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ETABLIR UN LEADER DE LA NOUVELLE GENERATION EN BIOPHARMACIE
- UCB a l'intention de faire une offre amicale en espèces et en actions pour les actions, émises et à émettre, de Schwarz Pharma.
- Les actionnaires de Schwarz Pharma recevraient, par action, 50 euros en espèces plus 0,8735 d'une nouvelle action ordinaire d'UCB, portant la valeur de l'action Schwarz Pharma à 91,10 euros, sur la base du cours de clôture de l'action UCB au 22 septembre 2006.
- Le Conseil de Supervision et Conseil Exécutif de Schwarz Pharma ont l'intention de recommander à l'unanimité l'offre proposée.
- La famille Schwarz, qui possède environ 60% des actions émises de Schwarz Pharma, s'est engagée d'une manière irrévocable à accepter l'offre et de détenir au moins 41,5% des actions d'UCB qu'elle reçoit lors de cette offre au-delà du mois de juin 2010.
- Schwarz Pharma apporte trois nouvelles molécules prometteuses, qui ont fait l'objet d'une approbation ou sont en phase finale de développement, une complémentarité thérapeutique et géographique, du talent ainsi qu'une compatibilité culturelle.
- UCB et Schwarz Pharma combinés représenteraient un leader mondial en biopharmacie :
- Un chiffre d'affaires supérieur à 3,3 milliards euros.
- Une capacité de R&D de niveau mondial, représentant une dépense annuelle de 770 millions euros.
- Un leadership mondial en neurologie.
- Une force commerciale combinée renforcée en Europe et aux Etats-Unis.
- Une source abondante de nouveaux produits en neurologie et en inflammation, pour une croissance accélérée.
- Un portefeuille de produits renforcé et plus diversifié.
- De meilleures perspectives de bénéfices et de cash flow à long terme.
- D'importantes synergies, pour un montant annuel supérieur à 300 millions euros, atteint après trois ans.
- Nous pouvons nous attendre à ce que cette transaction soit relutive pour les bénéfices, après prise en compte de l'impact des synergies, des coûts et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à la transaction, après la seconde année de propriété.
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