Utnyttjande av övertilldelningsoption i Humana

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER
TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG ELLER
SINGAPORE.

Managers (som definierat nedan) har meddelat Humana AB (“Humana” eller
“Bolaget”) och Humana’s huvudägare, fonder rådgivna eller förvaltade av Argan
Capital Management L.P. (“Argan Capital”) att övertilldelningsoptionen har
utnyttjats till fullo avseende 1 683 029 befintliga aktier i Humana.

  · I samband med noteringen av Humana lämnade Argan Capital en
övertilldelningsoption till Managers omfattande högst 1 683 029 befintliga
aktier, att användas för att täcka övertilldelning av aktier och eventuell
stabilisering av aktiepriset efter noteringen
  · Ingen prisstabilisering har genomförts sedan noteringen och med hänsyn till
Bolagets aktiekursutveckling har Managers beslutat att utnyttja
övertilldelningsoptionen till fullo och avbryta stabiliseringsperioden
  · Utnyttjandet av övertilldelningsoptionen innebär att totalt 14 305 750
aktier har sålts genom erbjudandet, motsvarande cirka 26,9 procent av det totala
antalet aktier utestående i Humana
  · Efter utnyttjande av övertilldelningsoptionen innehar Argan Capital
29 606 290 aktier i Humana, motsvarande cirka 55,7 procent av det totala antalet
utestående aktier och röster i Humana

Rådgivare
I samband med noteringen var Carnegie och SEB Joint Global Coordinators och
Joint Bookrunners, och ABG Sundal Collier och DNB var Joint Bookrunners
(tillsammans ”Managers”). Mannheimer Swartling var legal rådgivare till Humana
och Argan Capital och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare till Joint
Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@humana.se

Informationen är sådan som Humana AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 5 april 2016.

Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med över 14 000 hel- och
deltidsanställda medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och
familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild
service enligt LSS. Humana har sedan 2001 utvecklats från att vara ett nischat
bolag inom personlig assistans till att idag vara ett omsorgsbolag med ett brett
utbud av högkvalitativa omsorgstjänster. I Sverige är Humana marknadsledande
inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge är Humana den
näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg.

Humanas målsättning är att dagligen bidra till att förbättra livskvaliteten för
alla de människor som är kunder och klienter hos Humana. Fokus i verksamheten
ligger på kvalitet och kundnytta med den gemensamma värdegrunden och visionen
som utgångspunkt. Humana eftersträvar att vara en pålitlig och ansvarsfull
arbetsgivare samt en långsiktig samarbetspartner med stort samhällsengagemang
som driver utveckling och förbättring i branschen.

Bolaget har sedan 2009 årligen ökat sin nettoomsättning med i genomsnitt 22
procent, drivet av såväl organiska initiativ som flertalet förvärv. Humanas
strategi är att fokusera verksamheten inom segment som kännetecknas av fritt
kundval samt verksamheter i egen regi. Under 2015 hade Humana en nettoomsättning
om 5 593 MSEK och ett rörelseresultat om 312 MSEK.

Viktig information
Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper
som emitteras av Humana i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle
vara olagligt.

I andra EES-medlemsstater, än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU
(tillsammans med varje relevant implementeringsåtgärd, ”Prospektdirektivet”),
kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektdirektivet eller till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten
enligt Prospektdirektivets definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att
förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer
inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska
Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas
i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securitites Act.
Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA
eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material
avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig
för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare”
(enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and
Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av
affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av
”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller
(ii) enheter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften (alla sådana personser benämns gemensamt ”relevanta personer”).
Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på
detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett prospekt upprättat i enlighet med Prospektdirektivet har offentliggjorts och
finns tillgängligt på Humanas hemsida (www.humana.se), Carnegies hemsida för
pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden),
SEB:s hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses) samt Avanzas hemsida
(www.avanza.se). Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett
prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva
värdepapper som nämns i detta pressmeddelande annat än på basis av information
som ingår i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden
är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som
”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera
fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger
utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda och andra
väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika
väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta
meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ
- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild
service enligt LSS. Humana har 14 000 engagerade medarbetare i Sverige och Norge
som utför omsorgstjänster till över 7 000 människor. Vi arbetar efter visionen
”Alla har rätt till ett bra liv”. 2015 uppgick rörelseintäkterna till 5 655
MSEK. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i
Stockholm. Läs mer om Humana på www.humana.se
 (http://www.corporate.humana.se)eller
http://corporate.humana.se (http://www.corporate.humana.se) (http://www.corporat
e 
.humana.se)