Inbjudan till teckning i 2007 års emission av konvertibler finns nu
tillgänglig
Med anledning av bolagsstämmans beslut om apportemission av aktier i
samband med förvärvet av Kanakna samt emission av konvertibler
informerar Zodiak Television att prospektet finns tillgängligt på
bolagets hemsida från och med idag, fredag 16 november 2007.
Prospektet finns tillgängligt via Zodiak Televisions hemsida
www.zodiaktelevision.se, Carnegie Investment Banks hemsida
www.carnegie.se och kan även beställas hos Bolaget på telefon
08-503097791 samt via e-mail prospekt@zodiaktelevision.se. Vidare
tillhandahålls prospektet på bolagets huvudkontor: Magasin 1,
Frihamnen, Box 27034, 102 51 Stockholm.
Under förutsättningen att emissionen av konvertibler tecknas till
fullo kommer Bolaget att tillföras cirka 172 miljoner kronor före
emissionskostnader.
De tre ägarna i Kanakna som deltar i apportemissionen enligt ovan har
förbundit sig att delta i konvertibelemissionen med ett sammanlagt
belopp om tre miljoner euro. Intercommerce Media AB, Ardal Holding
ApS och Patrick Svensk, vilka sammantaget representerar cirka tolv
procent av kapital och röster i Bolaget har förklarat att de avser
att teckna sina respektive andelar i emissionen. Därtill har
Gillesvik Holding AB respektive Fibonacci Growth Capital AB ställt
garantier om 25 miljoner kronor respektive 12,5 miljoner kronor,
totalt 37,5 miljoner kronor. Sammantaget innebär det att motsvarande
cirka 50 procent av konvertibelemissionen omfattas av förbindelser
eller garantier.
I samband med prospektupprättandet har proformaräkenskaper för
perioden 1 januari - 30 september 2007 framtagits vilket framgår
nedan. Proformaredovisningen har framtagit i syfte att informera om
hur förvärven av Kanakna och Bullseye samt emissionen av konvertibler
skulle ha påverkat Zodiak Television för perioden 1 januari - 30
september 2007. För ytterligare information om upprättandet av
proforman hänvisas till prospektet.
Resultaträkning, Zodiak Kanakna Bullseye Justeringar Nya
MSEK Television Koncernen
januari -september 2007 [1]
Rörelsens intäkter och kostnader
Nettoomsättning 657,8 139,4 33,6 -0,8 830,0
Produktionskostnader -525,9 -113,3 -19,6 0,1 -658,7
Bruttoresultat 131,9 26,0 14,0 -0,7 171,2
Försäljningskostnader -10,6 -4,0 -2,0 - -16,6
Administrationskostnader -110,2 -6,4 -5,4 0,5 -121,5
Övriga intäkter 0,7 0,1 - - 0,8
Övriga rörelsekostnader -0,2 -0,3 - - -0,5
Rörelseresultat 11,6 15,4 6,6 -0,2 33,4
Finansiella poster -8,7 -0,4 0,1 -10,6 [2] -19,7
Resultat efter 2,9 14,9 6,7 -10,8 13,7
finansiella poster
Skatter -0,3 -5,2 -1,9 2,9 -4,5
Periodens resultat 2,6 9,8 4,8 -7,9 9,2
Hänförligt till -1,9 4,7
Moderbolaget
Minoritetsintresse 4,5 4,5
[1] Engångskostnader avseende nedläggningen av Zodiak Television
Worlds kontor i Danmark, flytten av dess verksamhet till
Storbritannien och tillhörande integration med förvärvade Bullseye
har belastat resultatet med 11,7 miljoner kronor.
[2] Avser finansieringskostnad för lån, konvertibler och övrigt som
är del i finansieringen av Bolaget. Beräknat Kanakna 7,9, samt
Bullseye 2,7 miljoner kronor.
Balansräkning, Zodiak Nya
MSEK Television Kanakna Bullseye Justeringar
30 september 2007 Koncernen
Immateriella 50,5 13,0 - - 63,9
anläggningstillgångar
Goodwill 356,7 - - 350,1 706,8
Materiella 40,5 5,0 1,5 - 46,9
anläggningstillgångar
Finansiella 23,9 - - - 23,9
anläggningstillgångar
Långfristiga 5,9 - - - 5,9
fordringar
Kundfordringar 176,1 23,0 10,8 - 209,7
Övriga 62,2 14,0 0,1 - 76,5
omsättningstillgångar
Likvida medel 25,3 47,0 12,3 9,1 93,5
Summa tillgångar 741,1 102,0 24,7 359,2 1 227,0
Eget kapital 301,1 45,0 10,1 104,3 460,9
Långfristiga skulder 150,4 2,0 - 187,4 340,2
Leverantörsskulder 39,4 44,4 7,0 - 90,8
Korta räntebärande 80,7 4,7 - 60,0 145,4
skulder
Övriga kortfristiga 169,5 5,1 7,6 7,5 189,7
skulder
Summa skulder och 741,1 102,0 24,7 359,2 1 227,0
eget kapital
Nyckeltal Zodiak Nya
januari-september 2007 Television Kanakna Bullseye
[1] Koncernen
3
Rörelsemarginal 1,8 4,7 19,6 4,0
Vinstmarginal 0,4 10,7 19,9 1,7
Räntabilitet på sysselsatt 2,5 23,1 85,9 4,8
kapital
Räntabilitet på eget kapital 0,9 24,4 61,5 1,6
Soliditet 40,6 44,5 40,9 37,6
Skuldsättningsgrad 0,8 0,2 - 1,1
Nettoskuld, MSEK 205,8 -42,1 -12,3 392,1
Nettoskuldsättningsgrad 0,7 neg neg 0,9
Genomsnittligt antal anställda 335 - - -
Resultat per aktie, SEK -0,10 [2] - - 0,19 3
Eget kapital per aktie, SEK 15,10 - - 18,20
Antal aktier i Koncernen 19 981 683 5 309 150 000 25 441 168
485
Rådgivare
Finansiell rådgivare till Zodiak Television i samband med
transaktionerna är Carnegie Investment Bank AB.
För ytterligare information kontakta:
Patrick Svensk, VD och Koncernchef, Zodiak Television, 0708 66 07 30
Peter Olofsson, CFO, Zodiak Television, 0704 31 21 51
Zodiak Television AB är verksam inom utveckling, produktion och
exploatering av rörliga bilder under varumärkena MTV Mastiff, Mastiff
Media, Jarowskij, T & T Broadcasters, Look Entertainment, Diverse
Productions, Social Club Productions, 5th Element, Yellow Bird,
TeleAlliance, Dixi Media, Bullseye och Kanakna i Sverige, Danmark,
Norge, Finland, England, USA, Polen, Ryssland, Ukraina, Nederländerna
och Belgien. Dotterbolaget Zodiak Television World säljer koncernens
och andra produktionsbolags program och rättigheter på den
internationella marknaden med kunder i knappt 70 länder.
[1] Engångskostnader avseende nedläggningen av Zodiak Television
Worlds kontor i Danmark, flytten av dess verksamhet till
Storbritannien och tillhörande integration med förvärvade Bullseye
har belastat resultatet med 11,7 miljoner kronor.
[2] Avser finansieringskostnad för lån, konvertibler och övrigt som
är del i finansieringen av Bolaget. Beräknat Kanakna 7,9, samt
Bullseye 2,7 miljoner kronor.
[3] Engångskostnader avseende nedläggningen av Zodiak Television
Worlds kontor i Danmark, flytten av dess verksamhet till
Storbritannien och tillhörande integration med förvärvade Bullseye
har belastat resultatet med 11,7 miljoner kronor.
[4] Resultat per aktie är hänförbart till moderbolagets aktieägare.
Offentliggörande av prospekt
| Source: ZodiakTelevision AB
Pièces jointes
