TalkPool köper holländska Camouflage i linje med sin tillväxtstrategi genom partnerskap

Denna information är sådan information som TalkPool är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående  kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 30 september 2016 kl 15.00 CET.

TalkPool AG köper det holländska företaget Camouflage B.V. tillsammans med sin
lokala JV-partner Cejege B.V. TalkPool betalar 500 000 euro för 65 procent av
aktierna i Camouflage. Förvärvet av Camouflage utgör det första steget i
TalkPools tidigare aviserade expansionsplaner.
Camouflage specialiserar sig på kamouflage av telekomutrustning i BeNeLux
-länderna med en marknadsledande position i Belgien och Holland. Många lokala
telekomoperatörer vänder sig till Camouflage när de behöver modifiera utseendet
på telekomutrustning. För närvarande gäller de flesta uppdragen vanliga 4G-siter
men utbyggnaden av små celler ökar. Dessutom kommer ny teknik såsom IoT och 5G
att öka antalet möjliga siter, speciellt i städer.

“Den här affären är viktig för oss eftersom det är första gången som vi går in i
en ny marknad genom förvärv tillsammans med en lokal JV-partner. Camouflage
adresserar en nisch som vi kan erbjuda våra nätverkskunder på samtliga
marknader. De flesta av våra M&A-insatser riktar sig mot högteknologisk
systemintegrering för IoT, men detta är ett bevis på att vi kan hitta gömda
pärlor i det mer mogna segmentet av nättjänster. Vi är också angelägna om att
öka vår marknadsnärvaro i Europa och detta är ett steg i den riktningen”, säger
Erik Strömstedt, VD för TalkPool.

I affären värderas Camouflage till 900 000 euro, vilket är 2,8 gånger EBITDA för
2015. Ägaren av Camouflage kommer att få 800 000 euro i kontant köpeskilling och
100 000 euro som tilläggsköpeskilling, beroende på Camouflages prestation de
kommande sex månaderna. Det lokala partnerföretaget Cejege B.V., som förvaltas
av TalkPools styrelseledamot S. Schroeder, köper 35 procent av aktierna.
Camouflage hade ett EBITDA på 33 procent och en nettomarginal på 25 procent
2015, och förvärvet kommer att förbättra TalkPools konsoliderade lönsamhet.
Camouflages intäkter uppgick 2015 till cirka 960 000 euro och TalkPool tror sig
kunna hjälpa Camouflage att växa genom en ökad internationell närvaro. Förvärvet
visar att TalkPool kan expandera sin verksamhet av nätverkstjänster till nya
marknader och mycket lönsamma nischer till en rimlig kostnad. Grundaren,
nuvarande ägare och VD för Camouflage, Peter von Brunschot, önskar att lämna
företaget efter en övergångsperiod. De nya ägarna, TalkPool och Cejege, kommer
att bilda en ny styrelse, som i sin tur kommer att utse en på förhand
kvalificerad VD.

För mer information, kontakta
Erik Strömstedt, VD för TalkPool, erik.stromstedt@talkpool.com
Tel: +41 81 250 2020

Om Talkpool
TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom
sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell,
erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa
tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag
med faktiska lösningar och avtal på plats i den spännande IoT-marknaden. Remium
Nordic AB är TalkPool Certified Advisor.