Résultats de la vente des Actions Nouvelles restantes via le placement de Scripts.
Ce matin, Fortis a annoncé que 878.216.262 Actions Nouvelles Fortis (" Nouvelles Fortis Units") ainsi que 878.216.262 strips VVPR de Fortis SA/NV représentant environ 97,995% du nombre total d'Actions Nouvelles proposées aux actionnaires dans le cadre de l'Offre en Souscription intégralement garantie ont été souscrites au prix de EUR 15,00 par Action Nouvelle.
Fortis confirme que Merrill Lynch International, en qualité de Bookrunner exclusif, et Fortis Banque, en qualité de Co-Bookrunner, ont trouvé ce jour, dans le cadre d'un placement privé accéléré destiné à certains investisseurs qualifiés, des souscripteurs pour les 17.965.422 Actions Nouvelles restantes, disponibles à la vente sous la forme de Scripts qui seront automatiquement transformés en Actions Nouvelles. Chaque Script a été vendu au prix d'EUR5,80. Les Actions Nouvelles ont été souscrites par lesdits investisseurs qualifiés au prix d'EUR 15,00 par action, sur base de deux Actions Nouvelles pour trois Scripts achetés. Le montant total ainsi payé par ces investisseurs qualifiés pour chaque Action Nouvelle s'élève donc à EUR 23,70, soit l'équivalent de trois fois EUR 5,80 plus deux fois EUR 15,00, divisé par deux, et le prix par Action Nouvelle payé par ces investisseurs qualifiés est donc d'EUR 8,70 plus élevé que le prix de souscription, qui est équivalent à EUR 23,70 moins EUR 15,00.
Produit de l'Offre de Scripts
Conformément aux conditions et restrictions détaillées dans le prospectus de l'Offre d'Actions Nouvelles, le produit excédentaire net du placement privé accéléré dû aux détenteurs de droits non exercés sera mis à leur disposition sur présentation du coupon numéro 40. Les résultats globaux de l'Offre en Souscription et le montant du produit excédentaire net du placement privé accéléré seront publiés le samedi 13 octobre 2007.
Cotation et négociation des Actions Nouvelles et des Strips VVPR Fortis SA/NV
La négociation des Actions Nouvelles souscrites via les Scripts devrait normalement débuter sur le marché réglementé d'Euronext Brussels, le 15 octobre 2007, l'Eurolist d'Euronext Amsterdam et le marché réglementé de l'UE de la Bourse de Luxembourg. Le même jour, les Strips VVPR Fortis SA/NV seront cotés sur le marché réglementé d'Euronext Brussels.
Commentaires de Fortis
Gilbert Mittler, CFO de Fortis, commente : « Le succès extraordinaire qu'a connu l'Offre en Souscription auprès de nos actionnaires existants, ainsi que la forte demande émanant de nouveaux actionnaires institutionnels, témoignent si besoin est de la confiance des actionnaires de Fortis dans la stratégie de Fortis, confiance déjà démontrée lors des Assemblées Générales Extraordinaires en août dernier. »
Pour de plus amples informations :
Fortis
|
Relations Presse |
|
|
|
|
Bruxelles
|
+32 (0)2 565 35 84 |
Utrecht |
+31 (0) 302 26 32 19 |
|
Investor Relations |
|
|
|
|
Bruxelles
|
+32 (0)2 565 53 78 |
Utrecht |
+31 (0) 302 26 65 66 |
Merrill Lynch International
|
|
|
|
|
|
Andrea Orcel
|
|
|
|
|
Rupert Hume-Kendall
|
|
|
|
|
Jim O'Neil
|
|
|
|
|
Richard Slimmon
|
|
|
|
Fortis Banque
|
|
|
|
|
|
Simon Barnasconi
|
|
|
+31 (0) 205 27 23 73 |
Avertissement
Merrill Lynch International et Fortis Banque agissent pour Fortis et pour aucune autre partie concernée par l'Offre, et déclinent toute responsabilité envers toute autre partie que Fortis en ce qui concerne les garanties accordées à leurs clients respectifs ou la fourniture de conseils relatifs à l'Offre. Merrill Lynch International n'a pas approuvé le présent document, et n'accorde aucune garantie quant à l'exactitude des informations qu'il contient.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres ou la sollicitation d'une offre d'acquisition de titres aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre pourrait faire l'objet de restrictions. Aucune offre ou cession de titres ne peut être effectuée aux Etats-Unis, autrement qu'en vertu d'un enregistrement conforme au U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou d'une exemption à cette loi. Les titres de Fortis auxquels il est fait référence dans le présent communiqué de presse n'ont pas été enregistrés et ne sont pas en cours d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act, et Fortis s'abstiendra de procéder à une offre publique de ces titres aux Etats-Unis d'Amérique.
La présente communication ne constitue pas une offre ou une invitation de vente ou d'émission, ou une sollicitation à une offre d'acquisition ou de souscription de titres et toute souscription ou acquisition ou demande d'Actions Fortis, de Droits ou de Scripts à émettre ou céder dans le cadre de l'Offre ne sera effectuée que sur la base d'informations communiquées dans le Prospectus. Fortis n'a autorisé aucune offre publique d'Actions, de Droits ou de Scripts dans un quelconque Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. En ce qui concerne tout Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg et appliquant la Directive relative aux Prospectus (dénommé un « Etat Membre Pertinent »), aucune mesure n'a été prise et ne sera prise en vue d'effectuer une offre publique d'Actions, de Droits ou de Scrips nécessitant la publication d'un prospectus dans un quelconque Etat Membre Pertinent. Par conséquent, les Actions, Droits ou Scripts ne pourront être proposés dans les Etats Membres Pertinents, que :
(a) à des entités juridiques autorisées à opérer sur les marchés financiers, ou, à défaut d'une telle autorisation, dont l'objet social consiste exclusivement à placer des titres ;
(b) à toute entité juridique qui remplit au moins deux des critères suivants : (1) une moyenne de 250 salariés minimum au cours du dernier exercice financier ; (2) un total bilantaire supérieur à EUR 43,0 millions et (3) un chiffre d'affaires annuel net supérieur à EUR 50,0 millions, au vu des derniers comptes annuels ou consolidés; ou
(c) dans toute autre circonstance, ne nécessitant pas, dans le chef de Fortis, la publication d'un prospectus aux termes des dispositions de l'article 3(2) de la Directive relative aux Prospectus.
Au sens du présent alinéa, l'expression « une offre publique d'Actions, de Droits ou de Scripts » dans tout État Membre Pertinent s'entend comme la communication sous toute forme et par tout moyen d'informations suffisantes quant aux conditions de l'Offre et des Actions Nouvelles et Droits à proposer en vue de permettre à un investisseur de décider d'acquérir tout titre, étant entendu que ce dernier est sujet à variation dans ledit État membre en raison de toute mesure d'application de la Directive relative aux Prospectus dans ledit État membre et l'expression « Directive relative aux Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC et englobe toute mesure d'application pertinente dans tout État Membre Pertinent.
Le présent document ne constitue pas une offre publique de titres au Royaume-Uni. Le présent document n'est destiné à être distribué au Royaume-Uni qu'aux et s'adresse aux (i) personnes qui disposent d'une expérience professionnelle dans le domaine des investissements visés par l'article 19(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« l'Ordonnance ») ou (b) entités fortunées et aux autres personnes vis-à-vis desquelles il est légalement permis de communiquer, et soumises à l'article 49(1) de l'Ordonnance (ces personnes étant dénommées « les personnes pertinentes »). Le présent document ne peut être acté ou utilisé comme référence par des personnes qui ne sont pas des personnes pertinentes. Tout investissement - ou activité d'investissement - sur lequel porte la présente communication n'est accessible qu'aux personnes pertinentes et ne doit être effectué que par des personnes pertinentes. Toute personne diffusant le présent document doit s'assurer que la loi l'autorise à procéder de la sorte.
La communication, publication ou diffusion du présent communiqué de presse dans certaines juridictions peut faire l'objet de certaines restrictions légales ou réglementaires. De ce fait, les personnes sises dans ces juridictions et dans lesquelles le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer des lois et restrictions concernées et s'y conformer.
La présente communication et les informations qu'elle contient ne sont pas destinées à une publication, diffusion ou communication directe ou indirecte aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie ou au Japon.
La teneur de la présente communication comprend des déclarations de nature ou susceptibles d'être « prospectives ». Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend », « a l'intention », « pourrait » ou « devrait » et comprend des déclarations relatives aux résultats escomptés de notre stratégie. Par nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, de sorte que les lecteurs sont avisés que ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas des garanties de performances futures. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage aucunement à procéder publiquement à la mise à jour ou à l'actualisation de ses déclarations prospectives, sauf disposition légale contraire.
