Jätkuva ülemaailmse viirusekriisi mõjul langesid IV kvartalis nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas IV kvartalis 25,3 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15,7%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli IV kvartalis 12,1 miljonit eurot (–18,3%) ja kasumiks kujunes 5,7 mln eurot (–32,3%).
Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 107,4 mln eurot (–17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (–21,4%). Vaatamata pandeemiale kujunes 2020. aasta kasumiks siiski 28,5 mln eurot (–35,8%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 2,5 protsendipunkti võrra, kuid investeeringute maht kasvas 37,1 mln euroni (26%).
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju ettevõtte majandustulemustele eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. „2020. aasta tõestas hajutatud riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras, kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt 70% eelneva aasta kasumist dividendideks,“ selgitas Kalm.
Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis on kõik püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. „Sellest tulenev stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt Vanasadamas, kus oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild,“ lisas Kalm.
Valdo Kalmu videopöördumist vaata siit.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 26. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| IV kv | IV kv | +/– | 2020 | 2019 | +/– | |
| 2020 | 2019 | % | % | |||
| Müügitulu | 25,3 | 30,0 | –15,7 | 107,4 | 130,5 | –17,8 |
| Korrigeeritud EBITDA | 12,1 | 14,8 | –18,3 | 58,4 | 74,3 | –21,4 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 47,9% | 49,5% | –1,6 | 54,4% | 56,9% | –2,5 |
| Ärikasum | 6,3 | 9,1 | –31,1 | 35,6 | 51,7 | –31,2 |
| Tulumaks | 0,0 | 0,0 | – | –4,9 | –5,8 | –14,8 |
| Perioodi kasum | 5,7 | 8,5 | –32,3 | 28,5 | 44,4 | –35,8 |
| Investeeringud | 8,2 | 10,7 | –23,0 | 37,1 | 29,5 | 26,0 |
| 31.12.2020 | 31.12.2019 | +/– | |
| Varade maht | 628,1 | 625,5 | 0,4% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 211,6 | 207,8 | 1,8% |
| Muud kohustused | 41,1 | 40,7 | 1,0% |
| Omakapital | 375,4 | 377,0 | –0,4% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
- COVID-19 pandeemia mõju jätkus
- Kompromiss ESTEVEga kohtuvaidluste lõpetamiseks
- TS Laevad OÜ juhatuse esimehe Indrek Randveeri ametisse nimetamine
- Enlight Reseach alustas Tallinna Sadama katmist
- Nõukogu kinnitas ettevõtte strateegia 2021–2025
- Selgusid Tallinna Sadama ökoloogilise jalajälje kaardistamise tulemused
- Tallinna Sadama nimetamiskomitee esimeheks valiti Ando Leppiman
- Reisiterminali D parkimismaja valmimine
- Viimase viie aasta rekord kaubamaht 2020 – 21,3 mln tonni.
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta IV kvartalis 4,7 mln eurot ehk 15,7% eelkõige seoses reisijate arvu vähenemisega. Aasta kokkuvõttes vähenes müügitulu kokku 17,8% 107,4 mln euroni. Müügitulu vähenes kõikides tululiikides, enim reisijatasude (–59%) ja laevatasude tulus (–20%). Langus tulenes peamiselt kruiisilaevade ärajäänud hooajast, liinireisijate arvu olulisest langusest, kuid ka reisilaevade hõredamast graafikust ning mõneti vähenenud kaubamahust segalasti, puistlasti ja konteinerite osas. Tulu suurendavalt mõjus aga vedellasti mahu kasv
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes 42% koroonaviirusega seotud piirangutest tingitud reisijate arvu languse tõttu (–59%), mis tingis ka reisilaevade graafiku hõrenemise ning kruiisihooaja ära jäämise. IV kvartalis vähenes reisisadamate segmendi müügitulu 6,2 mln euroni (–41%).
Kaubasadamate segmendi müügitulu IV kvartalis kasvas 0,2 mln eurot (+2,1%) 10,6 mln euroni. Aasta kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu vaid vähesel määral tänu kaubamahu 7%-lisele kasvule. Kaubamaht kasvas eelkõige vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu vähenes peamiselt suveperioodil riigi kui teenuse tellija poolt lisareiside tellimisest väiksemas mahus ning ilma lisalaevata. IV kvartalis vähenes reisiparvlaevade müügitulu 6,9 mln euroni (–1,7%).
Muu segmendi müügitulu vähenes nii IV kvartalis kui aasta kokkuvõttes jäämurdja Botnica lühema suvetöö rendiperioodi tõttu seoses Kanada tellija tootmistegevust raskendanud koroonaviirusest tulenenud piirangutega. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade mõningane indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis vähenes muu segmendi müügitulu 1,6 mln euroni (–27%).
EBITDA
IV kvartalite võrdluses langes korrigeeritud EBITDA 2,7 mln euro võrra (–18,3%). Aasta kokkuvõttes langes näitaja 58,4 mln euroni (–21,4%), tulenevalt langusest reisisadamate segmendis. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 56,9%-lt 54,4%le.
Kasum
Kontserni 2020. aasta kasumiks kujunes 28,5 mln eurot, vähenedes 15,9 mln euro võrra. IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 5,7 mln eurot (–32,3%).
Kasum enne tulumaksu vähenes 2020. aastal 16,7 mln euro võrra 33,4 mln euroni (–33,4%). IV kvartali tulumaksueelne kasum vähenes 2,7 mln eurot. Tulumaksukulu vähenes 0,9 mln euro võrra seoses väiksema dividendimaksega (30,2 mln eurot) võrreldes 2019. aastal välja makstud dividendiga (35,2 mln eurot).
Investeeringud
2020. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 8,2 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 37,1 mln eurot ehk 26% enam kui eelneval aastal ning oli suurim investeeringute summa viimastel aastatel. 2020. aasta investeeringud olid taas seotud peamiselt Vanasadamaga, kus jätkati ka kriisioludes olulisemate keskkonda ja reisimistingimusi parendavate investeeringutega. Suurematest objektidest lõpetati reisiterminali D rekonstrueerimine ja kõrvalasuva parkimismaja ehitus. Lõppjärku jõudsid investeeringud liinireisilaevade jaoks kaldaelektrivarustuse rajamisel ja automaatsete sildumisseadmete paigaldamisel. Alustati kruiisiterminali ehitust ja üle Admiraliteedi kanali avatava jalakäijate silla ehitust. Muuga sadamas olid suurimad tööd seotud ro-ro liikluse tingimuste parendamisega. Paldiski Lõunasadamas teostati süvendustöid laevade pöörderingil ja sissesõidukanalil. Reisiparvlaevade puhul oli suurimaks tööks energiasäästule ja keskkonnasõbralikkusele suunatud akupanga energialahenduse paigaldamine reisiparvlaevale Tõll, ning väiksemas mahus teostati planeeritud dokitöid laevadele. Jäämurdjal Botnica renoveeriti II osa käiturite juhtsüsteemist ning täiendati muid tehnilisi süsteeme.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 26 679 | 35 183 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 10 183 | 10 614 |
| Varud | 360 | 408 |
| Müügiootel põhivara | 114 | 142 |
| Käibevara kokku | 37 336 | 46 347 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 147 | 1 609 |
| Muud pikaajalised nõuded | 0 | 294 |
| Materiaalne põhivara | 587 506 | 575 267 |
| Immateriaalne põhivara | 2 104 | 2 015 |
| Põhivara kokku | 590 757 | 579 185 |
| Varad kokku | 628 093 | 625 532 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 17 266 | 16 266 |
| Tuletisinstrumendid | 102 | 243 |
| Eraldised | 1 289 | 1 915 |
| Sihtfinantseerimine | 1 919 | 193 |
| Maksuvõlad | 744 | 893 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 9 149 | 11 755 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 30 469 | 31 265 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 194 314 | 191 580 |
| Sihtfinantseerimine | 26 145 | 24 754 |
| Muud võlad | 1 733 | 915 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 222 192 | 217 249 |
| Kohustised kokku | 252 661 | 248 514 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 20 262 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | –102 | –243 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 19 276 | 6 859 |
| Perioodi kasum | 28 518 | 44 404 |
| Omakapital kokku | 375 432 | 377 018 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 628 093 | 625 532 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | IV kv 2020 | IV kv 2019 | 2020 | 2019 |
| Müügitulu | 25 303 | 30 005 | 107 358 | 130 536 |
| Muud tulud | 223 | 229 | 3 015 | 1 017 |
| Tegevuskulud | –7 576 | –9 212 | –30 858 | –36 669 |
| Tööjõukulud | –5 426 | –5 740 | –19 491 | –19 867 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 199 | –6 125 | –24 094 | –23 037 |
| Muud kulud | –68 | –77 | –368 | –301 |
| Ärikasum | 6 257 | 9 080 | 35 562 | 51 679 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 7 | 13 | 36 | 42 |
| Finantskulud | –410 | –463 | –1 705 | –1 797 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –403 | –450 | –1 669 | –1 755 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | –130 | –173 | –462 | 244 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 5 724 | 8 457 | 33 431 | 50 168 |
| Tulumaks | 0 | 0 | –4 913 | –5 764 |
| Perioodi kasum | 5 724 | 8 457 | 28 518 | 44 404 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 5 724 | 8 457 | 28 518 | 44 404 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,17 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,17 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 114 378 | 138 690 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 94 | 193 |
| Maksed tarnijatele | –43 954 | –47 210 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –15 713 | –16 892 |
| Maksed muude kulude eest | –376 | –377 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –4 913 | –10 985 |
| Äritegevusest laekunud raha | 49 516 | 63 419 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –35 811 | –27 965 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –661 | –550 |
| Materiaalse põhivara müük | 2 863 | 39 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 3 561 | 0 |
| Saadud dividendid | 0 | 204 |
| Saadud intressid | 15 | 28 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –30 033 | –28 244 |
| Võlakirjade lunastamine | –9 000 | –9 000 |
| Saadud laenud | 20 000 | 10 000 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –7 266 | –6 766 |
| Makstud dividendid | –30 008 | –34 970 |
| Makstud intressid | –1 694 | –1 769 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –19 | –50 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –27 987 | –42 555 |
| RAHAVOOG KOKKU | –8 504 | –7 380 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 35 183 | 42 563 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –8 504 | –7 380 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 26 679 | 35 183 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Auditeerimata andmetel oli kontserni 2020. a müügitulu 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Tallinna Sadama tulemused 12 kuud 2020 EST
- Tallinna Sadam Q4 2020 results presentation ENG
- Tallinna Sadam Financial Results Q4 and 12M 2020 Data
