Nordea selger sin eierandel i Pan Fish - Flagging
Nordea Bank Norge ASA (`Nordea`) har den 6. juni 2005 mottatt tilbud om kjøp av samtlige av Nordeas 567.291.209 aksjer i Pan Fish ASA (`Pan`) til kurs NOK 1,35 per aksje, dvs. totalt NOK 765.843.132. I tillegg omfatter tilbudet samtlige av de 20.403.869 aksjer i Pan som Nordea kan erverve gjennom konvertering av bankens ansvarlige konvertible lån til Pan på NOK 45.908.705,25.
Totalt gir tilbudet Nordea et vederlag og en regnskapsmessig gevinst på NOK 793.388.355.
Tilbudet er fremsatt av Greenwich Holdings Limited (`Greenwich`), et selskap kontrollert av John Fredriksen.
Dersom Greenwich gjennomfører et frivillig eller pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Pan innen 6. september 2005 til en høyere kurs per aksje enn NOK 1,35 per aksje, skal Nordea motta et tilleggsvederlag tilsvarende differansen mellom slik høyere kurs per aksje og NOK 1,35 per aksje, multiplisert med antallet aksjer i Pan omfattet av tilbudet fra Greenwich til Nordea.
Nordea har akseptert tilbudet og vil i dag sende melding til Pan om konvertering av det ansvarlige konvertible lånet til 20.403.869 nye aksjer i Pan. Transaksjonen med Greenwich vil bli gjennomført umiddelbart. Etter at transaksjonen er gjennomført, vil Nordea eie 0 aksjer i Pan.
Nordea har fortsatt en andel av en kortsiktig trekkfasilitet til Pan på i alt NOK 41.952.169, som kan konverteres til aksjer i Pan til konverteringskurs NOK 2,00 per aksje, hvilket gir Nordea en rett til å tegne inntil 20.976.084 nye aksjer i Pan, tilsvarende ca. 1,69 %.
- I forbindelse med refinansieringen av Pan Fish ved årsskiftet 2002-2003, ble Nordea aksjonær i selskapet, i likhet med de øvrige bankene i lånesyndikatet. Nordeas intensjon har hele tiden vært å selge eierandelene i Pan Fish til en langsiktig aktør som kan føre oppdrettsselskapet videre. Vi mener at den nye eieren vil bidra positivt til Pan Fish`s utvikling. Vi anser tilbudet på vår eierandel i Pan Fish som fair, og har derfor akseptert tilbudet, sier Tom Ruud, medlem av Group Executive Management (konsernledelsen) i Nordea.
For mer informasjon:
Tom Ruud, medlem av Group Executive Management i Nordea, tlf. 22 48 08 48
Kjell J Flø, informasjonssjef i Norge, 22 48 50 24