Korrigerad version; OMX AB och Nord Pool ASA skapar ledande internationell energiderivatbörs

OMX förvärvar Nord Pool ASAs clearing, konsultverksamhet och internationella
derivatprodukter och etablerar en affärsenhet för internationell
energiderivathandel med säte i Oslo. Nord Pool beräknar att den slutgiltiga
köpeskillingen kommer att uppgå till omkring MNOK 2 300. 

OMX och Nord Pools har haft ett lång och väletablerat samarbete, där OMX har
levererat och drivit Nord Pools handels- och clearingplattformar. Transaktionen
bildar en grund för geografisk expansion inom Nord Pools kärnområde - energi -
och expansion av det befintliga produktsortimentet, med en tydlig ambition om
att skapa en ledande europeisk marknad för CO2-produkter. 

- Nord Pool ASAs erfarenhet och kunskaper om den finansiella råvarumarknaden,
kompletterat med OMX teknologi och kundbas, ger fantastiska möjligheter att
skapa ett starkt partnerskap. Det är en kombination med position att dra
fördelar av utvecklingen av en global marknad för utsläppsrätter av
växthusgaser i enlighet med Kyotoprotokollet. Det finns dessutom många
möjligheter att utöka det befintliga erbjudandet med handel och clearing av
råvaruderivat som gas, olja och fraktderivat, säger Magnus Böcker, VD OMX. 

- Vi ser den här lösningen som en väldigt lyckad kombination mellan två starka
parter. TSO-enheterna Statnett och Svenska Kraftnät kommer fortfarande att
ansvara för handeln med nordiska finansiella derivat, som jag anser är en
viktig del av infrastrukturen på den nordiska energimarknaden. Samtidigt kan
Nord Pools unika kompetens utnyttjas på nya marknader, säger styrelseordförande
Jan Magnusson vid Nord Pool ASA. 

- OMX och Nord Pool kommer att kunna utnyttja deras kompletterande kunskap,
skydda den starka nordiska positionen och utveckla nya marknader. Detta kommer
att frigöra den verkliga potentialen i Nord Pools affärsområden och skapa nya
affärsmöjligheter för befintliga kunder och sektorn för internationella
finansiella tjänster där vi upplever ett växande intresse för energiderivat,
säger Nord Pool ASAs VD Torger Lien. 

Transaktionen innebär att OMX förvärvar 100 procent av aktierna i Nord Pool
ASAs dotterbolag Nord Pool Clearing AS och Nord Pool Consulting AS, samt ett
nybildat dotterbolag som omfattar Nord Pools internationella produkter,
inklusive CO2-produkter (EUA, CER), internationella energikontrakt. 
 
Nord Pool Spot AS, som driver den nordiska fysiska marknaden, ingår inte i
transaktionen. Spotmarknaden, som sätter dagspriset för fysiska elpriser på den
nordiska marknaden, kommer därför fortfarande ligga under de nordiska
stamnätsoperatörerna. 

OMX förutser en fortsatt integration på de finansiella energi- och
säkerhetsmarknaderna genom att en plattform skapas för ytterligare expansion
inom energisegmenten såväl som för andra råvaror. Kundernas behov av flera
tillgångsklasser för handel och arbitragehandel kan också uppfyllas. Genom att
integrera clearingplattformarna skapas stordriftsfördelar som kommer kunderna
till del genom sänkta transaktionskostnader. 

Den förvärvade verksamheten, med undantag för Nord Pool Clearing, kommer att
utgöra kärnan i den nya affärsenheten för energi- och råvaruhandel inom OMX.
Affärsområdet kommer att ha sitt säte i Oslo. Organisationen i Oslo ansvarar
för försäljningsaktiviteter, nyckelkunder, produktutveckling och tjänster som
erbjuds till kunder och Nord Pool. Hela verksamheten kommer att ledas av Torger
Lien. 

Nord Pool Clearing kommer att slås samman med OMX clearingorganisation för att
realisera potentialen till skalekonomi i en gemensam clearingkapitallösning. 
 
Finansiell information kring förvärvet 
OMX kommer att betala MNOK 2 150 vid genomförandet av förvärvet, MNOK 1 700 av
dessa betalas kontant och MNOK 450 som ett lån till de nuvarande ägarna av Nord
Pool inom 18 månader efter genomförandet. Dessutom har OMX förbundit sig till
en potentiell tilläggsköpeskilling om högst MNOK 800 baserat på volymen under
en femårsperiod. 
 
Under årets första 11 månader 2007  har de förvärvade verksamheterna genererat
intäkter på MNOK 316, ett EBIT på MNOK 98 och en nettovinst på MNOK 84. Enheten
har en nettokassa, utöver nödvändigt clearing-kapital, på MNOK 166. 

OMX bedömer att transaktionen kommer att leda till årliga synergier om cirka
MNOK 60, före skatt. Av dessa är hälften intäktssynergier och hälften är
kostnadssynergier. Dessutom förväntar OMX att frigöra cirka MNOK 500 i
clearing-kapital över tiden. 
Förvärvet förväntas att lämna ett positivt resultatbidrag under 2008. 
Transaktionen förväntas att vara genomför i mitten av 2008.
 
Den föreslagna transaktionen är föremål för due diligence, undertecknande av
den formella överenskommelsen och godkännande från tillbörliga myndigheter. 
Arctic Securities har agerat som finansiella rådgivare åt OMX och Fondsfinans
åt Nord Pool ASA. 

I anslutning till OMX förvärv av Nord Pool ASAs clearing, konsultverksamhet,
internationella derivatprodukter och framtida affärsmöjligheter för den nya
affärsenheten, arrangeras en presskonferens idag, fredag den 21 december 2007,
kl 12.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, Oslo, Norge. 
  
Följande personer kommer att närvara: 
• Vice styrelseordförande vid Nord Pool ASA, Odd Håkon Hoelsæter
• VD vid OMX AB, Magnus Böcker
• VD vid Nord Pool ASA, Torger Lien

OMX och Nord Pool ASA kommer att sända presskonferensen via webcast klockan
12.00 på: 
http://media01.smartcom.no/Microsite/start.aspx?eventid=2558

Om media ämnar att streama presskonferensen, ombeds dessa att kontakta teknisk
assistans på: 
+47 93 49 58 07