans ce communiqué, autres que celles constituant des rappels de faits historiques, y compris les déclarations d'Orange sur ses attentes concernant l'acquisition de Jazztel, constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérés comme tels.
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans ce communiqué du fait des risques et incertitudes décrits dans le Document de Référence 2014 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 7 avril 2015.
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