ボストン発, June 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界的な決済支援ソフトウェア企業であるフライワイヤー (Flywire Corporation) は 本日、同社の普通株式1,200万6,000株分の新規株式公開を1株当たり24.00ドル (約2,640円) で完了したことを発表しました。これには、引受会社による最大156万6000株の普通株式の追加購入オプションの完全行使が含まれます。
フライワイヤーでは、今回の募集による純収入を引受割引、手数料、募集費用概算額の差し引き後、約2億6370万ドル (約290億700万円) と見積もっており、同社株式は、2021年5月26日にNASDAQグローバルセレクトマーケットで、ティッカーシンボル「FLYW」として取引が開始されています。
今回の募集では、ゴールドマン･サックス (Goldman Sachs & Co.LLC)、J.P.モルガン (J.P.Morgan)、シティグループ (Citigroup)、BofAセキュリティーズ (BofA Securities) が主幹事役を引受けています。また、レイモンド･ジェームズ (Raymond James)、RBCキャピタルマーケッツ(RBC Capital Markets)、ウィリアム･ブレア (William Blair) が主幹事となり、グッゲンハイム･セキュリティーズ (Guggenheim Securities)、野村証券 (Nomura)、アメリベット証券 (AmeriVet Securities)、ラミレスインク (Ramirez & Co., Inc)、シーベルト･ウィリアムズ･シャンク (Siebert Williams Shank)、テルシー
･アドバイザリー･グループ (Telsey Advisory Group) が共同主幹事を務めています。
募集は目論見書によってのみ行われており、目論見書の入手については、ゴールドマン･サックス(宛て先: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282 、 電 話 (866) 471-2526 、 メ ー ル : prospectus-ny@ny.email.gs.com) 、 J.P. モ ル ガ ン ( 宛 先 : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 、 電 話 : 866-803-9204 、 メ ー ル : prospectus- eq_fi@jpmorganchase.com)、シティグループグローバルマーケッツ (宛先: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717、電話: 1-800- 831-9146、メール: prospectus@citi.com)、BofAセキュリティーズ (宛先: NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte NC 28255-0001 Prospectus Department 、 メ ー ル : dg.prospectus_requests@bofa.com) までお問い合わせください。
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フライワイヤーについて
フライワイヤー (Flywire Corporation) はグローバルな決済支援ならびにソフトウェア企業で、独自のグローバル決済ネットワーク、次世代決済プラットフォー ム、垂直統合型ソフトウェアを組み合わせ、クライアントや顧客向けに高度な決済を提供しています。また、教育、医療、旅行などの垂直市場やB2B業界のク ライアントに、既存のA/Rワークフローと連結できる垂直統合型ソフトウェアと決済テクノロジーを提供しています。さらに、主要なERPシステムと統合可能であり、 顧客の決済体験を最適化しつつ、管理面での課題解決が可能です。フライワイヤーは、世界240の国と地域で130を超える通貨による多様な決済方法を提供し、2,250以上のクライアントをサポートしています。本社は米国マサチューセッツ州ボストンで世界各地に事業所を展開しています。
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