Mindmancer genomför företrädesemission och offentliggör informationsmemorandum

Styrelsen i Mindmancer AB (publ) har den 4 oktober 2016, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande från den 31 augusti 2016, beslutat att genomföra
nyemission av om högst 3 882 458 aktier med företräde för befintliga aktieägare.
Ett informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen,
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mindmancer.se/nyemission2016.
Styrelsen i Mindmancer AB (publ) har den 4 oktober 2016, med stöd av
bolagsstämmans bemyndigande från den 31 augusti 2016, beslutat att genomföra
nyemission om högst 3 882 458 aktier med företräde för befintliga aktieägare.
Ett informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen,
finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mindmancer.se/nyemission2016.

Företrädesemissionen i sammandrag

Nedan följer ett sammandrag av villkor för nyemissionen. För att fatta
investeringsbeslut om att investera i Mindmancer skall varje investerare läsa
det offentliggjorda Informationsmemorandumet i sin helhet, liksom
årsredovisningen för 2015 och de kvartalsrapporter som kommunicerats till
marknaden, samt noga värdera och förstå de risker som är förenade med en
investering i Mindmancer.

Teckningsperiod: 17 oktober – 1 november 2016.

Teckningskurs: 5,5 SEK.

Erbjudandet uppgår till upp till 3 882 458 aktier. Vilket vid fullt tecknande
skulle komma att öka aktiekapitalet till 11 647 374 aktier och tillföra bolaget
21,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till
cirka 1,3 MSEK.

Aktieägare som per avstämningsdag äger aktier i Mindmancer är berättigade till
en (1) teckningsrätt per befintligt ägd aktie. Två (2) teckningsrätter
berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Avstämningsdag för att erhålla teckningsrätter är den 12 oktober 2016.

Handel med teckningsrätter sker under perioden 17 – 28 oktober 2016.

Handel med BTA, betalda tecknade aktier, beräknas ske under perioden från 17
oktober 2016 till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Vissa större aktieägare har genom teckningsförbindelse  och garantiåtagande
säkerställt större delen av emissionen. Detta innebär att den föreliggande
nyemissionen är garanterad till 70 procent, motsvarande cirka 15 MSEK.



Informationsmemorandum

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i
Mindmancer AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum,
inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets
hemsida, http://www.mindmancer.se/nyemission2016.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner e§nligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland,
Hong Kong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte
heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med
sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära
brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på
annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i
Mindmancer. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mindmancer kommer
endast att ske genom det informationsmemorandum som Mindmancer offentliggör i
detta pressmeddelande.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna
kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och
får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till
person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana
undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada.

För ytterligare information

Mindmancer AB
Patric Broman, tf. VD
Telefon: +46 771-41 11 00
E-mail: patric@mindmancer.se
Patric Broman

Tillförordnad VD

0771-41 11 00

patric@mindmancer.se
Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med
spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera
bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom,
skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar
aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i
heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.

---

Denna information är sådan information som Mindmancer AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om
värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg.

This information is information that Mindmancer AB (publ) is obliged to make
public pursuant to the EU Market Abuse Regulation, the Securities Markets Act
and the Financial Instruments Trading Act. The information was submitted for
publication through the agency of the contact person set out above.

Certified Advisor: Remium Nordic AB • +46 8 454 32 00 • www.remium.se