Utfall av erbjudandet avseende Tobin Properties – handeln i aktien inleds idag

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt,
i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller någon annan jurisdiktion där publicering, distribution eller
offentliggörande är otillåten eller föremål för legala restriktioner.

Tobin Properties AB (publ) (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) offentliggör
idag utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med
Bolagets notering (”Erbjudandet”) på Nasdaq First North Premier (”First North
Premier”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland
institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten
i Sverige och medarbetare i Tobin Properties. Erbjudandet var kraftigt
övertecknat. I samband med detta flyttar även handeln i Bolagets preferensaktie
från First North till First North Premier.
Erbjudandet i korthet

  · Priset per stamaktie (”Erbjudandepriset”) var, som tidigare meddelats, 80
SEK, vilket motsvarar ett marknadsvärde för det totala antalet stamaktier i
Bolaget före Erbjudandets fullföljande om cirka 649 MSEK och cirka 830 MSEK
efter Erbjudandets fullföljande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo.
  · Erbjudandet omfattade 2 513 550 stamaktier i Tobin Properties, vilket
motsvarade cirka 201 MSEK och utgjorde cirka 22,9 procent av det totala antalet
aktier i Bolaget, motsvarande cirka 24,9 procent av det totala antalet röster i
Bolaget, efter fullföljande av Erbjudandet. Av dessa stamaktier var 1 875 000
nyemitterade stamaktier och 638 550
stamaktier[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) erbjöds av Säljande
Aktieägare[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2).
  · För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har
Bolaget vidare åtagit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, emittera
ytterligare högst 377 032 stamaktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande
högst 15 procent av antalet stamaktier i Erbjudandet.
  · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer
Erbjudandet att totalt omfatta högst 2 890 582 stamaktier, eller cirka 231 MSEK,
motsvarande cirka 25,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka
27,6 procent av det totala antalet röster i Bolaget efter Erbjudandets
fullföljande.
  · Cirka 3 000 investerare har tilldelats stamaktier i Tobin Properties.
  · Efter Erbjudandets fullföljande kommer
Huvudägarna[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftn3) att kvarstå bland de största
aktieägarna i Tobin Properties med VD Erik Karlin (privat och genom bolag) som
fortsatt huvudägare i Bolaget. Huvudägarna kommer, om Övertilldelningsoptionen
utnyttjas till fullo, totalt äga cirka 35,8 procent av aktierna i Bolaget och
cirka 38,9 procent av rösterna i Bolaget.
  · 80 procent av Bolagets anställda valde att teckna i Erbjudandet.
  · Handel i Tobin Properties-aktien på First North Premier inleds idag, den 28
oktober 2016, under kortnamnet ”TOBIN”. I samband med Erbjudandet flyttar även
handeln i Bolagets preferensaktie från First North till First North Premier.
Handeln i Bolagets preferensaktie på First North Premier inleds, precis som
Bolagets stamaktier, idag den 28 oktober 2016.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Av högst 640 000 befintliga
stamaktier som erbjöds till försäljning

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Varav Erik Karlin, VD, erbjöd 300
000 stamaktier i Erbjudandet

[3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Med ”Huvudägarna” avses Erik Karlin,
privat och genom det helägda bolaget Karlin & CO Stockholm AB samt Johan
Varland, genom det helägda bolaget Egobox AB

Grundarna Erik Karlin, VD, och Johan Varland, CFO, kommenterar:

"Intresset från de investerare vi har mött under den senaste tiden har varit
mycket stort och vi är både glada och stolta att Tobin Properties nu tar detta
steg. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utveckla bolaget genom att
investera i såväl befintliga som nya projekt och därmed bidra till en positiv
och spännande utveckling".

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Pareto
Securities AB är Joint Bookrunner i samband med Erbjudandet. Baker & McKenzie är
legala rådgivare till Bolaget och till Joint Bookrunners. Avanza är Certified
Adviser åt Bolaget.

För ytterligare information, vänligen besök www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, CFO Tobin Properties

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Denna information

Denna information är sådan information som Tobin Properties AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober
2016 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Detta meddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller
förvärva värdepapper.

Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte distribueras i eller
skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller något annat land där sådan
distribution skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra
åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer
inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States
Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får därmed inte erbjudas eller
säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från
registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera
någon del av erbjudandet i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av
värdepapper i USA.

Erbjudande avseende värdepapprena som beskrivs i detta meddelande kommer att
lämnas genom det i meddelandet omnämnda prospektet. Detta meddelande är inte ett
prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med ändringar och
implementeringsåtgärder i relevanta medlemsstater under direktivet,
”Prospektdirektivet”). Investerare ska inte teckna sig för några värdepapper som
beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat
Prospektdirektivet är detta meddelande endast avsett för och riktas enbart till
kvalificerade investerare i de medlemsstater såsom de anges i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla
erbjudandet utan att ett godkänt prospekt i sådana medlemsstater i EES.

I Storbritannien distribueras och riktar sig detta meddelande och varje annat
material som avser de värdepapper som beskrivs häri enbart till personer som är
(i) professionella investerare som omfattas av vid var tid gällande Artikel
19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (”Ordern”) eller (ii) kapitalstarka företag och andra personer till vilka
detta meddelande lagligen kan distribueras, vilka omfattas av artikel
49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”relevanta
personer”). Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller
förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart tillgängliga för
relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer.
Personer som distribuerar detta meddelande måste själva säkerställa att sådan
distribution är tillåten.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan utgöra framåtriktade uttalanden.
Framåtriktade uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och
kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”, ”avser”,
”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande uttryck.
De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika
uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare
antaganden. Även om Tobin Properties anser att dessa antaganden var rimliga när
de gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och
okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga
faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som ligger utanför Tobin
Properties kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar
och andra viktiga faktorer skulle kunna medföra att de faktiska händelser kan
komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller
underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
särskilt meddelande därom.
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är att skapa
väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån medvetna människors
behov. Tobin projektportfölj består av utvecklingsprojekt om ett bedömt totalt
utvecklat värde om cirka 10 900 MSEK. Tobin Properties preferensaktie är noterad
på Nasdaq First North med kortnamnet Tobin Pref och sedan juli 2016 finns Tobin
Properties obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank
AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.