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MONTRÉAL, 04 juill. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (« Xebec » ou la « Société ») (TSXV : XBC) a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement par voie de prise ferme antérieurement annoncé, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes. Au total, 8 280 000 unités de Xebec (les « unités ») ont été vendues à un prix de 1,40 $ l’unité pour un produit brut total de 11 592 000 $ (le « placement »). Le placement a été mené par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Desjardins Marché des capitaux et comprenant Valeurs mobilières Beacon Ltée, Paradigme Capital Inc., Corporation Canaccord Genuity et M Associés Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Le produit net tiré du placement sera affecté, notamment et de la manière décrite plus amplement dans le prospectus simplifié relatif au placement, à la mise au point de nouveaux projets liés au gaz naturel renouvelable (GNR) et à l’investissement dans ceux‑ci, à l’expansion des capacités de surveillance et de service de la Société par l’entremise d’acquisitions sélectives et aux fins générales de la Société.
Chaque unité est composée de une action ordinaire du capital de la Société (une « action ordinaire ») et de un bon de souscription d’action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet d’acquérir une action ordinaire additionnelle (une « action visée par un bon de souscription ») pendant une période de 12 mois à compter de la date de clôture du placement, à un prix d’exercice de 1,85 $ par action visée par un bon de souscription.
Dans le cadre du placement, la Société a versé aux preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut tiré du placement, ainsi que des options à titre de rémunération (les « options à titre de rémunération ») correspondant à 6 % des unités émises dans le cadre du placement. Chaque option à titre de rémunération donnera droit aux preneurs fermes d’acheter une unité au prix d’exercice de 1,40 $ pendant une période de 12 mois suivant la date de clôture du placement.
Les unités ont été offertes au moyen d’un prospectus simplifié déposé dans toutes les provinces du Canada. Des copies du prospectus simplifié définitif et des documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent être obtenues en communiquant par écrit avec le secrétaire de la Société au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec) Canada J7C 3V4, téléphone : 450‑979‑8700, et sont accessibles par voie électronique sous le profil d’émetteur de la Société dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») a approuvé conditionnellement l’inscription des actions ordinaires et des bons de souscription sous‑jacents aux unités et des actions ordinaires sous‑jacentes aux bons de souscription, sous réserve que toutes les exigences de la TSXV aient été satisfaites. Les bons de souscription se négocieront sous le symbole « XBC.WT ». La négociation de tous ces titres devrait débuter le 4 juillet 2019.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat et aucune vente de titres n’aura lieu aux États‑Unis ou dans un autre territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres n’ont pas été inscrits en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables des États américains et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États‑Unis en l’absence d’une inscription ou d’une dispense applicable des exigences d’inscription s’y rattachant.
Au sujet de Xebec Adsorption Inc.
Xebec Adsorption Inc. est un fournisseur mondial de solutions de génération, de purification et de filtration des gaz pour le marché industriel, de l’énergie et des renouvelables. Ses clients vont des petites entreprises jusqu’aux multinationales, en passant par les organismes gouvernementaux cherchant à réduire leur empreinte carbone. Ayant son siège social à Montréal (Québec), Xebec conçoit, développe et fabrique des produits de transformation novateurs et compte plus de 1 500 clients dans le monde. Xebec exploite deux installations de fabrication, une à Montréal et une à Shanghai, ainsi qu’un réseau de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les titres de Xebec sont négociés à la Bourse de croissance TSX sous le symbole XBC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société ainsi que sur ses produits et services, veuillez consulter le site Web de Xebec à www.xebecinc.com.
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés, autres que ceux portant sur des faits historiques, sont des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et à des impondérables. En règle générale, il est possible de reconnaître les énoncés prospectifs par l’utilisation de termes et expressions comme « planifie », « cherche à », « s’attend à », « estime », « entend », « prévoit », « croit », « pourrait », « vraisemblable » ou de variations de ces termes et expressions, ou d’énoncés voulant que certaines mesures « pourraient » ou « pourront » être prises ou « seront prises », ou que certains événements ou résultats « pourraient » ou « pourront» se produire ou être atteints ou « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés concernant l’affectation du produit tiré du placement, les dépenses en capital, les revenus, les charges, les bénéfices nets, le rendement économique, l’endettement, la situation financière et les pertes futurs ainsi que les perspectives d’avenir et les attentes de la direction de Xebec relativement aux données concernant l’entreprise et l’expansion et la croissance des activités de Xebec, comportent des risques, des impondérables et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les perspectives et les occasions réels diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous‑entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs et à des impondérables d’ordre commercial et financier ainsi que d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés dans ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents énoncés dans les documents publics de Xebec, y compris dans les derniers rapport de gestion annuel et notice annuelle déposés dans SEDAR au www.sedar.com. De plus, si un ou plusieurs des risques, impondérables ou autres facteurs devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient inexactes, les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés ou l’information prospectifs. Ces risques, impondérables et autres facteurs comprennent, notamment, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, la capacité de Xebec de faire croître ses revenus, le nombre limité de clients et d’autres facteurs. Bien que Xebec soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés pour établir les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés, lesquels ne s’appliquent qu’en date du présent communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus, si tant est qu’ils se produisent. Sauf si la loi applicable l’exige, Xebec n’a pas l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison.