Teates on korrigeeritud tabelis „Peamised finantsnäitajad“ korrigeeritud EBITDA ja korrigeeritud EBIDTA marginaali 6 kuu näitajad.
Tallinna Sadam teenis II kvartalis 29 miljonit eurot müügitulu ja 1,4 miljonit eurot kasumit. Kuue kuu müügitulu oli 57 miljonit eurot ja kasum ulatus 7 miljoni euroni. II kvartalis suurenes investeeringute maht 4,6 miljoni euroni, I poolaastal kokku investeerisime 6,1 miljonit eurot.
II kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-5%), korrigeeritud EBITDA (-24%) kui ka kasum (-73%). Poolaasta kokkuvõttes jäi müügitulu eelmise aasta tasemele, kuid kulude kasvu survel langesid korrigeeritud EBITDA (-12%) ja kasum (-42%).
Kuue kuu finantstulemusi mõjutas oluliselt nii reisijate arvu kasv kui kaubamahtude vähenemine. Kui reisijate äris jätkus regulaarliinidel stabiilne taastumine ja endiselt on kasvupotentsiaali jõudmaks koroonapiirangute eelse tasemeni, siis kaubamahtudes jätkub langus tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest. Laevanduses näitasid kasvu nii reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue prahilepinguga seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid kontserni tegevuskulusid, suurenesid ka finantskulud.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. augustil veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link eestikeelsele seminarile) ja kell 11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| II kv | II kv | +/– | 6 kuud | 6 kuud | +/– | |
| 2023 | 2022 | % | 2023 | 2022 | % | |
| Müügitulu | 28,8 | 30,4 | –5,2 | 57,2 | 57,1 | 0,1 |
| Korrigeeritud EBITDA | 11,7 | 15,4 | –23,9 | 25,3 | 28,9 | –12,4 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 40,7% | 50,7% | –10,0 | 44,2% | 50,5% | –6,3 |
| Ärikasum | 5,8 | 9,1 | –36,8 | 12,6 | 16,3 | –23,1 |
| Tulumaks | –3,0 | –4,1 | –27,4 | –3,0 | –4,1 | –27,4 |
| Perioodi kasum | 1,4 | 5,1 | –73,1 | 7,1 | 12,3 | –42,3 |
| Investeeringud | 4,6 | 4,3 | 7,9 | 6,1 | 9,0 | –31,4 |
| 30.06.2023 | 31.12.2022 | +/– | |
| Varade maht | 611,4 | 621,2 | –1,6% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 184,0 | 187,4 | –2,0% |
| Muud kohustused | 58,5 | 52,9 | 10,7% |
| Omakapital | 368,8 | 381,0 | –3,2% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused II kvartalis:
- Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 suvel
- Jäämurdja Botnica täiendav suvetöö leping Equinoriga
- Lepingu sõlmimine Paldiski Lõunasadamasse meretuuleparkide ehituse jaoks uue kai rajamiseks
- OÜ TS Laevad nõukogust kutsuti tagasi Johann Peetre
- Eesti Vesinikuoru asutamine
Müügitulu
Müügitulu kasvas 2023. aasta 6 kuuga 54 tuh eurot (+0,1%) 57,2 mln euroni. Müügitulu aitas samal tasemel hoida tulude suurenemine mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, suurematest reisijatasudest reisisadamates ja suuremast laeva prahitasust muud segmendis, mis kompenseerisid langust laeva- ja kaubatasudes ning väiksemat tulu elektrienergia müügist. Müügitulu liikide lõikes oli I poolasta suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus 2,2 mln euro võrra (–12,2%) 16,0 mln euroni. Laevatasude languse taga on eelkõige kaubamahtude langusest tingutud kauba- ja ro-pax laevade külastuste arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (–35,3%). Kaubatasu tulude langus (-13,2%) oli madalam kui kaubamahtude langus (–30,6%), kuna eelkõige on langenud madalama tasumääraga kaupade maht. Segmentidest kasvas tulu 6 kuu võrdluses reisisadamate, reisiparvlaevade ja muud segmendis (jäämurdja Botnica), mis kompenseerisid languse kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 6 kuuga 7,6% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu (+1,0 mln eurot) suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning renditulude (+0,2 mln eurot) kasvuga. II kvartalis langes müügitulu võrreldes aasta varasemaga 6,7% 9,3 mln euroni (–0,7 mln eurot) peamiselt tulenevalt vähenenud kruiisilaevade külastustest.
Kaubasadamate segmendi 6 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (–20,1%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (–2,2 mln eurot) seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud vähenesid (–0,5 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides (enim vedellast ja segalast). II kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2 mln eurot (–22,3%), peamiselt laevatasude, kaubatasude ja elektrienergia müügi vähenemise tõttu.
Reisiparvlaevade segmendis tulu kasvas 6 kuuga 1,5 mln eurot (+9,5%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust. II kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+6,3%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 1,1 mln eurot (+24,7%). Müügitulu kasvas tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule jäämurdehooajal (uus leping Transpordiametiga). Botnica täiendav suvetöö jäi küll planeeritust projekti tehniliste muudatuste tõttu lühemaks (40 päeva asemel 9 päeva). II kvartalis kasvas müügitulu 0,8 mln eurot (+80,5%), mida aitas kasvatada täiendav suvetöö ja kõrgem tasu jäämurdeperioodil, mis kestab 20. aprillini.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 6 kuuga 3,6 mln euro võrra (–12,4%) 25,3 mln euroni. Vähenes nii kaubasadamate kui segment muu korrigeeritud EBITDA, mille vähenemist ei suutnud kompenseerida korrigeeritud EBITDA kasv reisisadamate ja parvlaevade segmendis. Muu segmendi korrigeeritud EBITDA languse põhjuseks olid suuremad kulud II kvartalis seoses jäämurdja Botnica plaaniliste doki- ja remontöödega. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 6 kuuga 50,5%-lt 44,2%-le ja II kvartalis 50,7%-lt 40,7%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 6 kuu võrdluses 6,3 mln eurot (–38,6%) 10,1 mln euroni. 6 kuu kasum vähenes aasta baasil 5,2 mln eurot (–38,6%). II kvartali kasum oli 1,4 mln eurot (–3,7 mln eurot).
Investeeringud
2023. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 6,1 mln eurot, mis oli 2,8 mln eurot vähem kui aasta varem. 2023. aasta 6 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica regulaarseted dokitööde ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai rajamine, Vanasadamas kai rekonstrueerimine ja reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp).
II kvartali investeeringute summaks kujunes 4,6 mln eurot (2022. aasta II kvartalis 4,3 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 30.06.2023 | 31.12.2022 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 37 836 | 44 387 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 11 005 | 7 477 |
| Lepingulised varad | 407 | 0 |
| Varud | 860 | 749 |
| Müügiootel põhivara | 28 | 100 |
| Käibevara kokku | 50 136 | 52 713 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 1 879 | 2 099 |
| Muud pikaajalised nõuded | 341 | 303 |
| Materiaalne põhivara | 557 130 | 564 379 |
| Immateriaalne põhivara | 1 875 | 1 735 |
| Põhivara kokku | 561 225 | 568 516 |
| Varad kokku | 611 361 | 621 229 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 15 916 | 15 916 |
| Eraldised | 760 | 2 013 |
| Sihtfinantseerimine | 8 351 | 8 578 |
| Maksuvõlad | 1 146 | 1 060 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 11 310 | 9 770 |
| Lepingulised kohustised | 2 759 | 62 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 40 242 | 37 399 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 168 099 | 171 482 |
| Sihtfinantseerimine | 32 871 | 30 156 |
| Muud võlad | 572 | 449 |
| Lepingulised kohustised | 735 | 767 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 202 277 | 202 854 |
| Kohustised kokku | 242 519 | 240 253 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 858 | 22 115 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 31 441 | 25 791 |
| Perioodi kasum | 7 065 | 25 592 |
| Omakapital kokku | 368 842 | 380 976 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 611 361 | 621 229 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | II kv 2023 | II kv 2022 | 6 kuud 2023 | 6 kuud 2022 |
| Müügitulu | 28 783 | 30 363 | 57 189 | 57 135 |
| Muud tulud | 520 | 434 | 861 | 728 |
| Tegevuskulud | –10 922 | –9 841 | –20 067 | –18 504 |
| Tööjõukulud | –6 355 | –5 554 | –11 976 | –10 325 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 189 | –6 225 | –13 227 | –12 512 |
| Muud kulud | –79 | –66 | –225 | –194 |
| Ärikasum | 5 758 | 9 111 | 12 555 | 16 328 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 329 | 34 | 587 | 63 |
| Finantskulud | –1 837 | –323 | –3 230 | –605 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –1 508 | –289 | –2 643 | –542 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõttesse | 98 | 350 | 138 | 577 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 4 348 | 9 172 | 10 050 | 16 363 |
| Tulumaks | –2 985 | –4 111 | –2 985 | –4 111 |
| Perioodi kasum | 1 363 | 5 061 | 7 065 | 12 252 |
| Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 1 363 | 5 061 | 7 065 | 12 252 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2023 | 6 kuud 2022 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 62 283 | 67 852 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 181 | 71 |
| Maksed tarnijatele | –23 952 | –23 580 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –12 569 | –9 664 |
| Maksed muude kulude eest | –204 | –238 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –3 264 | –4 335 |
| Äritegevusest laekunud raha | 22 475 | 30 106 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –4 664 | –9 618 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –404 | –261 |
| Materiaalse põhivara müük | 28 | 77 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 0 | 4 954 |
| Saadud dividendid | 357 | 255 |
| Saadud intressid | 555 | 2 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –4 128 | –4 591 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 383 | –3 383 |
| Makstud dividendid | –19 012 | –25 287 |
| Makstud intressid | –2 498 | –570 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –5 | –5 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –24 898 | –29 245 |
| RAHAVOOG KOKKU | –6 551 | –3 730 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 44 387 | 34 840 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | –6 551 | –3 730 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 37 836 | 31 110 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee
Manused
- Tallinna Sadama vahearuanne 6 kuud 2023 EST
- Q2 2023 veebiseminari esitlus EST
- Tallinna Sadam Financial Results Q2 2023 Data
