Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa.
Kemira GrowHow on tänään jättänyt hakemuksen Helsingin Pörssille osakkeidensa ottamiseksi Prelistalle arviolta 14.10.2004 alkaen ja päälistalle arviolta 18.10.2004 alkaen.
Alustava myyntihinta on 4,25-5,25 euroa osakkeelta. Osakkeen myyntihinta on sama kaikille sijoittajille lukuun ottamatta Yleisömyyntiä, jossa osakkeen myyntihinta on enintään 5,25 euroa osakkeelta.
Instituutiomyynti alkaa 29.9.2004 ja päättyy viimeistään 12.10.2004. Yleisömyynti alkaa 29.9.2004 ja päättyy viimeistään 11.10.2004.
Myyjä tekee lopullisen päätöksen osakemyynnin toteuttamisesta, osakkeiden määristä ja myyntihinnasta ja muista ehdoista institutionaalisille sijoittajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, arviolta 12.10.2004. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi hinnoittelun jälkeen ja ne on saatavilla viimeistään hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 13.10.2004, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa www.kemira-growhow.fi/listautuminen.
Kemira GrowHow Oyj:n osakepääoma jakautuu 57 208 857 osakkeeseen. Osakemyynnissä tarjotaan enintään 15 789 644 osaketta. Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 27,6 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden tuottamista äänistä osakemyynnin jälkeen.
Instituutiomyynnissä tarjotaan alustavasti enintään 13 924 644 osaketta ja Yleisömyynnissä alustavasti enintään 1 865 000 osaketta.
Kemira on myöntänyt Alfred Bergille oikeuden korottaa myytävien osakkeiden lukumäärää enintään 2 860 443 osakkeella edellyttäen, että pääjärjestäjä käyttää tätä oikeuttaan 30 päivän kuluessa osakkeen noteerauksen alkamisesta Helsingin Pörssin Prelistalla.
Listautumisen pääjärjestäjänä ja Kemiran neuvonantajana toimii investointipankki Alfred Berg. Instituutiomyynnin järjestäjänä ja Yleisömyynnin pääjärjestäjänä toimii Nordea Corporate Finance.
Yleisömyynissä ostositoumuksia ottavat vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Nordea") omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Yksityispankin konttorit, Nordea Private Wealth Management -yksiköt, Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Solo internetissä osoitteessa www.nordea.fi Solo-tunnuksilla. Listalleottoesite on saatavilla viimeistään keskiviikkona 29.9.2004 myyntipaikoista, OMX Way:stä sekä Internetistä osoitteista www.nordea.fi/sijoita ja www.kemira-growhow.fi/listautuminen.
KEMIRA OYJ
Kemira Oyj:n pääliiketoiminta-alueet ovat paperi- ja sellukemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit, maalit sekä teollisuuskemikaalit. Yhtiön strategiana on kehittää kaikkia näitä neljää toimialaa niin, että ne kuuluvat kukin oman alansa johtaviin yrityksiin päämarkkina-alueellaan. Kasvu perustuu liiketoimintojen vahvaan orgaaniseen kasvuun ja tätä tukeviin yritysostoihin.
Kemiralla on tuotannollista toimintaa yli 30 maassa, yhtiön liikevaihto vuonna 2003 oli 2,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 10 500.
KEMIRA GROWHOW OYJ
Kemira GrowHow Oyj on kansainvälinen asiakaslähtöisten viljelykonseptien ja erikoislannoitteiden osaaja, joka tarjoaa kehittyneitä ratkaisuja ja palveluja maataloudelle ja teollisuudelle. Yhtiön tavoitteena on olla ensisijainen kumppani asiakkailleen tarjoamalla korkealaatuisia tuotteita ja integroituja palveluja kasvinviljelyyn, kotieläintuotantoon sekä valikoiduille teollisuussegmenteille.
Kemira GrowHow'n liikevaihto (pro forma) vuonna 2003 oli 1 130,6 milj. euroa ja vuoden 2004 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 576,2 milj. euroa. Liikevoitto (pro forma) vuonna 2003 oli 38,3 milj. euroa ja vuoden 2004 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 40,7 milj. euroa. Yhtiön henkilöstömäärä 30.6.2004 oli 3 187.
LISÄTIETOJA
Kemira Oyj, Esa Tirkkonen, varapääjohtaja, CFO
puh. 010 862 1500, gsm 050 502 2738
Kemira GrowHow Oyj, Heikki Sirviö, toimitusjohtaja, CEO
puh. 010 215 2442, gsm. 0500 676 814
Kemira GrowHow Oyj, Kaj Friman, varatoimitusjohtaja, CFO
puh. 010 862 1704, gsm 050 62 626
Tämän tiedotteen sisältämää informaatiota ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa. Tämän tiedotteen sisältämä materiaali on puhtaasti informatiivista eikä se ole tarjous osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) mukaisesti, eikä myöskään minkään osavaltion lakien mukaisesti, eikä niitä saa myydä Yhdysvalloissa muutoin kuin vuoden 1933 arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta, tai tilanteessa jossa transaktio ei ole Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain tai soveltuvien osavaltioiden lakien piirissä. Tätä osakemyyntiä tai mitään sen osaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvalloissa, eikä osakkeita tulla myymään julkisesti Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole suora tai välillinen tarjous koskien mahdollista osakkeiden myyntiä tai hankintaa, eikä osakkeita myydä alueilla, joilla kyseisten osakkeiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen osakkeiden rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai muuta hyväksyntää kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisesti.
LIITE:
OSAKEMYYNNIN EHDOT
Osakemyynnin yleiskuvaus ja ehtojen soveltaminen
Osakemyynnissä Kemira Oyj ("Myyjä ") tarjoaa alustavasti enintään 15.789.644 Kemira GrowHow Oyj:n ("Yhtiö") osaketta ("Osakkeet") suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutiomyynti") sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisömyynti", Instituutiomyynti ja Yleisömyynti yhdessä "Osakemyynti"). Tarjottavat Osakkeet vastaavat listalleottoesitteen päivämääränä noin 27,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista äänistä.
Osakemyyntiin sovelletaan näiden yleisten ehtojen lisäksi jäljempänä olevia erillisiä Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin ehtoja.
Järjestäjät
Instituutiomyynnin pääjärjestäjä: Alfred Berg Finland Oyj Abp, osoite: Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki.
Instituutiomyynnin järjestäjä ja Yleisömyynnin pääjärjestäjä: Nordea Corporate Finance, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki. Nordea Corporate Finance on Nordea Pankki Suomi Oyj:n aputoiminimi.
Jäljempänä näissä ehdoissa edellä mainittuja järjestäjiä kutsutaan yhdessä "Järjestäjiksi".
Myytävä määrä
Myyjä tarjoaa 15.789.644 omistamaansa Yhtiön Osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Myyjä on antanut Instituutiomyynnin pääjärjestäjälle oikeuden korottaa myytävien Osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa enintään 2.860.443 Osakkeella (Lisäosakkeet), edellyttäen että Instituutiomyynnin pääjärjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Osakkeen myyntihinnan päättämispäivästä lukien.
Osakemyynnissä tarjottavat Osakkeet edustavat listalleottoesitteen päivämääränä noin 27,6 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista äänistä. Lisäosakkeet edustavat listalleottoesitteen päivämääränä noin 5,0 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja Osakkeiden tuottamista äänistä.
Instituutiomyynnin myyntiaika ja sen keskeyttäminen
Instituutiomyynti toteutetaan niin kutsutussa tarjousmenettelyssä ("book building"), jota käytetään yleisesti tarjottaessa osakkeita institutionaalisille sijoittajille.
Instituutiomyynnissä ostotarjouksia voi antaa 29.9.2004 kello 9.00 alkaen arviolta 12.10.2004 kello 14.00 saakka Instituutiomyynnin ehdoissa tarkemmin mainitulla tavalla. Myyjällä on kuitenkin oikeus Instituutiomyynnin keskeyttämiseen aikaisemmin. Instituutiomyyntiä ei voida keskeyttää Instituutiomyynnin ensimmäisenä päivänä eikä muutoinkaan kesken päivää. Instituutiomyynti voidaan keskeyttää Yleisömyynnistä riippumatta.
Yleisömyynnin myyntiaika ja sen keskeyttäminen
Yleisömyynnissä ostositoumuksia voi antaa 29.9.2004 kello 9.00 alkaen arviolta 11.10.2004 kello 17.00 saakka Yleisömyynnin ehdoissa tarkemmin mainitulla tavalla. Myyjällä on oikeus Yleisömyynnin keskeyttämiseen 4.10.2004 kello 17.00 jälkeen.
INSTITUUTIOMYYNNIN EHDOT
Instituutiomyynnissä Myyjä tarjoaa Yhtiön Osakkeita suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ostettavaksi jäljempänä määritellyin ehdoin.
Myytävä määrä
Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 13.924.644 Osaketta, jotka edustavat yhteensä 24,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,73 euroa (ei tarkka arvo). Myyjä voi kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta.
Lisäosakkeet
Myyjä on antanut Instituutiomyynnin pääjärjestäjälle oikeuden korottaa myytävien Osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa enintään 2.860.443 Osakkeella (Lisäosakkeet), edellyttäen että Instituutiomyynnin pääjärjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Osakkeen myyntihinnan päättämispäivästä lukien. Ks. kohta "Osakemyynnin Järjestäminen".
Osallistumisoikeus
Instituutiomyynnissä ostotarjousten tulee käsittää yli 25.000 Osaketta. Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan sijoittajaa, joka antaa ostotarjouksen yli 25.000 Osakkeesta.
Myyntiaika
Ostotarjouksia voi antaa 29.9.2004 kello 9.00 alkaen arviolta 12.10.2004 kello 18.30 saakka. Myyjällä on kuitenkin oikeus Instituutiomyynnin keskeyttämiseen aikaisemmin. Instituutiomyyntiä ei voida keskeyttää Instituutiomyynnin ensimmäisenä päivänä eikä muutoinkaan kesken päivää ennen kello 16.00. Instituutiomyynti keskeytetään kaikissa myyntipaikoissa samanaikaisesti.
Järjestäjillä on oikeus hylätä ostotarjous osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
Myyntihinta
Osakkeita tarjotaan ostettavaksi alustavasti vähintään 4,25 euron ja enintään 5,25 euron myyntihintaan Osakkeelta ("Hintaväli"). Osakkeen lopullinen myyntihinta institutionaalisille sijoittajille voi olla myös Hintavälin ylä- tai alapuolella. Myyjä päättää Osakkeen myyntihinnan institutionaalisten sijoittajien markkinointivaiheen aikana antamien ostotarjousten perusteella arviolta 12.10.2004.
Myyntipaikat
Institutionaalisten sijoittajien ostotarjouksia ottavat vastaan Alfred Bergin asiakkaiden osalta Alfred Berg Finland Oyj Abp, Kluuvikatu 3, Helsinki, Nordea Marketsin asiakkaiden osalta Nordea Markets, Helsinki ja muiden sijoittajien osalta Nordea Yksityispankin konttorit ja Nordea Private Wealth Management -yksiköt. Nordea Markets on Nordea Pankki Suomi Oyj:n aputoiminimi.
Osakkeiden maksu
Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyt ostotarjouksensa Järjestäjien antamien ohjeiden mukaan viimeistään Myyjän vahvistamana päivänä, arviolta 18.10.2004.
Järjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia ostotarjousta annettaessa tai ennen ostotarjousten hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitystä tämän mahdollisuuksista maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin 5,25 euron enimmäismyyntihinta kerrottuna ostotarjouksen mukaisella osakemäärällä. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat viidentenä (5) pankkipäivänä osakkeiden allokoinnin jälkeen, arviolta 19.10.2004.
Ylikysyntätilanteet
Myyjä päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.
Ostotarjousten hyväksyminen
Myyjä päättää Osakkeen myyntihinnasta ja tehtyjen ostotarjousten hyväksymisestä arviolta 12.10.2004. Hyväksytyistä ostotarjouksista Instituutiomyynnissä toimitetaan vahvistusilmoitus arviolta 13.10.2004.
Osakkeiden luovutus
Myydyt ja maksetut Osakkeet kirjataan ostajien arvo-osuustileille arviolta 18.10.2004.
Omistus- ja osakasoikeudet
Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon siirtyy ostajalle siltä osin kuin varojen jaon täsmäytyspäivä on omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat ostajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy ostajalle heti, kun Osakkeet on maksettu ja kirjattu ostajan arvo-osuustilille.
Julkinen kaupankäynti Osakkeilla
Yhtiö aikoo hakea Osakkeidensa ottamista noteerattavaksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 14.10.2004 ja päälistalla arviolta 18.10.2004.
Varainsiirtovero
Myyjä maksaa Instituutiomyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden luovutuksista mahdollisesti veloitettavan varainsiirtoveron.
Sovellettava laki
Instituutiomyyntiin sovelletaan Suomen lakia. Instituutiomyyntiä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
YLEISÖMYYNNIN EHDOT
Yleisömyynnissä Myyjä tarjoaa Yhtiön Osakkeita yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ostettavaksi Suomessa jäljempänä määritellyin ehdoin ("Yleisömyynti"). Samanaikaisesti Yleisömyynnin kanssa toteutetaan suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnattu Instituutiomyynti. Myyjä päättää lopullisesti Osakemyynnin toteuttamisesta arviolta 12.10.2004.
Myytävä määrä
Yleisömyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 1.865.000 Osaketta, jotka edustavat yhteensä 3,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Instituutiomyynnissä tarjotaan ostettavaksi alustavasti 13.924.644 Osaketta, jotka edustavat yhteensä 24,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 2,73 euroa (ei tarkka arvo). Myyjä voi kysynnästä riippuen siirtää tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutiomyynnin ja Yleisömyynnin välillä rajoituksetta. Myyjä on antanut Instituutiomyynnin pääjärjestäjälle oikeuden korottaa myytävien Osakkeiden määrää ylikysyntätilanteessa enintään 2.860.443 Osakkeella (Lisäosakkeet), edellyttäen että Instituutiomyynnin pääjärjestäjä käyttää tätä oikeuttaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Osakkeen myyntihinnan päättämispäivästä lukien.
Myyntiaika ja Yleisömyynnin keskeyttäminen
Sijoittajat voivat antaa ostositoumuksia Yleisömyynnin myyntiaikana, joka alkaa 29.9.2004 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 11.10.2004 klo 17.00. Myyntipaikat ottavat myyntiaikana vastaan ostositoumuksia aukioloaikojensa puitteissa. Myyjällä on oikeus keskeyttää Yleisömyynti 4.10.2004 kello 17.00 jälkeen. Yleisömyynti voidaan keskeyttää eri aikaan kuin Instituutiomyynti.
Myyntihinta
Osakkeiden myyntihinta on alustavasti 4,25-5,25 euroa Osakkeelta.
Myyjä päättää Osakkeiden lopullisen myyntihinnan arviolta 12.10.2004 ("Hinnoittelu"). Hinnoittelussa huomioidaan institutionaalisten sijoittajien antamat ostotarjoukset. Myyntihinta ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 13.10.2004,
Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa www.kemira-growhow.fi/listautuminen. Osakkeen myyntihinta on sama kaikille sijoittajille lukuun ottamatta Yleisömyyntiä, jossa osakkeen myyntihinta on enintään 5,25 euroa osakkeelta.
Ostositoumuksen enimmäismäärä
Yleisömyynnissä ostositoumuksen tulee koskea enintään 25.000 Osaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa myyntipaikassa antamat ostositoumukset lasketaan yhteen ja niihin sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.
Myyntipaikat ja ostositoumuksen antaminen
Yleisömyynnin myyntipaikkoina toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n ("Nordea") omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Yksityispankin konttorit, Nordea Private Wealth Management -yksiköt, Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla ma-pe klo 8-20 suomeksi, puh. 0200 3000 (pvm/mpm) ja ruotsiksi, puh. 0200 5000 (pvm/mpm) sekä Solo internetissä osoitteessa www.nordea.fi Solo-tunnuksilla.
Ostositoumuksen tekeminen puhelimitse tai internetin kautta edellyttää voimassaolevaa Solo-sopimusta. Yhteisöt eivät voi antaa ostositoumuksia Nordea Asiakaspalvelun tai Solo internetin välityksellä. Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.
Ostositoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt myyntipaikkaan allekirjoitetun ostositoumuslomakkeen myyntipaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut ostositoumuksensa Solo-tunnuksillaan ja kun osakemäärää vastaava enimmäismyyntihinnan mukainen rahamäärä on siirtynyt myyntipaikan ilmoittamalle rahatilille.
Yleisömyynnissä annettu ostositoumus on sitova eikä sitä voi peruuttaa eikä muuttaa.
Osakkeiden maksu
Osakkeet maksetaan ostositoumusta annettaessa Yleisömyynnin 5,25 euron enimmäismyyntihinnan mukaisesti. Maksettava määrä on siten 5,25 euron enimmäismyyntihinta kerrottuna ostositoumuksen mukaisella osakemäärällä.
Nordean konttorissa tehtyä ostositoumusta vastaava enimmäismyyntihinta veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä. Sijoittaja voi myös suorittaa maksun käteisellä. Nordea Asiakaspalvelun tai Solo internetin kautta tehtyä ostositoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja hyväksyy ostositoumuksen Solo-tunnuksillaan.
Ostositoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen
Myyjä päättää Osakkeiden jakamisesta ostositoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 12.10.2004 ("Allokointi").
Saman sijoittajan antamat useat ostositoumukset yhdistetään ja Allokoinnissa sovelletaan yhteismäärään näiden ehtojen mukaista ostositoumuksen enimmäismäärää. Myyjällä on oikeus Järjestäjiä kuultuaan hyväksyä ostositoumus vain osittain, mikäli Yleisömyynnissä tehtyjen ostositoumusten kokonaismäärä ylittää Yleisömyynnissä myytävien Osakkeiden määrän. Yleisömyynnissä sijoittajalle jaettavien Osakkeiden lukumäärä ei ole riippuvainen siitä, milloin myyntiaikana ostositoumus on annettu.
Myyjä pyrkii siihen, että jokainen ostositoumuksen antaja saa vähintään 150 Osaketta tai sitä alhaisemman ostositoumuksensa mukaisen määrän Osakkeita.
Myyntipaikalla on oikeus hylätä ostositoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen.
Myyjä voi viimeistään 12.10.2004 päättää olla toteuttamatta Yleisömyyntiä.
Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 13.10.2004, Osakemyynnin myyntipaikoissa ja internetissä osoitteessa www.kemira-growhow.fi/listautuminen. Kaikille ostositoumuksen antaneille lähetetään myös vahvistuskirje Myyjän päätettyä ostositoumusten hyväksymisestä ja Osakkeiden Allokoinnista, arviolta 14.10.2004.
Maksetun määrän tai sen osan palauttaminen
Mikäli ostositoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli lopullinen myyntihinta on alempi kuin Osakkeen enimmäismyyntihinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan ostositoumuksen antajalle hänen ostositoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalleen suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Osakkeiden Allokoinnin jälkeen, arviolta 19.10.2004. Mikäli saman sijoittajan antamia ostositoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksetun määrän palauttaminen suoritetaan vain yhdelle pankkitilille.
Palautettaville erille ei makseta korkoa.
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Ostositoumuksen antajan on ennen ostositoumuksen tekemistä tai sen yhteydessä avattava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä tai ilmoitettava aiemmin avatun arvo-osuustilinsä numero.
Yleisömyynnissä allokoidut Osakkeet kirjataan ostositoumuksen tehneiden ostajien arvo-osuustileille arviolta kolmantena (3) pankkipäivänä Yleisömyynnin päättymisen jälkeen, arviolta 14.10.2004. Teknisesti Osakkeet välitetään ostajien arvo-osuustileille Helsingin Pörssin HEX Clear -selvitysjärjestelmän kautta. Jokainen tilinhoitajayhteisö vastaa asiakkaidensa arvo-osuustilille välitetyn jakotiedon hyväksymisestä.
Omistus- ja osakasoikeudet
Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon siirtyy ostajalle siltä osin kuin varojen jaon täsmäytyspäivä on omistusoikeuden siirtymisen jälkeen. Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat Osakkeiden ostajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy ostajalle, kun Osakkeet on kirjattu ostajan arvo-osuustilille.
Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Myyjä maksaa Yleisömyynnin yhteydessä tapahtuvista Osakkeiden siirroista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron sekä muut Osakkeiden siirroista mahdollisesti aiheutuvat palkkiot tai kulut. Kukin tilinhoitajayhteisö tai sen asiamies perii palveluhinnastonsa mukaisen maksun Osakkeiden ostajalta tämän arvo-osuustilin ylläpitämisestä tai Osakkeiden säilyttämisestä.
Julkinen kaupankäynti Osakkeilla
Yhtiö aikoo hakea Osakkeidensa ottamista noteerattavaksi Helsingin Pörssissä siten, että kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 14.10.2004 ja päälistalla arviolta 18.10.2004. Pörssieräksi aiotaan esittää 150 Osaketta.
Muut seikat
Yleisömyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä.
Sovellettava laki
Tähän Yleisömyyntiin sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.