Tobin Properties emitterar obligationer om 75 MSEK

Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat ytterligare
obligationer om 75 MSEK under Bolagets befintliga utestående obligationslån med
ISIN SE 0008347371 med ett rambelopp om 500 MSEK.
Obligationerna emitterades till 101,25 % av det nominella värdet, vilket
indikerar en ränta om Stibor 3m + 8.5 %. Bolagets obligationslån är noterat på
Nasdaq First North Bond Market och kommer även att ansöka om notering av de
efterföljande obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser
vidare att ansöka om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan
vid Nasdaq Stockholm före 1 juli 2017.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak svenska
investerare. Fler än 20 investerare deltog i den kraftigt övertecknade
emissionen som stängde tidigare än planerat.

– Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att kapitalmarknaden
fortsatt har stort förtroende för Tobin Properties och vår affärsmodell.
Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur och samtidigt ökade möjligheter att
investera i nya projekt, säger Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella rådgivare och
Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se eller
kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86, E-mail: mw@paretosec.com

JONAS STRÖM, Head of INVESTMENT BANKING, ABG SUNDAL COLLIER

Telefon: +46 (0)768 09 88 44, E-mail: jonas.strom@abgsc.se

Denna information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande kl. 08.55 den 14 september 2016.
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa
väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors
behov. Tobin Properties preferensaktie är noterad på Nasdaq First North med
kortnamnet Tobin Pref och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligationslån
noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified
Adviser åt Bolaget.