FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.5.2007 09.00
FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007
Rohkaiseva alkuvuosi
Yhteenveto ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvuista
- Liikevaihto nousi 10,0 prosenttia 528,5 milj. euroon
- Matkustajaliikenteen kasvu edellisvuoteen verrattuna 9,3 %,
matkustajakäyttöaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä 75,8 prosenttiin
- Lentotoiminnan yksikkötuotot nousivat 1,8 %, yksikkökustannukset laskivat 2,1
%
- Liikevoitto oli 13,7 milj. euroa (liiketappio 5,2 milj.)
- Toiminnallinen tulos eli liikevoitto ilman myyntivoittoja, kertaluonteisia
järjestelykuluja ja johdannaisten käyvän arvon muutoksia oli 5,8 milj. euroa
-5,1 milj.)
- Tulos ennen veroja oli 13,4 milj. euroa (-5,2 milj.)
- Nettovelkaantumisaste ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 16,6 % (-10,6 %)
ja leasingvastuilla oikaistu nettovelkaantumisaste 116,5 % (85,0 %)
- Taseen rahavarat katsauskauden lopussa olivat 221,5 milj. euroa (306,7 milj.)
- Omavaraisuusaste 36,9 % (40,7 %)
- Oma pääoma/osake 6,93 euroa (7,39)
- Tulos/osake 0,11 euroa (-0,05)
- Sijoitetun pääoman tuotto -0,1 % (8,3 %)
Vertailut tehty vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen
Toimitusjohtaja Jukka Hienonen osavuosituloksen johdosta
Kysyntä vetää nyt vahvana niin Aasian-liikenteessä kuin Euroopan-reiteilläkin ja
markkinaosuutemme Eurooppa-Aasia-liikenteessä ovat kasvussa. Yksikkötuottojen
kehitys kaikissa liikennelajeissa on positiivinen ja yksikkökustannukset ovat
laskussa, joten kannattavuus on selvästi paranemassa.
Tulemme jatkamaan Eurooppa-Aasia-liikenteemme voimakasta kasvattamista, mikä
näkyy niin konsernirakenteen kuin toiminnan ehtojenkin muokkaamisessa.
Esimerkkinä ovat äskettäin tekemämme esisopimus Norwegian Air Shuttlen kanssa
FlyNordic-tytäryhtiön liittämiseksi osaksi norjalaisyhtiötä sekä yhteistyön
syventäminen Skandinavian ja Aasian välisen liikenteen lisäämiseksi.
Olemme tekemässä uusia avauksia Aasiassa ja Euroopassa. Nelinkertaistamme
Intian-liikenteemme, kun aloitamme Mumbain-lennot kesäkuussa. Monilla vilkkailla
Aasian-kentillä liikennöintiluvat jaetaan nyt ja haluamme varmistaa Finnairin
värit näiden kenttien pyrstörivistöissä. Euroopassa olemme jo avanneet tänä
vuonna viisi uutta kohdetta.
Olemme tehneet lujasti töitä Finnairin toiminnan tehostamiseksi ja
kannattavuuden parantamiseksi emmekä ole välttyneet kipeiltäkään ratkaisuilta.
Omilla toimillamme olemme kuitenkin saaneet käännetyksi viime vuoden heikon
tuloskehityksen selvästi parempiin suorituksiin tänä vuonna.
Uskon, että jokainen Finnairissa haluaa olla osa menestystarinaa, joka meillä on
käsissämme. Tämän päivän ennusteiden valossa meillä on edellytykset ylittää
vuoden 2005 toiminnallisen liikevoiton taso.
Yleiskatsaus
Finnairissa vuosi 2007 alkoi vahvalla matkustuskysynnän kasvulla. Kasvu
kohdistui ensisijaisesti Eurooppa-Aasia-liikenteeseen. Matkustus kulkee
Helsingin kautta ja sen vuoksi voimakas kasvu nähtiin sekä Aasian- että
Euroopan-liikenteessä. Eurooppalaisten verkostoyhtiöiden suorite kasvoi
keskimäärin runsaat viisi prosenttia, Finnairin myydyt henkilökilometrit
lisääntyivät reittiliikenteessä noin 20 prosenttia, mikä edustaa toimialan
ehdotonta kärkeä.
Lentopetrolin hinta pysyi korkeana, mutta ei jatkanut nousuaan. Toiminnan
tehostaminen on laskenut lentotoiminnan yksikkökustannuksia runsaat kaksi
prosenttia tammi-maaliskuussa. Samanaikaisesti yksikkötuotot nousivat vajaat
kaksi prosenttia. Tämä paransi kannattavuutta vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä, joka on kannattavuudeltaan yleensä vuoden heikoin.
Kannattavuus on parantunut erityisesti Lentotoimintapalveluissa. Heikosta
käyttöasteesta kärsineen Finnair Tekniikan lentokonekorjaamon varaustilanne on
kehittynyt alkuvuoden aikana hyvään suuntaan. Tilauskirja on vahva myös
loppuvuoden osalta.
Vuonna 2006 käynnistetty 80 miljoonan euron tehostamisohjelmaa toteutetaan ja
sen arvioidaan tuottavan kuluvana vuonna noin 40 miljoonan euron säästöt
kustannusrakenteessa. Säästöt painottuvat loppuvuodelle. Viime toukokuussa
ilmoitettu 670 työpaikan väheneminen toteutuu pääosin vuoden loppuun mennessä.
Maaliskuussa 2007 julkaistiin kaukoliikennelaivaston uudistusohjelma, jonka
mukaan nykyinen Boeing MD-11 -laivasto korvataan vuoteen 2010 loppuun mennessä
Airbusin A330/A340-laajarunkokoneilla. Samalla kasvatettiin aiemmin ilmoitetun
uuden sukupolven A350XWB-konetyypin tilausta yhdeksästä yhteentoista.
Vahvistettujen tilausten arvo on vajaat kaksi miljardia euroa vuosina 2007-2016.
Huhtikuun lopulla Finnair teki esisopimuksen ruotsalaisen
FlyNordic-tytäryhtiönsä myymisestä norjalaiselle halpalentoyhtiölle Norwegian
Air Shuttlelle. Kaupan seurauksena Finnairin omistus nousee yli viiteen
prosenttiin Norwegianin osakkeista ja sopimukseen sisältyvät optiot
mahdollistavat omistuksen nousun noin kymmeneen prosenttiin.
Finnairin ja Norwegian Air Shuttlen välillä on sovittu myös yhteistyön
syventämisestä. Norwegian Air Shuttlen Skandinavian-reittiverkosto kytkeytyy
Finnairin lisääntyviin Aasian-yhteyksiin, jolloin esimerkiksi Aasiassa kasvavaa
kysyntää kiertomatkailuun Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa voidaan vastata
paremmin.
Taloudellinen tulos 1.1.-31.3.2007
Liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 10,0 prosenttia ja
oli
528,5 milj. euroa. Konsernin toiminnallinen liiketulos ilman
käyttöomaisuuden myyntivoittoja ja johdannaisten käyvän arvon muutoksia nousi
5,8 milj. euroon
(-5,1 milj. euroa). Oikaistu liikevoittomarginaali oli 1,1
prosenttia (-1,1). Tulos ennen veroja oli 13,4 milj. euroa (-5,2 milj. euroa).
Johdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin vuoden ensimmäisen
neljänneksen tulokseen 6,0 miljoonan euron tulosta parantava erä, jolla ei ole
rahavirtavaikutusta.
Tammi-maaliskuussa matkustajaliikenteen tarjonta nousi 9,5 prosenttia ja kysyntä
kasvoi 11,2 prosenttia, Aasian-liikenteen kysyntä nousi 35,4 prosenttia.
Matkustajakäyttöaste nousi edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä 75,8
prosenttiin. Kuljetetun rahdin määrä kasvoi 0,5 prosenttia 21,7 miljoonaan
kiloon.
Reitti- ja lomaliikenteen yhteenlasketut yksikkötuotot henkilökilometriltä
nousivat
2,0 prosenttia. Tuotto matkustajaa kohden nousi 9,5 prosenttia.
Rahtiliikenteen yksikkötuotot tonnikilometriltä laskivat 4,9 prosenttia.
Matkustaja- ja rahtiliikenteen painotettu yksikkötuotto nousi 1,7 prosenttia.
Euromääräiset toimintakulut nousivat jakson aikana 6,1 prosenttia.
Lentotoiminnan yksikkökustannukset laskivat 2,1 prosenttia.
Polttoainekustannukset nousivat ensimmäisellä neljänneksellä kokonaisuudessaan
15,6 prosenttia, mutta tarjottua tonnikilometriä kohden vain 3,6 prosenttia.
Polttoainekulut eliminoituina yksikkökustannukset laskivat 3,7 prosenttia.
Vuosineljänneksen tulos osaketta kohden oli 0,11 euroa (-0,05). Konsernin
tulosparannuksen keskeisinä tekijöinä olivat matkustajareittiliikenteen parempi
kannattavuus sekä Finnair Tekniikan ja FlyNordicin parantuneet tulokset.
Investoinnit, rahoitus ja riskienhallinta
Investoinnit alkuvuonna olivat 52,3 miljoonaa euroa (48,7 milj. euroa) sisältäen
muun muassa yhden Embrarer 190 -koneen. Ennakkomaksut mukaan lukien
investointien rahavirtavaikutus oli -57,5 miljoonaa euroa. Vuosina 2007-2009
uusien lentokoneiden investointiohjelma on yli 300 miljoonaa euroa vuosittain.
Maaliskuun lopussa taseen rahavarat olivat 221,5 milj. euroa, minkä lisäksi
käyttämättömien sovittujen luottolupausten määrä on yhteensä 300 miljoonaa
euroa.
Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,6 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli
-32,9 milj. euroa. Velkaantumisaste on noussut vuoden alun 6,7 prosentista
16,6 prosenttiin maaliskuun lopussa. Leasingvastuilla oikaistu
nettovelkaantumisaste oli 116,5 prosenttia (85,0). Eri vaihtoehtoja
pääomarakenteen vahvistamiseksi tutkitaan. Omavaraisuusaste laski edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta
9,3 prosenttiyksikköä ja oli 36,9 prosenttia.
Finnairin hallituksen hyväksymän rahoituksen riskienhallintapolitiikan
mukaisesti yhtiö on suojannut reittiliikenteen lentopetroliostoista noin 70
prosenttia seuraavan kuuden kuukauden osalta ja tämän jälkeen seuraavat 30
kuukautta alenevalla suojausasteella. Finnair täsmensi loppuvuonna 2006
suojauspolitiikkaa siten, että lentopetrolin suojaushorisontti pidennettiin
kahdesta kolmeen vuoteen. Finnair Lomalennot on hintasuojannut tulevalle
kesäkaudelle sovitun liikenneohjelman polttoaineen kulutuksesta yli 60
prosenttia.
Polttoaineen hintasuojauksen instrumenttina käytetään pääosin lentopetrolin
hintaan sidottuja johdannaisia. Suojaushorisontin pidentämisen ja
johdannaismarkkinoiden tehokkuuserojen vuoksi Finnair käyttää myös muita
öljyjohdannaisia.
IFRS-säännösten mukaisesti Finnairin tuloslaskelman muut kulut -erään sisältyy
tulevaisuudessa erääntyvien johdannaisten käyvän arvon muutos tilikauden aikana.
Kyseessä on IFRS-tilinpäätöskäytännön mukainen realisoitumaton arvostusvoitto
eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
johdannaisten käyvän arvon muutos oli 6,0 miljoonaa euroa.
Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon vaikuttaa Finnairin
toiminnalliseen tulokseen positiivisesti. Maaliskuun lopussa seuraavan 12
kuukauden suojausaste dollarikorille oli 64 prosenttia.
Osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön markkina-arvo 31.3.2007 oli 1.152,1 (1.131,9) miljoonaa euroa ja
päätöskurssi oli 12,98 euroa. Tammi-maaliskuun aikana Finnair Oyj:n osakkeen
ylin kurssi Helsingin Pörssissä oli 14,35 (15,00) euroa, alin kurssi 12,02
(11,50) euroa ja keskikurssi 13,37 (13,22) euroa. Vuosineljänneksen aikana
osakkeita vaihdettiin Helsingin Pörssissä 6,4 (15,3) miljoonaa kappaletta
arvoltaan 85,6 (202,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa Suomen valtio
omisti yhtiön osakkeista 55,78 (56,56) prosenttia, ulkomaisten ja
hallintarekisteröityjen osuus oli 33,79 (34,3) prosenttia.
Tilikauden alussa yhtiöllä oli 151.903 kpl aikaisempina vuosina hankittua omaa
osaketta. Varsinainen yhtiökokous myönsi 22.3.2007 hallitukselle valtuudet
vuoden ajaksi enintään 3.500.000 oman osakkeen hankkimiseen ja enintään
3.651.903 oman osakkeen luovuttamiseen. Valtuutuksen käsittämien osakkeiden
osuus on vähemmän kuin viisi prosenttia yhtiön osakepääomasta. Yhtiö ei ole
hankkinut eikä luovuttanut omia osakkeita alkuvuonna ja yhtiön hallussa
31.3.2007 oli 151.903 omaa osaketta eli 0,17 % osakkeista.
Hallinto
22.3.2007 pidetyssä yhtiökokouksessa Finnair Oyj:n hallitukseen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti kestävälle kaudelle valittiin entisistä
jäsenistä Christoffer Taxell hallituksen puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Kalevi
Alestalo, Satu Huber, Markku Hyvärinen, Kari Jordan, Ursula Ranin ja Veli
Sundbäck. Lisäksi uutena jäsenenä valittiin Sigurdur Helgason.
Yhtiökokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, KHT Eero Suomela päävastuullisena tilintarkastajana
ja KHT Jyri Heikkisen sekä varatilintarkastajiksi KHT Tuomas Honkamäen ja KHT
Timo Takalon.
1.2.2007 alkaen henkilöstöjohtajana aloitti Anssi Komulainen, joka siirtyi
tehtävään Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Hänen tilalleen
Finnair Catering Oy:n toimitusjohtajaksi ja catering-liiketoiminnan johtajaksi
nimitettiin 30.4.2007 alkaen Kristina Inkiläinen. Hän oli aiemmin Select Service
Partner Finland Oy:n toimitusjohtaja.
Finnairin päälakimies Sami Sarelius nimitettiin 1.2.2007 alkaen yhtiön
lakiasiain johtajaksi. Hän toimii myös yhtiön hallituksen ja johtokunnan
sihteerinä.
Henkilöstö
Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana Finnair-konsernin henkilömäärä oli
keskimäärin 9 412, mikä oli 0,9 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Reittiliikenteessä työskenteli 4 121 ja lomaliikenteessä 355 henkilöä.
Teknisten, catering- ja maapalveluiden yhteenlaskettu henkilöstö oli 3 649 ja
matkapalveluiden 1 131. Muissa toiminnoissa työskenteli 156 henkilöä.
Henkilöstökustannukset nousivat 9,3 prosenttia edellisvuodesta. Nousu johtuu
valtaosin kasvaneista eläkekustannuksista sekä parantuneen tuloskehityksen
vuoksi tehdyistä kannustinvarauksista. Tarjottua tonnikilometriä kohden
henkilöstökustannukset pysyivät viime vuoden tasolla.
Reittiliikenteen henkilöstön määrä kasvoi alkuvuonna 2,6 prosenttia. Lisäys on
kohdistunut lentotoimintaryhmään erityisesti kasvavan Aasian-liikenteen
tarpeisiin. Muilla liiketoiminta-alueilla henkilöstön määrä on vähentynyt tai
pysynyt ennallaan. Kehitys on Finnair-konsernin rakennemuutossuunnitelman
mukainen.
Finnairilla on voimassa olevat työehtosopimukset kuuden ammattijärjestön kanssa
30.9.2007 asti ja lentäjien kanssa huhtikuun 2008 loppuun. Lentäjien (SLL)
kanssa solmittiin maaliskuussa tehostamissopimus, jonka avulla työn tuottavuus
paranee ja saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä.
Muutokset laivastossa
Finnair-konsernin laivastoa hallinnoi Reittiliikenne-liiketoiminta-alueeseen
kuuluva Finnair Aircraft Finance Oy. 31.3.2007 Finnair-konsernin laivastossa oli
67 liikenteessä olevaa lentokonetta. Koko laivaston keski-ikä oli 5,6 vuotta.
Euroopan-liikenteessä olevan kaluston keski-ikä on alle neljä vuotta.
Finnairilla on käytössään modernein laivasto Euroopan-liikenteessä, mikä tuo
sekä kustannussäästöjä että ekotehokkuutta.
Nykyinen Boeing MD-11 -kaukoliikenteen laivasto korvataan Airbus A340- ja
A330-laajarunkokoneilla vuoteen 2010 mennessä. Jo käytössä olevan yhden sekä
tilattujen neljän A340-koneen lisäksi hankitaan kuusi Airbus-laajarunkokonetta
vuosina
2009-10. Lisäksi käytettävissä on maaliskuussa 2006 tehdyt neljä tilausvarausta.
Airbusin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan sekä tilaukset että tilausvaraukset
voidaan vahvistaa joustavasti tarpeen mukaan joko A340- tai A330-malleihin.
Ohjelmalla Finnairin kaukoliikennelaivasto voidaan kasvattaa nykyisestä
kahdeksasta 11-15 koneeseen vuoden 2010 loppuun mennessä.
Sekä nelimoottorisessa A340- että kaksimoottorisessa A330-koneessa on noin 270
paikkaa, mutta A340-koneen kantama suurella rahtikuormalla on pidempi.
A330-kone on hankintahinnaltaan ja käyttökustannuksiltaan A340-mallia
edullisempi. Sitä voidaan käyttää taloudellisesti esimerkiksi lyhyemmillä
Intian-reiteillä tai vastaavasti pidemmillä Aasian-reiteillä, joilla
rahtikysyntä ei edellytä A340-konetta.
Vuodesta 2014 alkaen aloitetaan myös uuden teknologian A350XWB-koneiden
hankinta. Vuoden 2006 maaliskuussa Finnair tilasi yhdeksän uutta
Airbus-laajarunkokonetta ja teki neljä tilausvarausta. Nyt A350-koneita
tilattiin vielä kaksi lisää, jolloin A350-koneiden enimmäismäärä on 15. Kaikkiin
A350-koneisiin asennetaan Rolls-Royce Trent XWB -moottorit.
Finnairin aiemmin tilaamat neljä Airbus A340-mallin konetta toimitetaan vuosina
2007-08. Laajarunkokoneiden hankintaohjelman ehdoissa on otettu huomioon
A350-koneen tuotantoaikataulun viivästymisestä Finnairin toiminnalle aiheutuvat
haitat. Vahvistettujen konetilausten kokonaisarvo on yhteensä noin kaksi
miljardia euroa.
Tehdyillä tilauksilla nopeutetaan kalustouudistusta. Nykyiset seitsemän Boeing
MD-11 -konetta poistuvat Finnairin riveistä vuosina 2008-10. Sen jälkeen yhtiön
reittiliikennelaivasto koostuu pelkästään moderneista Airbus A320-, A330- ja
A340-koneista sekä Embraer 170- ja 190-koneista. Laivaston yhdenmukaisuus
tehostaa miehistönkäyttöä ja huoltotoimintaa. Uusien koneiden alempi
polttoaineen kulutus parantaa ympäristötehokkuutta ja vähentää päästöjä.
Laivastouudistus luo hyvät edellytykset alentaa toimintakustannuksia ja parantaa
kannattavuutta.
Syksyllä 2005 alkanut Embraer-koneiden hankintaohjelma jatkuu. Tähän mennessä
tehtyjen tilausten mukainen Embraer-koneiden määrä on 20, joista kymmenen on
76-paikkaista 170-mallin konetta ja kymmenen 100-paikkaista 190-mallia.
Finnairille on toimitettu jo kaikki kymmenen 170-mallin konetta sekä kaksi
Embraer
190-konetta. Vuoden 2007 aikana tulee neljä 190-mallin konetta lisää ja loput
neljä vuosina 2008-09, kaksi kumpanakin vuonna.
Kaikkiin seitsemään Boeing 757 -koneeseen asennetaan siipien kärkisiivet eli
wingletit vuoden 2007 loppuun mennessä. Ne parantavat koneen aerodynamiikkaa ja
siten vähentävät lentokoneen polttoaineenkulutusta ja päästöjä. Polttoaineen
kulutus pienenee arviolta noin neljä prosenttia.
Virolainen tytäryhtiö Aero Airlines AS operoi kolmella ATR 72 -lentokoneella
aiemman seitsemän asemasta. Päätös neljän koneen myynnistä on tehty. Koneet
pyritään myymään vuoden 2007 kevään aikana.
Liiketoiminta-alueiden kehitys
Finnair-konsernin tilinpäätöksen ensisijainen segmenttiraportointi perustuu
liiketoiminta-alueisiin. Raportoitavat liiketoiminta-alueet ovat Reittiliikenne,
Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut.
Reittiliikenne
Liiketoiminta-alue vastaa reittimatkustajaliikenteen ja rahdin myynnistä,
palvelukonsepteista, operatiivisesta lentotoiminnasta ja lentokaluston
hankintaan sekä rahoittamiseen liittyvistä toiminnoista. Reittiliikenne vuokraa
lomaliikenteelle sen tarvitsemat miehistöt ja lentokoneet.
Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yksiköt ja yhtiöt ovat Finnair Reittiliikenne,
Aero Airlines, FlyNordic, Finnair Cargo Oy sekä Finnair Aircraft Finance Oy.
Tammi-maaliskuussa liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 10,9 prosenttia ja oli
391,2 milj. euroa. Toiminnallinen tulos oli -0,3 milj. euroa (-4,4 milj. euroa).
Reittiliikenteen matkustajamäärä vuosineljänneksellä oli 1,9 miljoonaa.
Reittiliikenteen kysyntä kasvoi 18,6 prosenttia samalla kun tarjonta kasvoi
14,3 prosenttia, mikä paransi matkustajakäyttöastetta 2,6 prosenttiyksiköllä
70,6 prosenttiin.
Tammi-maaliskuussa matkustajareittiliikenteen yksikkötuotto laski 1,6
prosenttia. Yksikkötuotot nousivat kaikissa liikennelajeissa, mutta alemman
yksikkötuoton Aasian-liikenteen suhteellisen osuuden kasvu laski
reittiliikenteen keskiarvoa. Kaukoliikenteessä henkilökilometriperusteinen
yksikkötuotto ja -kustannus ovat alempia kuin Euroopan ja kotimaan liikenteessä.
Reittiliikenteessä kuljetettujen rahtikilojen kokonaismäärä kasvoi 4,9
prosenttia. Vuokrattua rahtikapasiteettia on vähennetty Pohjois-Amerikan
liikenteestä. Aasian liikenteessä kuljetetun rahdin määrä lisääntyi
edellisvuodesta 19,7 prosenttia.
Rahdin yksikkötuotot reittiliikenteessä laskivat vuoden kolmen ensimmäisen
kuukauden aikana 4,6 prosenttia, mikä johtuu ylikapasiteetin aiheuttamasta
hinnan laskusta Pohjolan markkinoilla. Myönteistä on vahva rahtikysyntä Intian
markkinoilla. Kesäkuussa alkava Mumbain-reitti palvelee hyvin tätä kysyntää.
Kansainvälisessä reittiliikenteessä Finnair on kasvattanut markkinaosuuttaan
hieman pääkilpailijoihin verrattuna. Kotimaan liikenteen markkinaosuudessa ei
alkuvuonna ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Finnair ja norjalainen Norwegian Air Shuttle ovat sopineet Finnairin
ruotsalaisen tytäryhtiön FlyNordicin siirtymisestä Norwegian Air Shuttlelle
vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen kuluessa. Kauppa toteutetaan osakevaihtona,
jonka myötä Finnairin omistus Norwegian Air Shuttlesta nousee yli viiteen
prosenttiin. Lisäksi Finnairilla on optio kasvattaa osuuttaan kymmeneen
prosenttiin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Flynordicin tulos oli lievästi
tappiollinen, mutta selvästi edellisvuotta parempi.
Tammi-maaliskuun aikana reittiliikenteen lentojen saapumistäsmällisyys laski
5,5 prosenttiyksikköä 77,1 prosenttiin (82,6 %). Myöhästymisiä alkuvuonna
aiheutti erityisesti Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalin kyky käsitellä
kasvaneita Eurooppa-Aasia-liikenteen matkustaja- ja matkatavaravirtoja
laajennustyön aikana. Finnairin ja Ilmailulaitos-Finavian välisellä yhteistyöllä
pyritään löytämään ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Aasian-terminaalin
laajennus valmistuu 2009.
Lomaliikenne
Liiketoiminta-alue koostuu Finnairin lomalentotoiminnasta ja
Aurinkomatkat
-valmismatkakonsernista, joka on alallaan Suomen suurin yli 37
prosentin markkinaosuudella. Myös Finnair Lomalennoilla on vahva
markkinajohtajuus lomamatkustukseen liittyvissä lennoissa. Yhtiön asiakkaina on
kymmenen matkanjärjestäjää.
Tammi-maaliskuussa Finnair Lomalennoilla oli vajaat 290 000 matkustajaa.
Henkilökilometreissä laskettu suorite oli 3,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Tarjontaa vähennettiin samoin 3,1 prosenttia, joten lomalentojen
matkustajakäyttöaste pysyi edellisvuoden tasolla 91,9 prosentissa.
Aurinkomatkojen talvikauden 2006-07 matkustajamäärä kasvoi 3,6 prosenttia. Kun
hintataso säilyi edellisen vuoden tasolla, kannattavuus parani
edellisvuotisesta. Aurinkomatkat toi tammikuussa markkinoille nuorisokohteisiin
erikoistuneen TakeOFF -tuotteen. Edullisia takeOFF -matkoja myydään vain
internetissä. Aurinkomatkat sopi vuoden 2006 lopussa Viron toiseksi suurimman
matkanjärjestäjän Oü Horizon Travelin ostamisesta. Kauppa toteutui huhtikuun
alussa. Yhtiö tullaan raportoimaan koko vuoden osalta osana Aurinkomatkojen
tulosta. Yhtiö kasvattaa Aurinkomatkojen matkatarjontaa runsaalla viidellä
prosentilla.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä
seitsemän prosenttia 116,6 milj. euroon. Toiminnallinen liikevoitto pysyi
lähellä edellisen vuoden tasoa ja oli 5,6 milj. euroa (6,2 milj. euroa).
Finnair on sopinut matkanjärjestäjien kanssa kiinteät lentohinnat ja varautuu
polttoaineriskiin hintasuojauksilla konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti.
Lentotoimintapalvelut
Liiketoiminta-alue koostuu lentokoneiden huoltopalveluista, maapalveluista sekä
konsernin cateringtoiminnoista. Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat myös konsernin
kiinteistöomaisuus sekä operatiiviseen toimintaan liittyvien kiinteistöjen
hallinnoinnin ja ylläpidon sekä toimitilapalvelujen hankinta.
Tammi-maaliskuussa Lentotoimintapalveluiden liikevaihto nousi 8,4 prosenttia
110,8 milj. euroon. Toiminnallinen liiketulos nousi 6,9 miljoonaa euroa ja oli
voitollinen, 3,3 milj. euroa (-3,6 milj. euroa).
Erityisesti raskashuoltoja tekevä lentokonekorjaamo on toiminut matalalla
käyttöasteella ja toiminta on ollut tappiollista. Lentokonekorjaamon käyttöaste
vuoden 2007 keväänä on edellisvuotta selvästi parempi.
Finnair Tekniikassa käynnistettiin vuoden 2006 alussa kilpailukykyprojekti,
jossa tarkastellaan koko organisaation tuotto- ja kulurakennetta. Kannattavaan
liiketoimintaan pyritään erikoistumalla sekä prosesseja ja toimintamalleja
kehittämällä. Samalla luovutaan toiminnoista, joille ei ole liiketaloudellisia
perusteita. Toiminnan tehostamisen tuloksena Finnair Tekniikan liiketulos
kääntyi tammi-maaliskuussa voitolliseksi.
Finnair Tekniikassa vähennetään noin 300 työpaikkaa vuosina 2006-07. Työvoiman
vähennys toteutetaan erilaisin eläkeratkaisuin, toimintoja ulkoistamalla sekä
irtisanomisin aiemmin sovitulla tavalla.
Maapalveluja tuottava Northport Oy laajensi toimintaansa Oslon Gardemoen
lentoasemalle vuoden 2006 lokakuussa.
Osana Finnair-konsernin rakennemuutosta ja kannattavuuden parantamista tutkitaan
mahdollisuuksia Northport Oy:n ja sen tytäryhtiöiden uudelleenjärjestämiseksi.
Koko yhtiön tai sen osien erilaiset omistus- tai kumppanuusvaihtoehdot
selvitetään. Suomen ulkoasemien osalta sovittiin maaliskuussa maapalveluiden
siirtymisestä RTG yhtiöiden hoidettavaksi. Helsinki-Vantaan osalta päätös
pyritään tekemään toisen vuosineljänneksen aikana.
Vuoden vaihteessa Finnair-konsernin kiinteistötekniikka- ja hallinnointipalvelut
ulkoistettiin YIT-yhtymälle. Noin 50 Finnair Facilities Management Oy:n
työntekijää siirtyi vanhoina työntekijöinä YIT:n palvelukseen.
FTS Financial Services Oy muodostettiin vuoden alussa, kun Finnairin emoyhtiön
talouspalvelukeskus yhdistettiin matkatoimistojen palvelukeskuksen FTS Oyn
kanssa.
Matkapalvelut
Liiketoiminta-alue koostuu konsernin koti- ja ulkomaisten matkatoimistojen
Suomen Matkatoimiston (SMT) sen tytäryhtiön Estravelin ja Arean sekä matkailun
varausjärjestelmiä myyvän Amadeus Finland Oy:n liiketoiminnasta.
Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2007 laski 8,4 prosenttia 20,7 milj.
euroon. Lasku johtui oman valmismatkatuotannon supistumisesta. Viime vuonna
toteutetut rakennejärjestelyt ja eri paikkakunnilla sijaitsevien
matkatoimistojen kokoaminen SMT:n alaisuuteen alkavat tuottaa tulosta. Myynti
internetin kautta kaksinkertaistui edellisvuotisesta. Asiakkaat ovat ottaneet
hyvin vastaan mahdollisuuden räätälöidä itse vapaa-ajan matkat internetissä.
Matkapalveluiden liikevoitto parani ja oli
1,3 milj. euroa (0,3 milj. euroa).
Lentoliikenteen palvelut ja tuotteet
Finnair on yhä painottuneemmin Euroopan ja Aasian välistä liikennettä
harjoittava lentoyhtiö ja lähes puolet reittiliikenteen tuotoista on sidoksissa
Aasian-liikenteeseen. Finnairilla on kesästä 2007 alkaen yhteensä 59
viikoittaista välilaskutonta yhteyttä kymmeneen Aasian-kohteeseen. Yksistään
Kiinaan lennetään yli sata lentoa kuukaudessa.
Finnairin koko reittiverkosto, joka hyödyntää Helsingin ihanteellista sijaintia
Aasian ja Euroopan lentoreittien varrella, on rakennettu palvelemaan erityisesti
tätä liikennelajia. Finnairin Aasian-verkostoon kytkeytyy 50 Euroopan- ja 15
kotimaan kohdetta. Samalla tarjotaan runsas valikoima suoria yhteyksiä Suomesta
muualle Eurooppaan.
Kasvavat matkustajavirrat Euroopan ja Aasian välillä ovat luoneet edellytykset
myös uusien reittien avaamiseen Euroopassa. Euroopan-verkoston laajentuminen
palvelee erinomaisesti myös suomalaista asiakaskuntaa, joka voi hyödyntää
Euroopan-yhteyksissään Finnairin aamu-ilta-konseptia.
Keväällä 2007 Finnairin Aasian-reittiverkostoa uudistetaan siten, että kaikkiin
kohteisiin lennetään ilman välilaskuja. Tavoitteena on lentää mahdollisimman
moneen Aasian-kohteeseen päivittäin, jotta liikematkustajille on tarjolla
mahdollisimman kilpailukykyinen tuote. Tuoteparannus nostaa myös keskituottoja.
Lyhyimmät lentoyhteydet parantavat myös matkustuksen ekotehokkuutta, kun
Euroopasta Aasiaan Finnairilla lennettäessä matkustetaan kaikissa reitityksissä
suorinta reittiä eikä matka-aikaa ja polttoaineenkulutusta lisääviä yhteyksiä
Keski-Euroopan kautta tarvita.
Kesästä 2007 alkaen päivittäisiä kohteita ovat Bangkok, Delhi, Hongkong, Osaka,
Peking ja Shanghai. Lisäksi lennetään Kantoniin Kiinassa sekä Tokioon ja
Nagoyaan Japanissa. Uutena kohteena kesällä 2007 avataan Mumbai Intiassa
viidellä viikkovuorolla.
Erikokoisista lentokoneista koostuva laivasto tekee mahdolliseksi liittää
joustavasti reittiverkostoon reittejä ja vuoroja, joilla kysyntäpohja vaihtelee.
Tänä vuonna Euroopan reittiverkostoon liittyy viisi uutta kohdetta, jotka
palvelivat sekä paikallisen kysynnän että Aasian-liikenteen tarpeita. Uudet
kohteet ovat Bukarest, Gdansk, Lissabon, Ljubljana ja Nürnberg. Lisäksi Madridin
ja Manchesterin lennot lennetään jatkossa suoraan ilman välilaskua Tukholmassa.
Muutosten myötä myös kaikki Euroopan-reitit lennetään välilaskuttomina.
Huhtikuun alussa oneworld-allianssi sai päätökseen historiansa suurimman
laajentumishankkeen, kun Japan Airlines, unkarilainen Malev sekä Royal Jordanian
Airlines liittyivät liittouman jäseniksi.
Finnairin Lomalennot lentää kymmenen matkanjärjestäjän asiakkaat 66
lomakohteeseen 33 eri maassa. Lisäksi Internetistä voi ostaa pelkän lentopaikan
Lomalentojen kymmenille eri reiteille.
Lomalentojen laivasto koostuu seitsemästä Boeing 757 -koneesta sekä
reittiliikenteeltä vuokratusta Airbus-kapasiteetista. Vuoden 2007 alussa
Lomalennot lanseerasivat maksulliset lisäpalvelut. Asiakas voi ennen matkaa
varata Internetistä esimerkiksi erikoisaterian sekä tilavamman istumapaikan.
Lapsimatkustajille on oma ateriakokonaisuus.
Arviot liiketoiminnan tulevasta kehityksestä
Finnairin vahvuus on toimia verkostoyhtiönä Euroopan ja Aasian välisessä
reittiliikenteessä. Valittu strategia hajauttaa liiketoiminnallista riskiä,
koska Finnairin Euroopan-lennoilla on sekä paikallista matkustusta että
jatkomatkustusta. Lisäksi Finnair toimii Aasiassa useilla erityyppisellä
markkinalla matkustaja- ja rahtiliikenteessä.
Kiina on muodostunut viime vuosina tärkeimmäksi kohdemarkkinaksi, jossa
lentoliikenne kasvaa yli kymmenen prosenttia vuodessa. Japani on vakiintunut
markkina, jossa hintataso on hyvä ja kysyntä kasvaa lisääntyneen kapasiteetin
myötä.
Intia on uusi avaus ja on jo osoittanut vetovoimansa. Kesäkuussa avataan uusi,
viidesti viikossa lennettävä reitti Mumbaihin. Mumbain lentokentän
laskeutumisvuorojen saatavuuden arvioidaan vaikeutuvan tulevaisuudessa. Nyt
saatujen laskeutumislupien välitön hyödyntäminen on strategisesti tärkeää,
vaikka tuleva kesä onkin haaste aloittavan liikenteen käyttöasteille.
Kysyntä Finnairin reittiliikenteessä on noussut voimakkaasti erityisesti
Aasian-liikenteen kasvun ansiosta. Jatkomatkustus on kasvattanut
matkustajamääriä myös Euroopan-liikenteessä. Vahvan kasvun uskotaan jatkuvan.
Aasian-liikenteen arvioidaan kasvavan yli 30 prosenttia tänä vuonna.
Lisääntyneestä tarjonnasta huolimatta matkustajakäyttöasteet ovat kuitenkin
pysyneet korkealla tasolla, mikä perustuu paitsi kysyntään myös joustavaan
laivaston käyttöön. Kullekin reitille löytyy Finnairin lentokalustosta
kysynnänmukainen kone. Uudet reittiavaukset saattavat lyhyellä aikavälillä
kuormittaa käyttöasteita.
Määrätietoista työtä jatketaan Finnairin rakenteen sekä toiminnan ehtojen
muuttamiseksi palvelemaan Eurooppa-Aasia-liikenteen tarpeita. Työehtoja on
kehitetty kasvavan kaukoliikenteen tarpeisiin yhdessä henkilöstöryhmien kanssa.
Kaukoliikenteeseen erikoistunut matkustamohenkilöstöryhmä, joka perustettiin
viime vuoden lopulla, mahdollistaa joustavamman miehistön käytön. Koko lentävän
henkilökunnan kanssa saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä myös
työvuorojärjestelyjä kehittämällä. Finnairin seitsemästä työehtosopimuksesta
kuusi umpeutuu syyskuun lopussa 2007. Uusien sopimusten neuvottelu on jo
aloitettu.
Toimintaa tehostetaan teknologian avulla lentotoimintapalveluissa ja
hallinnollisissa tukitoiminnoissa. Maapalvelujen tuottamisessa etsitään
kumppanuusjärjestelyjä, joista osa on jo toteutettu. Finnair Tekniikassa
kehitetään edelleen tuottavuutta lisääviä toimintamalleja. Myönteisiä tuloksia
kannattavuuden paranemisesta on jo nähtävissä.
Finnairin tuloskehityksen arvioidaan paranevan selvästi vuonna 2007 verrattuna
edelliseen vuoteen voimakkaasti kasvavan kysynnän, vakiintuneen hintatason sekä
toiminnan tehostumisen vuoksi.
FINNAIR OYJ
Hallitus
Tiedotustilaisuus
Finnair järjestää mediatilaisuuden 4.5.2007 klo 11 ja analyytikkotilaisuuden
klo 12.30. Paikka on Toimistotorni, Lentäjäntie 3, Helsinki-Vantaan lentoasema.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Hanna-Kaisa Nurmi, puh. (09) 818 4951 tai
hanna-kaisa.nurmi@finnair.fi.
Finnair Oyj
Viestintä
Christer Haglund
viestintäjohtaja
Lisätietoja antavat:
talousjohtaja Lasse Heinonen
puh. (09) 818 4950
lasse.heinonen@finnair.fi
viestintäjohtaja Christer Haglund
puh. (09) 818 4007
christer.haglund@finnair.fi
viestintäpäällikkö, Taneli Hassinen
puh. (09) 818 4976
taneli.hassinen@finnair.fi
http://www.finnair.fi/sijoittaja
FINNAIR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007 - 31.3.2007
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS - standardien kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita noudattaen, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS
34:n vaatimuksia.
AVAINLUKUJA (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muu-tos | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31 | 1.1.-31 | % | 1.1.-31.1 |
| | .3. | .3. | | 2. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen poistoja ja | 54,8 | 40,9 | 34,0 | 206,8 |
| leasemaksuja, EBITDAR * | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentokaluston leasemaksut | 21,7 | 22,6 | -4,0 | 90,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EBIT* | 5,8 | -5,1 | - | 11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän arvon | 6,0 | -0,1 | - | -8,8 |
| muutokset | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 1,9 | 0,0 | - | 2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio, EBIT | 13,7 | -5,2 | - | -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos (emoyhtiön | 9,3 | -4,0 | - | -13,6 |
| omistajille kuuluva osuus) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto EBIT % liikevaihdosta | 1,1 | -1,1 | - | 0,6 |
| * | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EBITDAR % liikevaihdosta * | 10,4 | 8,5 | - | 10,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoiminnan yksikkötuotot c/RTK | 72,8 | 71,5 | 1,8 | 74,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoiminnan yksikkökulut c/ATK | 44,9 | 45,8 | -2,1 | 46,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos /osake e (laimentamaton) | 0,11 | -0,05 | - | -0,16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos /osake e | 0,11 | -0,05 | - | -0,16 |
| (laimennusvaikutuksella) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/ osake e | 6,93 | 7,39 | -6,2 | 6,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit MEUR | 52,3 | 48,7 | - | 252,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit % | 9,9 | 10,1 | - | 12,7 |
| liikevaihdosta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste % | 36,9 | 40,7 | -9,3 | 37,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste % (Gearing) | 16,6 | -10,6 | | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu velkaantumisaste % | 116,5 | 85,0 | | 112,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rullaava 12 kk sijoitetun pääoman | -0,1 | 8,3 | | -0,1 |
| tuotto % (ROCE) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rullaava 12 kk oman pääoman tuotto | 2,0 | 7,4 | | -2,0 |
| % (ROE) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja
järjestelykuluja.
Lentotoiminnan yksikkökulut c/ATK = Reittiliikenne liiketoiminta-alueena ja
lomalennot liiketoimintayksikön toimintakulut (ilman johdannaisten käyvän arvon
muutoksia) / konsernin ATKt
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tulos / osake:
Kauden voitto/
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä
Oma pääoma/osake:
Oma pääoma/
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä
Velkaantumisaste, %:
Korolliset nettovelat *100/
Oma pääoma + vähemmistöosuus
Sijoitetun pääoman tuotto, %: ( ROCE )
Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut *100/
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)
Korolliset nettovelat:
Korolliset velat - korolliset varat - pörssiosakkeet
Omavaraisuusaste, %:
Oma pääoma + vähemmistöosuus*100/
Taseen loppusumma - saadut ennakot
Oman pääoman tuotto, %: (ROE)
Tulos ennen satunnaisia eriä - verot *100/
Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo)
Operatiivinen liikevoitto = Liikevoitto ilman myyntivoittoja ja johdannaisten
käyvän arvon muutoksia
Oma pääoma = emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
KONSERNIN TULOSLASKELMA (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutos | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31. | 1.1.-31.3 | % | 1.1.-31.12 |
| | 3. | . | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön | 0,8 | 0,1 | 700,0 | 3,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 5,9 | 5,7 | 3,5 | 17,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan tuotot | 535,2 | 486,1 | 10,1 | 2 011,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kulut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | 135,1 | 123,6 | 9,3 | 508,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Polttoaineet | 103,2 | 89,3 | 15,6 | 385,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentokaluston leasemaksut | 21,7 | 22,6 | -4,0 | 90,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vuokrat | 17,2 | 20,8 | -17,3 | 80,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaluston aineostot ja huolto | 22,2 | 25,8 | -14,0 | 100,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikennöimismaksut | 43,7 | 38,7 | 12,9 | 161,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maaselvitys- ja cateringkulut | 36,5 | 33,2 | 9,9 | 139,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmismatkatuotannon kulut | 35,8 | 34,2 | 4,7 | 111,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti ja markkinointikulut | 19,4 | 16,9 | 14,8 | 91,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 27,3 | 23,4 | 16,7 | 104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut | 59,4 | 62,8 | -5,4 | 247,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 521,5 | 491,3 | 6,1 | 2 022,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, EBIT | 13,7 | -5,2 | - | -10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 3,6 | 2,7 | 33,3 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -3,9 | -2,7 | 44,4 | -15,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
| tuloksesta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 13,4 | -5,2 | - | -14,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Välittömät verot | -4,1 | 1,4 | - | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 9,3 | -3,8 | - | -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | 9,3 | -4,0 | | -13,6 |
| osuus | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle kuuluva osuus | 0,0 | 0,2 | | 0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | | | | |
| kuuluvasta voitosta laskettu | | | | |
| osakekohtainen tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton osakekohtainen | 0,11 | -0,05 | | -0,16 |
| tulos, euroa/osake | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen | 0,11 | -0,05 | | -0,16 |
| tulos, euroa/osake | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TASE (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 48,9 | 47,6 | 47,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 1 051,1 | 887,2 | 1 012,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 5,6 | 3,2 | 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 15,3 | 17,1 | 15,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 23,3 | 22,5 | 27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 144,2 | 977,6 | 1 107,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 40,3 | 47,0 | 38,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 286,3 | 286,9 | 211,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 192,6 | 278,8 | 268,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 28,9 | 27,9 | 25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 548,1 | 640,6 | 544,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävänä olevat pitkäaikaiset | 7,6 | 0,0 | 7,6 |
| omaisuuserät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 1 699,9 | 1 618,2 | 1 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | | | |
| oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 75,4 | 74,4 | 75,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | 538,4 | 568,9 | 524,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 613,8 | 643,3 | 599,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 615,0 | 644,8 | 601,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 116,2 | 123,6 | 115,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 280,0 | 207,6 | 286,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 8,4 | 9,8 | 7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 404,6 | 341,0 | 409,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden verotettavaan tuloon | 4,6 | 0,0 | 3,0 |
| perustuvat verovelat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 9,5 | 0,0 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 50,0 | 53,3 | 56,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 616,2 | 579,1 | 579,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 680,3 | 632,4 | 649,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 1 084,9 | 973,4 | 1 058,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 1 699,9 | 1 618,2 | 1 660,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osak | Osa | Yli- | Vara | Suo-j | Edel-l | Yh-t | Vähem | Oma |
| | e-pä | -ke | kurs | - | aus-r | isten | een- | -mist | pää- |
| | ä-om | -an | -si- | raha | ahas- | tili-k | sä | ö-osu | oma |
| | a | ti | raha | s-to | to | au-sie | | us | yh-te |
| | | | s-to | | | n | | | en-sä |
| | | | | | | voitto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 73,8 | 0,6 | 18,3 | 147, | 20,9 | 411,1 | 672, | 1,6 | 674,0 |
| pääoma | | | | 7 | | | 4 | | |
| 1.1.2006 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | | -0,1 | -0,1 | | -0,1 |
| t | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -21,8 | -21, | -0,3 | -22,1 |
| ko | | | | | | | 8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeide | 0,6 | -0, | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| n | | 6 | | | | | | | |
| merkintä | | | | | | | | | |
| optioilla | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausin | | | | | -3,2 | | -3,2 | | -3,2 |
| st-rument | | | | | | | | | |
| tien | | | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | | | | | -4,0 | -4,0 | 0,2 | -3,8 |
| n voitto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 74,4 | 0,0 | 18,3 | 147, | 17,7 | 385,2 | 643, | 1,5 | 644,8 |
| pääoma | | | | 7 | | | 3 | | |
| yhteensä | | | | | | | | | |
| 31.3.2006 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osak | Osa | Yli- | Vara- | Suo-j | Edel- | Yh-te | Vähem | Oma |
| | e-pä | -ke | kurs | rahas | aus-r | lis-t | en-sä | -mist | pää- |
| | ä-om | -an | -si- | -to | ahas- | en | | ö-osu | oma |
| | a | ti | raha | | to | tili- | | us | yh-t |
| | | | s-to | | | kau-s | | | een- |
| | | | | | | ien | | | sä |
| | | | | | | voitt | | | |
| | | | | | | o | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 75,4 | 0,0 | 20,4 | 147,7 | -21,1 | 377,5 | 599,9 | 1,6 | 601, |
| pääoma | | | | | | | | | 5 |
| 1.1.2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero | | | | | | -0,3 | -0,3 | | -0,3 |
| t | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja | | | | | | -8,9 | -8,9 | -0,4 | -9,3 |
| ko | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeide | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 |
| n | | | | | | | | | |
| merkintä | | | | | | | | | |
| optioilla | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausin | | | | | 13,8 | | 13,8 | | 13,8 |
| st-rument | | | | | | | | | |
| tien | | | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude | | | | | | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |
| n voitto | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | 75,4 | 0,0 | 20,4 | 147,7 | -7,3 | 377,6 | 613,8 | 1,2 | 615, |
| pääoma | | | | | | | | | 0 |
| yhteensä | | | | | | | | | |
| 31.3.2007 | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.3.200 | 1.1.-31.3.200 | 1.1.-31.12.20 |
| | 7 | 6 | 06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 9,3 | -3,8 | -13,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet, joihin ei | 24,2 | 18,9 | 100,2 |
| sisälly maksutapahtumaa 1) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut ja muut | 3,9 | 2,7 | 15,0 |
| rahoituskulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot | -2,4 | -2,4 | -9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitustuotot | -1,2 | -0,3 | -1,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 4,1 | -1,4 | -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten | -74,2 | -44,4 | 10,2 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -1,9 | -1,9 | 6,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen | 44,8 | -2,7 | 13,4 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -3,5 | -2,3 | -11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahoituskulut | -0,2 | -0,3 | -3,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 1,8 | 1,5 | 9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut rahoitustuotot | 1,0 | 3,5 | 1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -5,1 | 0,0 | -21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 0,6 | -32,9 | 95,8 |
| nettorahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityksen luovutus | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| vähennettynä luovutushetken | | | |
| rahavaroilla | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | -3,6 | -5,5 | -12,6 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin | -64,7 | -64,0 | -273,0 |
| hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitarkoituksessa | 9,8 | 48,9 | 53,2 |
| pidettävien korkosijoitusten | | | |
| nettomuutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten | 0,8 | 0,4 | 2,3 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden | | | |
| myynti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten | 0,2 | 0,5 | 2,3 |
| muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -57,5 | -19,7 | -227,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot ja muutokset | 6,9 | 2,3 | 108,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut | -13,0 | -8,8 | -25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden merkintä optiolla | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | 0,0 | 0,0 | -21,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -6,1 | -6,5 | 66,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen muutos | -63,0 | -59,1 | -65,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 273,5 | 339,4 | 339,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen muutos | -63,0 | -59,1 | -65,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 210,5 | 280,3 | 273,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelman | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.3.20 | 1.1.-31.12.20 |
| liitetiedot | 07 | 06 | 06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Liiketoimet, joihin ei | | | |
| sisälly maksutapahtumaa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 27,3 | 23,4 | 104,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuudet | -1,6 | -2,9 | -2,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasing | -1,2 | -1,2 | -5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut | -0,3 | -0,4 | 3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 24,2 | 18,9 | 100,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat | 192,6 | 278,8 | 268,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 28,9 | 27,9 | 25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset rahavarat | 221,5 | 306,7 | 294,3 |
| taseessa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaupankäyntitarkoituksessa | -2,9 | -4,2 | -2,9 |
| pidettävät osakkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli 3 kuukauden päästä | -8,1 | -22,2 | -17,9 |
| erääntyvät | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelman rahavarat | 210,5 | 280,3 | 273,5 |
| yhteensä | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
Liiketoimintasegmentit, Reittiliikenne, Lomaliikenne, Lentotoimintapalvelut ja
Matkapalvelut, ovat konsernin ensisijainen raportointimuoto. Maantieteelliset
segmentit, Suomi, Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka ja Muut, ovat konsernin
toissijainen raportointimuoto. Liiketoimintasegmentit vastaavat
vuositilinpäätöksessä raportoituja segmenttejä.
ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
1.1. -
31.3.2007
--------------------------------------------------------------------------------
| | Reitt | Loma- | Lento-t | Matka- | Konser- | Kohdis- | Konsern |
| | i-lii | liike | oimin-t | palve- | ni- | tamat- | i |
| | ken-n | n-ne | a- | lut | | | |
| | e | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | | | palvelu | | elimi-n | tomat | |
| | | | t | | oinnit | erät | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 361,5 | 115,4 | 32,3 | 19,3 | | | 528,5 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 29,7 | 1,2 | 78,5 | 1,4 | -110,8 | | 0,0 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 391,2 | 116,6 | 110,8 | 20,7 | -110,8 | 0,0 | 528,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 0,7 | 5,6 | 4,1 | 1,3 | | 2,0 | 13,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| osakkuusyri | | | | | | | |
| tys-ten | | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo | | | | | | 3,6 | 3,6 |
| tot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskul | | | | | | -3,9 | -3,9 |
| ut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | | | | | -4,1 | -4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöo | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| suus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | | | | | | | 9,3 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni | 41,0 | 0,1 | 9,1 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 52,3 |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 20,1 | 0,1 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 27,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT
1.1. -
31.3.2006
--------------------------------------------------------------------------------
| | Reit- | Loma- | Lento-t | Matka- | Konser- | Kohdis- | Konsern |
| | ti-li | liike | oimin-t | palve- | ni- | tamat- | i |
| | i-ken | n-ne | a- | lut | | | |
| | ne | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | | | palvelu | | elimi-n | tomat | |
| | | | t | | oinnit | erät | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen | 324,0 | 108,4 | 26,5 | 21,4 | | | 480,3 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen | 28,8 | 1,0 | 75,7 | 1,2 | -106,7 | | 0,0 |
| liikevaihto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 352,8 | 109,4 | 102,2 | 22,6 | -106,7 | 0,0 | 480,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -4,4 | 6,2 | -3,5 | 0,3 | | -3,8 | -5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | | | | | | 0,0 | 0,0 |
| osakkuusyri | | | | | | | |
| -tysten | | | | | | | |
| tuloksista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuo | | | | | | 2,7 | 2,7 |
| tot | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskul | | | | | | -2,7 | -2,7 |
| ut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | | | | | 1,4 | 1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöo | | | | | | -0,2 | -0,2 |
| suus | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden | | | | | | | -4,0 |
| tulos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinni | 39,7 | 0,5 | 7,6 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 48,7 |
| t | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 16,3 | 0,1 | 5,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutos | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % | 1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reittiliikenne | 391,2 | 352,8 | 10,9 | 1 522,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lomaliikenne | 116,6 | 109,4 | 6,6 | 386,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimin-tapalve | 110,8 | 102,2 | 8,4 | 407,5 |
| lut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut | 20,7 | 22,6 | -8,4 | 87,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernielimi-noinn | -110,8 | -106,7 | 3,8 | -414,2 |
| it | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO ILMAN MYYNTIVOITTOJA, JOHDANNAISTEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSIA JA
JÄRJESTELYKULUJA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutos | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % | 1.1.-31.12. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reittiliikenne | -0,3 | -4,4 | -93,2 | 28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lomaliikenne | 5,6 | 6,2 | -9,7 | 18,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimintapalvel | 3,3 | -3,6 | -191,7 | -24,5 |
| ut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut | 1,3 | 0,3 | 333,3 | 2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -4,1 | -3,6 | 13,9 | -13,8 |
| erät | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 5,8 | -5,1 | - | 11,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN SEGMENTEITTÄIN
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutos |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.3. | % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reittiliikenne | 4 121 | 4 017 | 2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lomaliikenne | 355 | 351 | 1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoiminta-palvelut | 3 649 | 3 734 | -2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut | 1 131 | 1 162 | -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 156 | 229 | -31,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 412 | 9 493 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
TOISSIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- MAANTIETEELLISET SEGMENTIT
Liikevaihto konsernin ulkopuolelle myyntikohteittain
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2007 | 2006 | Muutos | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa | 1.1.-31.3 | 1.1.-31.3. | % | 1.1.-31.12. |
| | . | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 108,2 | 118,2 | -8,5 | 436,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eurooppa | 232,9 | 214,8 | 8,4 | 936,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aasia | 148,0 | 105,3 | 40,6 | 482,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pohjois-Amerikka | 11,3 | 12,4 | -8,9 | 66,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 28,1 | 29,6 | -5,1 | 68,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 528,5 | 480,3 | 10,0 | 1 989,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
LENTOLIIKENNESUORITTEET 1.1.-31.3.2007
--------------------------------------------------------------------------------
| | Koko | Euroo | Poh- | Aasia | Kotima | Reitti | Loma- | Rahti- |
| | -lii | p-pa | jois | | a | - | lii-k | lii-ke |
| | -ken | | -Ame | | | liiken | enne | nne |
| | ne | | -rik | | | ne | | |
| | | | ka | | | yhteen | | |
| | | | | | | sä | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat | 2 | 1 063 | 27 | 257 | 555 | 1 902 | 288 | |
| (1000) | 190 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 2,5 | 5,5 | -5,8 | 29,9 | -8,2 | 3,4 | -3,3 | |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti ja | 21 | 5 134 | 1 | 12 | 930 | 19 707 | 119 | 21 659 |
| posti (1000 | 659 | | 546 | 097 | | | | |
| kg) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 0,5 | -13,2 | -10, | 19,7 | -9,3 | 4,9 | 5,2 | 0,5 |
| ed.v. | | | 8 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut | 6 | 1 976 | 227 | 2 281 | 496 | 4 981 | 1 614 | |
| hkm (milj.) | 595 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 9,5 | 6,0 | -9,5 | 35,9 | -12,1 | 14,3 | -3,1 | |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt hkm | 5 | 1 252 | 180 | 1 784 | 301 | 3 517 | 1 484 | |
| (milj.) | 001 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 11,2 | 10,0 | -5,8 | 35,4 | -5,4 | 18,6 | -3,1 | |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajak | 75,8 | 63,4 | 79,3 | 78,2 | 60,6 | 70,6 | 91,9 | |
| äyttöaste % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos | 1,2 | 2,3 | 3,1 | -0,3 | 4,3 | 2,6 | 0,0 | |
| %-yks. | | | | | | | | |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut | 975 | | | | | | | 278 |
| tnkm | | | | | | | | |
| (milj.) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 11,6 | | | | | | | 45,2 |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tnkm | 564 | | | | | | | 116 |
| (milj.) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos % | 10,3 | | | | | | | 5,6 |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskäy | 57,8 | | | | | | | 41,7 * |
| ttöaste % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos | -0,7 | | | | | | | -15,6 |
| %-yks. | | | | | | | | |
| ed.v. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista
kuljetuskapasiteettia.
VASTUUSITOUMUKSET JA JOHDANNAISSOPIMUKSET (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut omasta puolesta annetut | 234,7 | 254,5 | 236,9 |
| vakuudet, pantit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet samaan konserniin | 663,9 | 412,4 | 536,3 |
| kuuluvien yritysten puolesta, | | | |
| takaukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 898,6 | 666,9 | 773,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentokaluston leasemaksuvastuut | 367,3 | 459,3 | 389,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 1 265,9 | 1 126,2 | 1 163,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
VASTUUSITOUMUKSET JA JOHDANNAISSOPIMUKSET (Milj. euroa)
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaiset | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimelli | Käypä- | Nimel-l | Käypä-a | Nimellis | Käypä-a |
| | s-arvo | arvo | isarvo | rvo | -arvo | rvo |
| | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. |
| | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdanna | | | | | | |
| iset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennas | | | | | | |
| sa olevat erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Polttoaineen | 270,0 | -8,5 | 154,5 | 3,8 | 260,2 | -8,2 |
| valuuttasuojaus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentokoneostojen | 455,6 | -9,5 | 211,3 | 3,2 | 324,7 | -9,1 |
| valuuttasuojaus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasemaksujen | 59,0 | -1,4 | 54,5 | 0,5 | 63,8 | -1,9 |
| valuuttasuojaus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 784,6 | -19,4 | 420,3 | 7,5 | 648,6 | -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan | | | | | | |
| ulkopuoliset | | | | | | |
| erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 9,4 | -0,4 | 72,6 | 1,6 | 26,7 | -1,3 |
| kassavirtojen | | | | | | |
| suojaus | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen suojaus, | 83,6 | -0,3 | 88,6 | -1,1 | 94,1 | -0,6 |
| termiinit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtojen | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| suojaus, ostetut | | | | | | |
| valuuttaoptiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirtojen | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| suojaus, | | | | | | |
| asetetut | | | | | | |
| valuuttaoptiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 175,6 | -0,7 | 161,2 | 0,5 | 120,9 | -2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttajohdanna | 960,2 | -20,1 | 581,5 | 8,0 | 769,5 | -21,2 |
| iset yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimel-l | Käypä | Nimel-l | Käypä | Nimel-li | Käypä |
| | isarvo | arvo | isarvo | arvo | sarvo | arvo |
| | (tonnia | (Milj. | (tonnia | (Milj. | (tonnia) | (Milj. |
| | ) | euroa) | ) | euroa) | | euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hyödykejohdannai | | | | | | |
| set | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennas | | | | | | |
| sa olevat erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentopetroliterm | 534 800 | 4,1 | 320 200 | 18,1 | 510 400 | -12,8 |
| iinit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan | | | | | | |
| ulkopuoliset | | | | | | |
| erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentopetroliterm | 51 400 | -1,1 | 69 600 | 0,1 | 79 300 | -5,1 |
| iinit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gasoil termiinit | 15 000 | 0,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jet differential | 184 500 | 0,0 | 0 | 0,0 | 112 500 | 0,0 |
| termiinit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut, | 47 000 | 0,5 | 25 000 | 1,0 | 35 000 | 0,3 |
| lentopetroli | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut, | 94 000 | -0,4 | 46 000 | -0,7 | 70 000 | -0,5 |
| lentopetroli | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut, gasoil | 45 000 | 0,8 | 0 | 0,0 | 9 000 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut, gasoil | 81 000 | -0,7 | 0 | 0,0 | 18 000 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 3,9 | | 18,5 | | -18,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.3.2007 | 31.3.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Nimel-l | Käypä- | Nimel-l | Käypä-a | Nimel-li | Käypä-a |
| | isarvo | arvo | isarvo | rvo | sarvo | rvo |
| | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. | (Milj. |
| | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) | euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkojohdannaise | | | | | | |
| t | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutan- ja | | | | | | |
| koronvaihtosopim | | | | | | |
| ukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennas | 38,5 | -14,1 | 55,9 | -14,4 | 42,5 | -15,2 |
| sa olevat erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan | 20,6 | -10,3 | 27,9 | -10,2 | 22,1 | -10,7 |
| ulkopuoliset | | | | | | |
| erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 59,1 | -24,4 | 83,8 | -24,6 | 64,7 | -25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim | | | | | | |
| ukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| sa olevat erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennas | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 |
| sa ulkopuoliset | | | | | | |
| erät: | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 20,0 | 1,0 | 20,0 | 0,8 | 20,0 | 1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
