* Enlight förvärvar Caperio i sin helhet genom apportemission om 678
461 355 nyemitterade aktier
* Avtal, villkorat av bolagsstämmans godkännande, har tecknats med en
ägargrupp som representerar cirka 66 procent av Caperios aktier
* Caperio omsatte första halvåret 2008 MSEK 171,6 med ett
rörelseresultat om MSEK 3,7
* Enlight avyttrar den nuvarande test- och certifieringsverksamheten
* Enlight genomför en redovisningsmässig nedskrivning av en fordran
om MSEK 6,0
* Samtliga A-aktier omstämplas till B-aktier
I syfte att skapa värde för aktieägarna har Enlight International
AB (publ) ("Moderbolaget") ingått avtal om förvärv av samtliga
utestående aktier i Caperio AB ("Caperio"). Avtal har ingåtts med
en ägargrupp som representerar cirka 66 procent av Caperios aktier.
Moderbolagets förvärv av Caperio sker till sin helhet genom
nyemitterade aktier. Den totala köpeskillingen utgörs av
678 461 355 nyemitterade aktier vilket ger en total utspädning om
cirka 90 procent. Moderbolaget byter i samband med förvärvet
verksamhetsinriktning och namnändras till Caperio Holding AB. Den
nuvarande test- och certifieringsverksamhet som bedrivs i
dotterbolaget Enlight AB ("Enlight"), avyttras till ett konsortium
bestående av de två största ägarna i Moderbolaget, Knowledge
Solutions Holding Nordic AB och Jonas Ryberg. Samtliga A-aktier
kommer att omstämplas till B-aktier. Transaktionerna är villkorade
av att en extra bolagsstämma den 27 oktober 2008 godkänner
styrelsens förslag. Förbindelse att rösta för förslaget på extra
bolagsstämman har erhållits från Moderbolagets huvudägare, vilka
tillsammans representerar cirka 69 procent av utestående röstetal."Detta är en win-win situation för alla inblandade", säger Erik
Hult, verkställande direktör i Enlight International AB, i en
kommentar till affären. "Enlights nuvarande aktieägare får genom
denna transaktion en större möjlighet till återbäring på sin
investering i Enlight. Vårt fokus är att skapa ett värde för
aktieägarna, en möjlighet som vi tror är större i den nya
konstellationen", säger Erik Hult. "Samtidigt får nuvarande test-
och certifieringsverksamhet, en möjlighet att konsolideras genom
att den tas över av de två största ägarna.""Vi kommer via en publik listning kunna expandera vår verksamhet
väsentligt snabbare än vad vi hade klarat på egen hand. Dessutom
får vi ökad uppmärksamhet för våra produkter och tjänster",
kommenterar Christer Haglund, verkställande direktör i Caperio AB.
Bakgrund och motiv
Enlight har historiskt haft svårigheter att uppnå lönsamhet. Under
2007 har Enlight genomgått stora förändringar där större delen av
verksamheten avyttrades genom affärsområdet KPS till tyska Datango
AG. Detta medförde att Enlight halverades omsättningsmässigt såväl
som till antalet anställda. Enlights kvarvarande verksamhet utgörs
idag endast av de två affärsområdena ECDL och
Certifieringslösningar.
Styrelsen har under året varit fokuserad på att göra den operativa
verksamheten lönsam samt säkerställa bolagets finansiering. Ett
omfattande åtgärdsprogram har genomförts för att vända bolagets
utveckling. Dessa åtgärder har inte haft förväntat genomslag och
bolaget har inte helt lyckats vända förlusten.
Enlight befinner sig nu i en sådan finansiell situation att
tillförsel av ytterligare externt kapital är nödvändigt för att
säkra bolagets fortlevnad. Styrelsen har under våren därför
koncentrerat ansträngningarna på att finna en ny lönsam verksamhet
och realisera det värde som finns i bolaget och dess marknadsplats
på First North.
Efter noggrann utvärdering av flera strategiska alternativ har
styrelsen och ledningen kommit till slutsatsen att det mest
värdeskapande alternativet för aktieägarna är att säkra de
kvarvarande värden som finns i Moderbolaget genom förvärvet av
Caperio samt att avyttra dotterbolaget Enlight AB.
Om Caperio
Caperio grundades 2000 av Christer Haglund och är idag ett av
Sveriges största och mest expansiva företag inom försäljning,
logistik och rådgivning av IT-produkter och tjänster. Bolaget har
kontor i Stockholm, Uppsala och Göteborg med 45 anställda som
arbetar med marknadens ledande leverantörer. Caperios affärsmodell
består av att hjälpa stora och medelstora företag i Norden att
administrera sina IT-inköp på lokal och global nivå. Bolaget
skräddarsyr lösningar efter kundens enskilda behov gällande
elektroniska system, logistiklösningar och IT-produkter inom såväl
lagring, dokumenthantering som hård- och mjukvara. Bolagets vision
är att bli den mest effektiva leverantören av produkter och
tjänster inom IT supply chain-segmentet för den svenska
B2B-marknaden.
Den idag starka tillväxten inom IT-området innebär att Caperio har
möjligheten att växa snabbare än tidigare. Plattformen som listat
bolag, som nu tillförsäkrats genom affären, medför att Caperio kan
utvecklas effektivare både organiskt såväl som genom förvärv.
Caperio omsatte under 2007 cirka MSEK 256,1 med ett rörelseresultat
om cirka MSEK 4,1. Under första halvåret 2008 omsatte Caperio cirka
MSEK 171,6 med ett rörelseresultat om MSEK 3,7. I och med förvärvet
så uppstår en redovisningsmässig nedskrivning av en fordran vilket
kommer att påverka Caperio Holding AB:s resultat negativt om MSEK
6,0.
Preliminär tidsplan
* Informationsmaterial till aktieägarna i Enlight International
AB avses hållas tillgängligt hos bolaget och på bolagets
hemsida från den 13 oktober 2008.
* Extra bolagsstämma hålls den 27 oktober 2008.
Stockholm den 23 september 2008
Enlight International AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
* Erik Hult, VD Enlight International AB, +46 (0) 70-982 04 40
* Christer Haglund, VD Caperio AB, +46 (0) 73-625 75 01
Om Caperio AB
Caperio hjälper stora och medelstora företag i Norden att
administrera sina IT-inköp på både lokal och global nivå. Caperio
skräddarsyr lösningar efter kundens behov gällande elektroniska
system, logistiklösningar och IT-produkter inom såväl lagring,
dokumenthantering samt hård- och mjukvara. Företaget har kontor i
Stockholm, Uppsala och Göteborg.
Om Enlight International AB (publ)
Enlight är en ledande leverantör av globala lösningar och
konsulttjänster för test och certifiering. Lösningarna gör att
kunder kan säkerställa att deras medarbetare, partners och kunder
har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med
bolag över hela världen och alla delar av den offentliga sektorn.
Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och
testcenter ca 1 miljon tester varje år online med hjälp av Enlight,
och bolagets lösningar används i alla världsdelar. Bolaget bildades
1993 och är listat på First North. Enlight har kontor i Sverige och
Storbritannien, och partners på andra marknader.
Enlights Certified Adviser på First North är Mangold Fondkommission
tel 08-5030 1550.
Enlight förvärvar Caperio och avyttrar befintlig verksamhet
| Source: Caperio Holding AB
Pièces jointes
