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ROUYN-NORANDA, Québec, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) annonce qu'elle a complété une première tranche du placement privé sans courtier annoncé le 12 mars 2024 pour un produit brut de 1 436 234 $, représentant 28 724 688 unités au prix de 0,05 $ l’unité (le « placement »). Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société (une « action ordinaire ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription permet à son porteur de souscrire une action ordinaire au prix de 0,06 $ pendant une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement.
La Société a versé des honoraires d’intermédiation au montant de 500 $ et émis 10 000 bons de souscription à Red Cloud Securities Inc., qui a aidé la Société en mettant en relation un souscripteur avec la Société dans le cadre du placement.
Il est prévu que le produit net du placement sera utilisé pour faire avancer les activités de développement et d'exploration du projet aurifère Géant Dormant dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi au Québec, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.
Le placement constitue une «opération avec une personne apparentée» au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières («61-101»), en raison de la souscription de 12 751 688 unités par des associés et personnes affiliées de François Mestrallet, une «personne apparentée» à la Société. La Société s'est appuyée sur les dispenses des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101 contenues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 à l'égard du placement privé, puisque la juste valeur marchande de la participation des personnes intéressées ne dépasse pas 25% de la capitalisation boursière de l’émetteur (telle que déterminée selon le Règlement 61-101).
Suivant la clôture de cette première tranche du placement, François Mestrallet détient, avec ses associés et personnes affiliées, 104 700 688 actions ordinaires, 45 251 688 bons de souscription et 1 500 000 options d'achat d'actions ordinaires, soit 19,99% des 523 503 447 actions ordinaires actuellement émises et en circulation sur un base non diluée (26,56% en supposant l'exercice des titres convertibles).
Une deuxième clôture du placement devrait avoir lieu le 1er mai 2024, dans le cadre de laquelle des associés et personnes affiliées de François Mestrallet prévoient souscrire 7 648 312 unités additionnelles, sous réserve d’obtenir l’approbation des actionnaires désintéressés relativement à la création d'un « actionnaire dominant » (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse). Un montant de 382 415 $ représentant le prix de souscription de ces 7 648 312 unités additionnelles a été transféré par les associés et personnes affiliées de François Mestrallet à la Société pour être détenu en entiercement jusqu’à l’obtention de l'approbation des actionnaires et de la clôture de la deuxième tranche du placement.
À la suite de la deuxième clôture du placement, François Mestrallet détiendra, avec ses associés et personnes affiliées, 112 349 000 actions ordinaires, 52 900 000 bons de souscription et 1 500 000 options d'achat d'actions ordinaires qui, dans l'hypothèse d’un placement de total de 36 373 000 unités, représenteront 21,15 % des 531 151 759 des actions ordinaires émises en circulation sur une base non diluée (28,48% en supposant l'exercice des titres convertibles). En conséquence, François Mestrallet deviendra un actionnaire dominant de la Société.
Sous réserve et jusqu'à ce que les actionnaires désintéressés aient approuvé la création d'un actionnaire dominant, aucun bon de souscription émis dans le cadre du placement à François Mestrallet, ses associés et personnes affiliées ne peut être exercé si, à la suite de l'exercice de ce bon de souscription, François Mestrallet, conjointement avec toute personne ou entité liée à lui ou agissant de concert avec lui , détiendraient, ou exerceraient un contrôle ou une emprise sur plus de 19,9% du total des actions ordinaires émises et en circulation, calculé sur une base partiellement diluée, immédiatement après avoir donné effet à cet exercice.
L'approbation pour la création d'un nouvel actionnaire dominant dans le cadre du placement privé sera demandée lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 30 avril 2024. Veuillez vous référer au communiqué de la Société daté du 12 mars 2024 pour plus de détails.
Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de restriction se terminant à la date correspondant à quatre mois plus un jour suivant la date de leur émission, conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Le placement est conditionnel à l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).
Les titres offerts ne seront pas, et n’ont pas été, inscrits en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à, ou pour le compte ou au profit d’une personne américaine. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres offerts, et il n’y aura aucune vente des titres offerts dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.
À PROPOS DE MINES ABCOURT INC.
Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant où elle concentre ses activités.
Pour de plus amples renseignements sur Mines Abcourt Inc., veuillez consulter notre site web www.abcourt.ca et les documents déposés sous notre profil sur le site SEDAR+ www.sedarplus.ca, ou contacter :
Pascal Hamelin Président et Chef de la Direction T : (819) 768-2857 Courriel: phamelin@abcourt.com | Dany Cenac Robert Relations avec les investisseurs, Réseau ProMarket Inc. T: (514) 722-2276 poste 456 Courriel : Dany.Cenac-Robert@ReseauProMarket.com |
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