エンスター・グループ・リミテッド、2022年満期のシニア債を対象とした現金による公開買付けの終了と結果を発表

Hamilton, BERMUDA


バミューダ諸島ハミルトン発, Aug. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- エンスター・グループ・リミテッド (Enstar Group Limited、以下「エンスター」) (NASDAQ: ESGR) は本日、先日発表した、発行済みの2022年償還予定クーポンレート4.500%のシニア債 (以下「本債」) のすべてを対象とした現金による公開買付け (以下「公開買付け」) の終了と結果を発表した。

本公開買付けは、2021年8月20日の午後5時 (ニューヨーク時間) に終了した。本公開買付けの情報および募集代理人であるD.F.キング&カンパニー (D.F.King & Co., Inc.、以下「D.F.キング」) から提供された情報によれば、本公開買付け募集において有効期限最終日までに正当に応募され、無効にされなかった本債の元本金額は、以下の表のとおりである。

債券の名称CUSIP
番号/ISIN
発行済み
元本金額
入札済み
元本
総額
クーポンレート4.500%のシニア債 (2022年満期)29359U AA7/US29359UAA79350,000,000ドル (約384億1565万円)69,556,000ドル (約76億34340万円)
    

エンスターは、受渡保証の手順に従って受け渡された債券を含め、有効期限最終日前に正当に応募され、無効にされなかったすべての債券を買付けることを承認すると予想されている。正当に応募され、また有効期限最終日、またはそれ以前に無効にされず、エンスターが買付けを承認した本債の決済は、2021年8月25日に行われる予定である。本公開買付けに合意して買付を受けた本債の保有者は、先日発表された、本債の元本金額1,000ドル (約109,759円) ごとの対価1,021.82ドル (約112,154円) に加え、対象の本債にかかる経過利息または未払利息 (最終利払い日から起算し、公開買付けの決済日の前日までを経過日数とする) を受け取ることとなる。

本公開買付けは、2021年8月16日付提案書とそれに関連する受渡保証通知に基づいて実施された。

ウェルズ・ファーゴ証券 (Wells Fargo Securities, LLC)、バークレイズ・キャピタル (Barclays Capital Inc.)、HSBC証券 (HSBC Securities) (米国) は、本公開買付けのディーラーマネージャーを務めた。  D.F. キング&カンパニーは、本公開買付けの情報および募集代理人を務めた。 

このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、債券を購入する申し出を目的とするものではない。本公開買付けは、買付けに関する契約条件が明記された募集分書に従ってのみ行われた。

エンスターについて

エンスター (Enstar) は、バミューダ諸島、米国、英国、欧州大陸、オーストラリア、その他の国際拠点にあるグループ企業ネットワークを通じて、画期的な資本リリースソリューションを提供する、NASDAQ上場の大手グローバル保険グループである。同社は、レガシー買収のマーケットリーダーとして、2001年の創業以来、100社を超える企業やポートフォリオを取得してきた実績を持つ。

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