Viking Line Abp TOIMINTAKATSAUS 25.4.2019, klo 09.00
Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2019
Tammikuu–maaliskuu 2019 (tammikuu–maaliskuu 2018)
- Liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa (100,3 Meur).
- Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 Meur).
- Liiketulos oli -14,2 miljoonaa euroa (-13,5 Meur).
- Rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa (-2,6 Meur).
- Tulos ennen veroja oli -15,4 miljoonaa euroa (-16,1 Meur).
- Tulos verojen jälkeen oli -12,3 miljoonaa euroa (-12,9 Meur).
- Tulosennuste muuttumaton: Vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketulokseen tasolla tai sitä parempi.
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketulokseen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät vaikuttavat kuitenkin ennusteeseen tässä vaiheessa.
Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi:
"Toimintavuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli edellisvuoden tasolla. Kvartaalin tulokseen vaikutti kuitenkin negatiivisesti se tosiasia, että pääsiäisliikenne sattui kokonaisuudessaan huhtikuulle 2019.
Neljännesvuoden aikana on otettu käyttöön strategisia aloitteita tuoton parantamiseksi. Ensimmäiset tulokset on voitu havaita maaliskuussa ja kehitys on jatkunut huhtikuun alussa. Kehitys on positiivista ja odotan luottavaisesti huippusesonkia, jolloin tuloksemme pääasiassa luodaan. On ilahduttavaa, että myös asiakastyytyväisyyslukumme on noussut kvartaalin aikana edellisvuoteen verrattuna."
Liikevaihto ja tulos
Matkustajatoiminnan tuotot olivat 83,0 miljoonaa euroa (88,2 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 12,3 miljoonaa euroa (11,5 Meur). Myyntikate oli 70,1 miljoonaa euroa (72,4 Meur).
Käyttökulut vähenivät 2,4 prosentilla 78,1 miljoonaan euroon (80,0 Meur). Polttoainekulut vähenivät 4,5 prosentilla 11,4 miljoonaan euroon (11,9 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.
Liikenne ja markkinat
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.
Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 1 120 368 matkustajaa (1 215 378). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 31,3 % (32,0 %).
Viking Linen rahtimäärät olivat 34 982 yksikkökuormaa (32 159). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 19,9 % (18,4 %). Kuljetettujen henkilöautojen määrä oli 109 790 yksikköä (114 387).
Investoinnit ja rahoitus
Konsernin investoinnit olivat 23,2 miljoonaa euroa (4,8 Meur), mistä 20,7 miljoonaa euroa (0,8 Meur) koskee aktivoituja kuluja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 24,2 prosenttia liikevaihdosta (4,8 %).
31. maaliskuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 116,0 miljoonaa euroa (119,6 Meur). Omavaraisuusaste oli 46,8 %, kun se oli 45,2 % edellisenä vuonna.
Konsernin rahavarat olivat maaliskuun lopussa 36,2 miljoonaa euroa (43,4 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 31. maaliskuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -14,5 miljoonaa euroa (-12,3 Meur). Investointien nettorahavirta oli -23,2 miljoonaa euroa (-4,8 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli 12,0 miljoonaa euroa (-7,5 Meur).
Raportointi
Tämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.
IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia sovelletaan tilikaudesta 2019 alkaen. Konsernin kaikki vuokrasopimukset on aiemmin luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. 1. tammikuuta 2019 alkaen konserni esittää vuokrasopimusvelan, joka on arvostettu jäljellä olevien vuokrasopimuksen sisäisellä korolla tai muuten konsernin lisäluoton korolla diskontattujen vuokrien nykyarvoon standardin ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien. Samalla esitetään käyttöoikeusomaisuuserä vuokrasopimuksista, jonka suuruus vastaa vuokrasopimusvelkaa. Vertailulukuja ei ole oikaistu. Alla oleva taulukko havainnollistaa IFRS 16 standardin soveltamisen vaikutuksen konsernitaseeseen 1.1.2019.
| IFRS 16 | |||
| KONSERNITASE (MEUR) | 31.12.2018 | vaikutus | 1.1.2019 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | 358,0 | 7,2 | 365,2 |
| Lyhytaikaiset varat | 109,2 | 109,2 | |
| VARAT YHTEENSÄ | 467,2 | 7,2 | 474,4 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | 230,7 | 230,7 | |
| Pitkäaikaiset velat | 141,0 | 5,3 | 146,3 |
| Lyhytaikaiset velat | 95,5 | 1,9 | 97,4 |
| Velat yhteensä | 236,5 | 7,2 | 243,7 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 467,2 | 7,2 | 474,4 |
IFRS 16:n soveltaminen merkitsee suurempaa konsernitaseen loppusummaa ja konsernin tuloslaskelman ja rahavirtalaskelman erien uudelleenjakoa. Vaikutus näkyy myös tunnusluvuissa. Vaikutuksen konsernin tulokseen ei arvioida olevan merkittävä. IFRS 16:n vaikutus vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen oli -0,02 Meur.
Konsernin 2018 tilinpäätöksen liitetiedoissa on yksityiskohtaisempi selostus IFRS 16 standardin soveltamisesta.
Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.
Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.
Organisaatio ja henkilöstö
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 502 henkilöä (2 534), joista emoyhtiössä 1 882 (1 892). Maissa työskenteli 591 henkilöä (622) ja merellä 1 911 henkilöä (1 912).
Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 224 (229) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.
Näkymät koko toimintavuodelle 2019
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Kolmannen kvartaalin tuloksella on ratkaiseva merkitys koko vuoden tulokseen. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos on vuoden 2018 liiketulokseen tasolla tai sitä parempi. Edellä mainitut epävarmuustekijät vaikuttavat kuitenkin ennusteeseen tässä vaiheessa.
| Konsernin tuloslaskelma | |||
| 2019 | 2018 | 2018 | |
| MEUR | 1.1.–31.3. | 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. |
| LIIKEVAIHTO | 95,8 | 100,3 | 497,8 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Kulut | |||
| Tavarat ja palvelut | 25,7 | 27,9 | 135,8 |
| Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut | 28,2 | 28,5 | 117,3 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 6,3 | 6,0 | 23,8 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 49,9 | 51,5 | 211,8 |
| 110,1 | 113,9 | 488,8 | |
| LIIKETULOS | -14,2 | -13,5 | 9,3 |
| Rahoitustuotot | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| Rahoituskulut | -1,2 | -2,6 | -5,2 |
| TULOS ENNEN VEROJA | -15,4 | -16,1 | 6,5 |
| Tuloverot | 3,1 | 3,2 | -1,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja | |||
| laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa | -1,14 | -1,20 | 0,51 |
| Konsernin laaja tuloslaskelma | |||
| 2019 | 2018 | 2018 | |
| MEUR | 1.1.–31.3. | 1.1.–31.3. | 1.1.–31.12. |
| TILIKAUDEN TULOS | -12,3 | -12,9 | 5,5 |
| Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi | |||
| Muuntoerot | -0,3 | -0,8 | -0,8 |
| Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi | |||
| Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien | |||
| rahoitusvarojen käyvän arvon muutos | - | - | 4,1 |
| Muut laajan tuloksen erät yhteensä | -0,3 | -0,8 | 3,3 |
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS | -12,6 | -13,7 | 8,8 |
| Laajan tuloksen jakautuminen: | |||
| Emoyhtiön omistajille | -12,6 | -13,7 | 8,8 |
| Konsernitase | |||
| MEUR | 31.3.2019 | 31.3.2018 | 31.12.2018 |
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | 3,2 | 2,7 | 3,2 |
| Maa-alueet | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 7,6 | 8,4 | 7,7 |
| Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| Alukset | 277,9 | 290,9 | 281,2 |
| Koneet ja kalusto | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
| Käyttöoikeusomaisuus | 6,7 | - | - |
| Ennakkomaksut | 46,6 | 22,4 | 25,9 |
| Käypään arvoon laajan tuloksen kautta | |||
| kirjattavat rahoitusvarat | 32,0 | 27,9 | 32,0 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 381,5 | 360,6 | 358,0 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 17,4 | 17,4 | 16,3 |
| Tuloverosaamiset | 3,2 | 3,8 | 0,4 |
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 40,1 | 40,4 | 30,7 |
| Rahavarat | 36,2 | 43,4 | 61,8 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 96,8 | 104,9 | 109,2 |
| VARAT YHTEENSÄ | 478,4 | 465,5 | 467,2 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Rahastot | 5,8 | 1,7 | 5,8 |
| Muuntoerot | -2,4 | -2,3 | -2,3 |
| Kertyneet voittovarat | 212,9 | 209,1 | 225,3 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 218,1 | 210,3 | 230,7 |
| Oma pääoma yhteensä | 218,1 | 210,3 | 230,7 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 37,5 | 37,0 | 37,5 |
| Korolliset velat | 116,0 | 119,6 | 103,5 |
| Vuokrasopimusvelat | 4,8 | - | - |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 158,3 | 156,6 | 141,0 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Korolliset velat | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| Vuokrasopimusvelat | 1,9 | - | - |
| Tuloverovelat | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| Ostovelat ja muut velat | 76,5 | 75,1 | 71,6 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 102,0 | 98,6 | 95,5 |
| Velat yhteensä | 260,3 | 255,2 | 236,5 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 478,4 | 465,5 | 467,2 |
| Oma pääoma per osake, euroa | 20,19 | 19,47 | 21,36 |
Konsernin puolivuotiskatsaus ajalta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2019 julkistaan 20 elokuuta 2019.
Maarianhamina 24. huhtikuuta 2019
VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja
jan.hanses@vikingline.com 018-27 000
Liite
