OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
9. november 2007
Selskabsmeddelelse nr. 01/2007
Meddelelse om tillæg til prospekt offentliggjort af Erria A/S den 1. november
2007
Hermed offentliggøres prospekttillæg til prospekt offentliggjort af Erria A/S
den 1. november 2007 som følge af, at Erria Tankers Ltd. dags dato har solgt 60%
af kommanditanparterne i K/S Erria Helen til en række eksterne investorer
(deriblandt navnenoterede aktionærer). Erria Tankers Ltd. beholder 40% af
kommanditanparterne i K/S Erria Helen. Det svarer til, at Erria A/S ejer 30% af
kommanditanparterne, idet Erria A/S har en ejerandel på 75% af Erria Tankers
Ltd.
For yderligere information henvises til vedlagte prospekttillæg.
Med venlig hilsen
Erria A/S
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
For yderligere information:
Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00
Tillæg til Prospekt offentliggjort af Erria A/S
torsdag den 1. november 2007
(”Prospekttillægget”)
9. november 2007
Tillæg til prospekt offentliggjort den 1. november 2007 vedrørende optagelse til
handel og officiel notering af den samlede aktiekapital i Erria A/S på OMX
Nordic Exchange Copenhagen A/S, udbud af op til 700.595 stk. nye Aktier a nom.
DKK 10 til kurs DKK 90 med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i
forholdet 4 til 1 samt udbud af op til 1.000.000 stk. nye Aktier a nom. DKK 10
til markedskurs uden fortegningsret for Aktionærer
Af Prospektet fremgår det, at Erria Tankers har indgået aftale om køb af tre
second-hand IMO II klassificerede kemikalietankskibe på hver 11.300 DWT fra det
tyrkiske rederi VBG. De tre skibe forventes leveret med to skibe i december 2007
og et skib i februar 2008. Det fremgår desuden af Prospektet, at Koncernen i
takt med levering af nybygninger og tilkøbte second-hand skibe, planlægger at
udbyde andele i disse til navnenoterede aktionærer og eksterne investorer.
Det indgår i forudsætningerne for det forventede resultat for 2007, at der i
2007 sker et videresalg af mindst et af de to second-hand kemikalietankskibe på
11.300 DWT, således som det også er beskrevet i Prospektet.
M/T Erria Helen, et af de to second-hand kemikalietankskibe på 11.300 DWT, vil i
forbindelse med levering, forventeligt i december 2007, blive videresolgt til
K/S Erria Helen. På baggrund af betydelig interesse fra en række investorer
(navnenoterede aktionærer og eksterne investorer) har Erria Tankers Ltd.
allerede pr. 9. november 2007 solgt 60% og beholder 40% af kommanditanparterne i
K/S Erria Helen. Dette svarer til, at Rederiet ejer 30% af kommanditanparterne,
idet Rederiet har en 75% ejerandel af Erria Tankers Ltd.
Salget af anparter i K/S Erria Helen er sket hurtigere end forventet, men ændrer
ikke på forventningen til årets resultat for indeværende regnskabsår, som
fremgår af Prospektet. Anparter i det andet af de to second-hand
kemikalietankskibe vil først blive udbudt i slutningen af december 2007 efter
afslutningen af Udbuddene.
Et antal af Rederiets aktionærer har som anført i Prospektet i forbindelse med
Udbuddene afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af Aktier for op til DKK
75 mio. (inkl. det beløb som disse aktionærer måtte afholde i forbindelse med
erhvervelse af Tegningsretter). Disse aktionærer har overfor Rederiet bekræftet,
at deres forhåndstilsagn fortsat er gældende og ikke trækkes tilbage som følge
af dette prospekttillæg.
Dette tillæg (”Prospekttillægget”) skal anses for en integreret del af
Prospektet. Det i fed kursiv anførte udgør ny tekst i forhold til Prospektet.
Tillæg til afsnittet ”Resume”
I underafsnittet ”Baggrund for Udbuddene og anvendelse af provenu” i Prospektet
side 13, venstre spalte, tilføjes som nyt fjerde afsnit og før sidste afsnit:
”M/T Erria Helen, et af de to second-hand kemikalietankskibe på 11.300 DWT, vil
i forbindelse med levering, forventeligt i december 2007, blive videresolgt til
K/S Erria Helen. Erria Tankers har allerede pr. 9. november 2007 solgt 60% og
beholder 40% af kommanditanparterne i K/S Erria Helen. Dette svarer til, at
Rederiet ejer 30% af kommanditanparterne, idet Rederiet har en 75% ejerandel af
Erria Tankers.”
Tillæg til afsnittet ”6. Forretningsoversigt”
I underafsnittet ”Køb og salg af andele i skibe” i afsnittet ”Udbud af anparter
i kommanditselskaber” tilføjes i sidste afsnit, venstre spalte, side 41 i
Prospektet:
” Koncernen har derudover udbudt andele i K/S Erria Dorthe, K/S Maria J., K/S
Erria Anne, K/S Filippa, K/S Karoline Shipping og senest K/S Erria Julie og K/S
Erria Helen, hvor Koncernen har forestået udbuddet.”
Tillæg til afsnittet ”7. Organisationsstruktur”
I figur 5 - Koncernstruktur side 49 i Prospektet tilføjes under ”associerede
selskaber” efter boksen vedr. ”K/S Neptun 1” som en ny boks:
K/S Erria Helen
M/T Erria Helen (30%)
I afsnittet ”Liste over væsentligste selskaber i Koncernen” side 50 i
Prospektet, højre spalte efter afsnittet vedrørende ”Erria Vietnam” tilføjes:
”K/S Erria Helen
Medejer af og driftsansvarlig for M/T Erria Helen, kemikalietankskib på 11.300
DWT, som forventes leveret i december 2007.”
Tillæg til afsnittet 13. Resultatforventninger
I underafsnittet ”Metodik og forudsætninger” tilføjes i fjerde bullet point,
venstre spalte, side 73 i Prospektet:
” At der i december 2007 i forbindelse med levering sker et videresalg af mindst
et af de to second-hand kemikalietankskibe på 11.300 DWT. I overensstemmelse
hermed forventes M/T Erria Helen videresolgt til K/S Erria Helen og avancen fra
et sådant videresalg indgår således i estimatet for 2007.”
Tillæg til afsnittet ”22. Væsentlige kontrakter”
I underafsnittet ”Investering i skibe gennem kommanditselskaber” i afsnittet
”Udbud af anparter i kommanditselskaber” tilføjes side 97 i Prospektet, højre
spalte, tredje afsnit, første sætning:
” Koncernen har udbudt andele i K/S Erria Dorthe, K/S Maria J., K/S Erria Anne,
K/S Filippa, K/S Karoline Shipping og senest K/S Erria Julie og K/S Erria Helen,
hvor Koncernen har forestået udbuddet.”
Tillæg til afsnittet ”Baggrund for Udbuddene og anvendelse af provenu”
Følgende tilføjes før andet sidste afsnit i venstre spalte, side 108 i
Prospektet:
”M/T Erria Helen, et af de to second-hand kemikalietankskibe på 11.300 DWT, vil
i forbindelse med levering, forventeligt i december 2007, blive videresolgt til
K/S Erria Helen. Erria Tankers har allerede pr. 9. november 2007 solgt 60% og
beholder 40% af kommanditanparterne i K/S Erria Helen. Dette svarer til, at
Rederiet ejer 30% af kommanditanparterne, idet Rederiet har en 75% ejerandel af
Erria Tankers.”
Tillæg til afsnittet ”Selskaber nævnt i Prospektet”
I midterste spalte, side 139 i Prospektet tilføjes efter ”K/S Erria Dorthe”:
”K/S Erria Helen”
Prospekttillægserklæringer
Rederiets erklæring
Vi erklærer hermed at have gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i
dette Prospekttillæg efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta,
og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold.
Kastrup, den 9. november 2007
Erria A/S
Bestyrelse
Kaare Vagner Jensen Jan Peter Seeberg Erlund
Formand Næstformand
Carl Christian Nielsen Carsten Dencker Nielsen
Mikael Konnerup
Kaare Vagner Jensen er direktør i N & V Holding ApS.
Jan Peter Seeberg Erlund er associeret partner hos Gorrissen Federspiel
Kierkegaard.
Carl Christian Nielsen er direktør i N & V Ejendomme ApS.
Carsten Dencker Nielsen er generalkonsul.
Mikael Konnerup er direktør i Globework ApS.
Registreret direktion
Henrik Normann Andersen
Administrerende direktør
Not for release, publication or distribution in the United States, Canada,
Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the
“Securities”) in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other
jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does
not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.
