OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
5. december 2007
Side 1 af 2
Selskabsmeddelelse nr. 07/2007
Fastsættelse af kursinterval for markedskursemission
Resumé: Kursinterval for markedskursemissionen er fastsat til DKK 110 - DKK 140
per aktie. Bruttoprovenuet fra markedskursemissionen kan udgøre fra DKK 110 mio.
til DKK 140 mio. forudsat, at Markedskursemissionen fuldtegnes
Som beskrevet i Erria A/S' prospekt dateret den 1. november 2007 som suppleret
ved prospekttillæg af 9. november 2007 og 3. december 2007 har Erria besluttet
at iværksætte en markedskursemission med udbud af op til 1.000.000 stk. nye
aktier a nominelt DKK 10 uden fortegningsret for selskabets eksisterende
aktionærer (”Markedskursemissionen”). Markedskursemissionen omfatter et
offentligt udbud i Danmark og privatplaceringer i andre jurisdiktioner uden for
USA, i alle tilfælde i henhold til Regulation S i Securities Act.
Udbudskursen for Markedskursemissionen fastsættes på grundlag af
bookbuildingmetoden. Kursintervallet for bookbuildingen er nu fastsat af Erria
efter aftale med Lead Manager (Danske Markets).
Kursinterval for bookbuildingen: DKK 110 - DKK 140 per aktie a nominelt DKK 10
Antal udbudte aktier: Op til 1.000.000 stk. nye aktier a nominelt DKK 10
Såfremt Markedskursemissionen fuldtegnes, vil aktierne udbudt i
Markedskursemissionen repræsentere ca. 22% af Errias udstedte aktiekapital efter
registrering af aktierne udbudt i Markedskursemissionen.
Markedskursemissionens størrelse (bruttoprovenuet) vil være DKK 110 mio. til DKK
140 mio. baseret på et udbud på 1.000.000 stk. nye aktier forudsat, at
Markedskursemissionen fuldtegnes.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder i Markedskursemissionen:
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegningsperiode: | Fra og med torsdag den 6. december 2007 til torsdag |
| | den 13. december 2007 kl. 16.00 dansk tid. |
| | Markedskursemissionen kan lukkes for tegningsordrer |
| | fra danske private investorer for beløb til og med |
| | DKK 2 mio. uafhængigt af resten af |
| | Markedskursemissionen. Enhver lukning af |
| | Markedskursemissionen (helt eller delvis) |
| | offentliggøres uafhængigt gennem OMX Nordic Exchange |
| | Copenhagen. Lukning af Markedskursemissionen (helt |
| | eller delvis) vil tidligst finde sted mandag den 10. |
| | december 2007 kl. 16.00 dansk tid. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursfastsættelse og | Senest fredag den 14. december 2007, idet der |
| tildeling af aktier i | udsendes selskabsmeddelelse via OMX Nordic Exchange |
| Markedskursemissionen | Copenhagen. |
| : | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meddelelse om forløb | Senest fredag den 14. december 2007. |
| af | |
| Markedskursemissionen | |
| : | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Registrering af | Senest fredag den 14. december 2007. |
| aktierne i | Den |
| Markedskursemissionen | midlertidige fondskode forventes sammenlagt med |
| i midlertidig | moderfondskoden for Aktierne hurtigst muligt efter |
| fondskode: | registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende |
| | aktierne i Markedskursemissionen hos Erhvervs- og |
| | Selskabsstyrelsen. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gennemførelse af | Senest tirsdag den 18. december 2007. |
| Markedskursemissionen | Betaling af |
| : | aktierne i Markedskursemissionen skal ske i DKK og |
| | foretages mod registrering af aktierne i |
| | Markedskursemissionen på investors konto i |
| | Værdipapircentralen. Kapitalforhøjelsen forventes |
| | registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samme |
| | dag. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Notering af aktierne | Notering vil ske hurtigst muligt efter registrering |
| i | af kapitalforhøjelsen vedrørende aktierne i |
| Markedskursemissionen | Markedskursemissionen hos Erhvervs- og |
| : | Selskabsstyrelsen. Første noteringsdag forventes at |
| | være torsdag den 20. december 2007. |
--------------------------------------------------------------------------------
Hvis Markedskursemissionen lukkes før torsdag den 13. december 2007, ændres alle
ovenstående datoer tilsvarende.
N&V Holding ApS, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Hasse Larsen og kontrollerede
selskaber og Rudersdal A/S har overfor Erria oplyst, at de har erhvervet
tegningsretter og tegnet aktier i fortegningsretsemissionen for i alt DKK 48,3
mio. I henhold til de afgivne forhåndstilsagn vil disse aktionærer tegne aktier
i Markedskursemissionen for i alt DKK 26,7 mio., således at det samlede
tegningsbeløb inklusiv erhvervelse af tegningsretter og tegning af
fortegningsretsaktier udgør DKK 75 mio.
Med venlig hilsen
Erria A/S
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
For yderligere information:
Adm. direktør Henrik N. Andersen
Tlf.: +45 33 36 44 00
Not for release, publication or distribution in the United States Canada,
Australia or Japan. This announcement does not constitute an offer to sell or
the solicitation of an offer to buy the securities of Erria A/S (the
“Securities”) in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other
jurisdiction. Securities may not be offered or sold in the United States absent
registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of
1933, as amended. The issuer of the Securities has not registered, and does not
intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does
not intend to conduct a public offering of the Securities in the United States.
