Efter att den 7:e December 2015 meddelat marknaden om planerad parallellnotering
på Nasdaq First North Stockholm, har styrelsen för Cleantech Invest Plc
(“Cleantech Invest” eller “Bolaget”) beslutat att erbjuda en riktad mindre
nyemission i Sverige (“Erbjudandet”) samt ansöka om notering av Bolagets A
-aktier på Nasdaq First North Stockholm.
Bolaget offentliggör idag en Bolagsbeskrivning i samband med Erbjudandet och den
planerade parallellnoteringen. Bolagsbeskrivningen innehåller information som
inte offentliggjorts tidigare. I denna pressrelease sammanfattas den
informationen.
Motiv för Erbjudandet
Omsättningen i Cleantech Invests portföljbolag har det senaste året växt med ca
200% och Bolaget har tagit stora steg mot sitt strategiska mål att bli Europas
ledande Cleantech Accelerator. Denna mindre emission med följande
parallellnotering breddar bolagets ägarbas, ökar medvetandet om bolaget i
Sverige samt gör Cleantech Invest till en i alla avseenden nordisk Cleantech
Accelerator, noterad på två länders aktiebörser.
Detta grepp är ett av många på vägen mot det långsiktiga målet och görs i syfte
att öka möjligheterna för långsiktig värdetillväxt. Intäkterna från erbjudandet
kommer huvudsakligen att användas för at säkerställa snabb tillväxt i nuvarande
portfölj samt i andra hand för att utföra ett mindre antal utvalda små
nyinvesteringar.
VD, Alexander ”Bigge” Lidgren: ”Våra portföljbolag presterar extremt väl och jag
har svårt att tänka mig en bättre tidpunkt för detta erbjudande mot svenska
investerare. Jag tror att svenska aktieägare kommer att vara intresserade att
bygga tillväxtbolag som samtidigt löser några av de största globala utmaningarna
vi står inför och välkomnar dem varmt.”
Styrelseordförande Lassi Noponen: “Denna parallellistning befäster Cleantech
Invests närvaro i Sverige. Vi ser ett stort mervärde genom tillgången till den
svenska kapitalmarknaden, men med hänsyn till den exceptionellt positiva
utvecklingen i några av våra portföljbolag har vi valt att göra en
förhållandevis liten emission vid denna marknadsintroduktion. Något som är
viktigt för att minimera utspädningen för nuvarande aktieägare.”
Erbjudandet i sammandrag
· Erbjudandet uppgår till maximalt 1 075 270 nyemitterade A-aktier
(”Emitterade Aktier”), motsvarande ca 5,27% av Bolagets aktier och ca 0,91% av
antalet röster efter emissionen. I det fall emissionen blir övertecknad kan
Bolagets styrelse besluta om emission av ytterligare maximalt 215 050 nya
Emitterade Aktier (”Övertilldelningsoption”)
· Teckningstiden för Emitterade Aktier (”Teckningstiden”) påbörjas 19:e
februari 2016 klockan 09:30, svensk tid, och slutar 7:e mars klockan 16:30
svensk tid.
· Teckningspriset är 9:30 kronor (SEK) per Emitterad Aktie.
· Bolaget tillförs genom Erbjudandet ca 10 miljoner kronor (SEK) före
transaktionskostnader i det fall Erbjudandet blir fulltecknat.
· Vidare utger Cleantech Invest utan extra kostnad en (1) Optionsrätt
(“Optionsrätt”) för varje Emitterad Aktie som tecknas, betalas och erhålls. Två
(2) Optionsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) nyemitterad A-aktie
för ett teckningspris om 13:00 kronor (SEK) per aktie under en teckningsperiod
från 1:e November 2016 – 30:e November 2016. Det maximala antalet utgivna
Optionsrätter uppgår till 1 290 320 i det fall att såväl Erbjudandet som
Övertilldelningsoptionen blir fulltecknade.
· Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för motsvarande ca 50% av
Erbjudandet.
· Första handelsdag på First North Stockholm förväntas vara 6:e April 2016,
med ticker: CLEANT.
Preliminär tidplan för Erbjudandet
15 Februari Styrelsens beslut om
2016 genomförande av Erbjudandet
15 Februari Offentliggörande av
2016 Bolagsbeskrivningen
19 Februari Erbjudandets teckningstid
– 7 Mars
2016
10 Mars 2016 Meddelande om preliminärt
resultat
16 Mars 2016 Sista betalningsdag för
Emitterade Aktier
Mars 2016 Utgivande av Emitterade Aktier
och Optionsrätter
6 April 2016 Handel med de Emitterade Aktier
påbörjas på First North
Stockholm
6 April 2016 Handel med Optionsrätterna
påbörjas på First North
Stockholm
Bolagsbeskrivning
Cleantech Invest har utarbetat en svenskt Bolagsbeskrivning med anledning av
erbjudandet. Bolagsbeskrivningen finns tillgängligt på Cleantech Invests hemsida
(www.cleantechinvest.com/swe2016), Eminova Fondkommission AB’s hemsida
(www.eminova.se ) and G&W Fondkommission AB’s hemsida (www.gwkapital.se),
uppskattningsvis från och med 15:e februari 2016.
Emissionsinstitut
Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr, 111 46 Stockholm, Sweden
Email: info@eminova.se, Tel: 08-684 211 00, Fax: 08- 684 211 29
Web: www.eminova.se
Ej tidigare offentliggjord information
På sidorna 57-59 i Bolagsbeskrivningen lämnas preliminärt uppskattat och
oreviderat finansiellt resultat för 2015 i form av resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalys. Nedan presenteras de viktigaste delarna för
huvuddelen av informationen som ej offentliggjorts tidigare:
Nyckeltal (Preliminära, ej reviderade)
EUR ‘000 Helåret 2015
Omsättning 249
Periodens Resultat -786
Likvida medel 747
Eget kapital 6 033
Resultaträkning 2015: omsättning och resultat (preliminär, ej reviderad)
Angivet i kEUR (´000 EUR), om ej annat angives.
Omsättning
Bolagets intäkter uppgick till EUR 249k (1-12/2014: EUR 89k).
Kostnader
Material och Tjänster utgjorde EUR 57k (EUR 8k).
Lönekostnader utgjorde EUR 593k (EUR 442k). Lönekostnaderna påverkades av en
extraordinär engångspost om EUR 104k med anledning av att föregående VD lämnade
Bolaget.
Övriga operativa kostnader uppgick till totalt EUR 315k (EUR 240k).
Av- och nedskrivningar
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
uppgick till totalt EUR 132k (EUR 94k).
Rörelseresultat
Bolagets rörelseförlust uppgick till EUR 848k (EUR 693k).
Finansiella intäkter & kostnader
Finansiella intäkter uppgick till EUR 69k (EUR 2k) och finansiella kostnader
uppgick till EUR 13k (EUR 177k).
Årets Resultat
Nettoförlusten uppgick till EUR 786k (EUR 868k).
Balansräkning 2105: finansiering och investeringar (preliminär, ej reviderad)
Angivet i kEUR (´000 EUR), om ej annat angives.
Portföljbolagens upptagna värde i balansräkningen uppgick till EUR 4 317k. Eget
kapital vid periodens slut uppgår till EUR 6 033k.
Portföljbolagens utveckling 2015 (preliminärt uppskattade nyckeltal , ej
reviderade)
På sidan 26-53 i Bolagsbeskrivningen presenteras portföljbolagens preliminära
uppskattade och oreviderade omsättning för 2015. För vissa portföljbolag
presenteras även uppskattad omsättningstillväxt. En sammanställning av
portföljbolagens nyckeltal presenteras nedan:
Portföljbolag 1-12/2015 Antal Omsättningsökning 2014-2015
Omsättning, anställda
EUR 2015-12-31
Swap.com ** 205 297%
(Netcycler
Oy)
Nocart Oy 3 900 000 16 323%
Nuuka 201 390 8 30%
Solutions Oy
Savosolar Oy 2-2 500 000 43 >100%
Enersize Oy 93 000 7 50%
Sofi 250 000 5 114%
Filtration Oy
Aurelia - 6 -
Turbines Oy
Eagle Filters 1 650 000 9 -
Oy
Lumeron Oy - 1 -
Metgen Oy 17 600 14 -
One1 Oy 320 000 5 36%
Oricane 1 136 580 2 -
(SEK)
PlugSurfing 250 000 8 -
Sansox Oy 50 000 8 -
Watty AB 80 000 13 -
** Swaps årsomsättning för 2015 offentliggörs ej. I Bolagsbeskrivningen anges
istället SWAPs månadsförsäljning per Januari 2016, som omräknad till helårsbasis
uppgår till mer än 10 000 000 USD
Aktiekonvertering
Cleantech Invests styrelse har beslutat att konvertera 300 000 K-aktier
tillhörande Flaxi Ky, till 300 000 A-aktier. Konverteringen registrerades den
12:e februari 2016 och handel med de konverterade aktierna kan påbörjas på First
North Finland den 15:e februari 2016. Efter konverteringen innehar Cleantech
Invest 14 193 707 A-aktier och 5 150 000 K-aktier.
IMPORTANT NOTICE
This release or the information contained therein shall not be distributed,
directly or indirectly, in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand,
South Africa or the United States. The information contained in this release do
not constitute an offer of, or invitation to purchase any securities in any
area, where offering, procurement of or selling such securities would be
unlawful prior to registration or exemption from registration or any other
approval required by the securities regulation in such area. This release is not
an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be
offered or sold in the United States absent registration or an exemption from
registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules
and regulations issued by virtue of it. Cleantech Invest has not registered, and
does not intend to register, any offering of securities in the United States. No
actions have been taken to register the shares or the offering anywhere else
than in Finland and Sweden.
The information contained herein shall not constitute an offer of, or invitation
to purchase any securities in any jurisdiction. This release is not a prospectus
and does not constitute any offer, invitation or investment advice to subscribe
for or purchase securities. Investors should not subscribe for or purchase any
securities or make any investment decisions referred to herein except on the
basis of information contained in a company description issued by Cleantech
Invest.
För mer information, kontakta:
Alexander Lidgren, VD, Cleantech Invest Plc, tel. +46 73 660 1007,
alexander.lidgren@cleantechinvest.com
Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500
G&W Fondkommission AB är Boklagets finansiella rådgivare i samband med
Erbjudandet. Smartius Oy är bolagets juridiska rådgivare för de delar av
Erbjudandet som är tillämpbara under Finsk lagstiftning. www.gwkapital.se
Cleantech Invest i korthet
Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som
löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och
resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige
och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över
tio år varit aktiva inom cleantechområdet.
Bolaget är listat på First North Finland under ticker: CLEAN
www.cleantechinvest.com
Cleantech Invests portföljbolag i kraftig försäljningstillväxt, genomför nyemission och notering på FN Stockholm samt lämnar ny marknadsinformation
| Source: Cleantech Invest Oy