Fortis acquiert une participation de contrôle dans la principale société de bancassurance au Portugal

Cette transaction concrétise l'une des priorités stratégiques de Fortis qui vise à déployer ses compétences en bancassurance sur des marchés spécifiques en dehors du Benelux. La joint venture avec BCP accède à une position de leader sur le marché portugais de l'assurance, avec une part de marché de 21% en Vie, 22% en assurances Soins de santé et de 4% en Non-vie. Elle représente également une plate-forme idéale pour accroître le développement des plans de pension individuels et groupe.

 

Le rapprochement entre Fortis et BCP associe deux activités complémentaires et renforce le modèle de bancassurance développé avec succès par Fortis en lui adjoignant le réseau de distribution dense et très performant de BCP au Portugal, pays comparable à la Belgique en termes de population et dont la croissance en assurance devrait être supérieure à la moyenne des pays de l'U.E. La joint venture sera le partenaire en assurance exclusif de BCP, la première banque à capital privé du Portugal. Forte de trois millions de clients et de plus de mille agences, BCP est active dans une large gamme d'activités, notamment en Retail Banking, Commercial Banking, Private Banking, Merchant Banking et Asset Management. Fortis apportera à la joint venture son know-how et son expertise en ALM (gestion actif-passif), en sélection des risques, en marketing et en développement de produits.

 

M. Anton van Rossum, CEO de Fortis, déclare : « Cette acquisition est en parfaite conformité avec notre stratégie d'expansion d'activités spécifiques, comme la bancassurance, en dehors du Benelux. Le Portugal est un marché attrayant qui présente l'un des plus forts potentiels de croissance en Europe occidentale. Cette acquisition représente une occasion unique d'accélérer notre développement dans cette région plus rapidement que par une croissance interne. Nous espérons, dans les deux ans, dégager un rendement sur investissement à deux chiffres, supérieur à notre coût du capital. Nous comptons développer plus avant notre partenariat stratégique avec BCP dans d'autres domaines où une collaboration entre les deux groupes pourrait être mutuellement bénéfique. »

M. Jardim Gonçalves, Président et CEO de Banco Comercial Português, ajoute: « Le projet de collaboration annoncé aujourd'hui est une étape  importante pour le Groupe, car il représente la matérialisation de notre choix de se concentrer sur notre banque de réseau tout en mettant sur pied une collaboration stratégique en bancassurance au Portugal, avec le spécialiste en bancassurance international réputé qu'est Fortis.  L'objectif de cette collaboration est de générer de la valeur, car les deux parties sont fortement motivées à obtenir un rendement élevé s'appuyant sur la combinaison de leurs compétences clés, notamment sur la position unique occupée par Millenniumbcp sur le marché portugais et son expertise en vente croisée. »

 

Les deux parties prévoient de signer les documents définitifs tout prochainement. Sous réserve des autorisations nécessaires de la part des autorités de contrôle, la transaction devrait être finalisée avant la fin de 2004.

La nouvelle joint venture Millenniumbcp Fortis devient leader du marché de l'assurance vie au Portugal. En 2003, les activités de bancassurance de BCP ont enregistré un encaissement de primes d'EUR 1,3 milliard, dont EUR 1,1 milliard en Vie (avec une part de marché de 21%) et EUR 0,2 milliard en Non-vie. Millenniumbcp Fortis jouira d'une position enviable sur le marché Non-vie (4% de part de marché globale et 30% pour le canal de la bancassurance) et du leadership en assurance soins de santé. Les réserves techniques en Vie se montaient à EUR 5,8 milliards fin 2003.

 

Banco Comercial Português est la première banque à capital privé du Portugal, avec un actif total d'EUR 68,5 milliards, un bénéfice net d'EUR 438 millions en 2003 (EUR 239 millions au premier semestre 2004), et une capitalisation boursière totale d'EUR 6,7 milliards (actions ordinaires et obligations remboursables en actions échéant en 2005). La banque détient une part de marché de 28% en crédits, de 22% en dépôts et jouit d'une position de leader en assurance vie, en fonds d'investissements, en affacturage, en leasing et en courtage pour particuliers.  La Banque sert plus de 3 millions de clients au travers d'un réseau de plus de 1.000 agences.  Dans le secteur de la banque de détail, elle opère sous la marque Millenniumbcp. De plus, Banco Comercial Português est active à l'international dans des activités spécifiques à fort potentiel de croissance, notamment en Pologne et en Grèce, créant ainsi un portefeuille d'activités équilibré.

 

Fortis

Fortis est un prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance. Avec une capitalisation boursière d'EUR 23,6 milliards (30/06/2004) et quelque 53.000 collaborateurs, Fortis se range parmi les 20 institutions financières les plus importantes d'Europe. Sur son marché domestique, le Benelux, Fortis occupe une place de leader qu'il entend développer et renforcer. Notre stratégie consiste en la poursuite du développement de plates-formes de croissance basées sur la qualité et l'expertise que nous avons acquises sur notre marché domestique. Nous allons privilégier les marchés sur lesquels nous bénéficions d'avantages concurrentiels et qui offrent un potentiel de croissance évident, par exemple en Bancassurance, Commercial Banking, Leasing & Factoring, Private Banking & Trust et Asset Management. Fortis est coté à la Bourse d'Amsterdam, de Bruxelles et de Luxembourg, et participe à un programme ADR sponsorisé aux Etats-Unis.