PSI Spelinvest AB (publ) förvärvar Nöjesguiden

PSI Spelinvest har träffat avtal om förvärv av Nöjesguiden Holding AB

Styrelsen för PSI Spelinvest  AB (publ) ("PSI")  har den 19  februari
tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Nöjesguiden Holding  AB
("Nöjesguiden").   Förvärvet    förutsätter   extra    bolagsstämmans
godkännande.  PSI  förvärvar  Nöjesguiden  genom  en  apportemission,
förvärvet sker således i sin helhet genom nyemitterade aktier i  PSI.
Aktieägarna i Nöjesguiden,  med Internetentreprenören Ola  Ahlvarsson
som huvudägare, kommer efter förvärvet att äga 36% av PSI.

Förvärvet  av  Nöjesguiden  är  ett   led  i  strategin  att   bredda
verksamheten och bygga en företagsgrupp fokuserad kring underhållning
och nöje. Ytterligare information  om PSI:s framtida strategi  kommer
att offentliggöras genom pressmeddelande senare idag.

Motiv till förvärvet

Nöjesguiden har varit pionjärer inom urbana trender och underhållning
sedan  1982   och  bedöms   ha  stora   utvecklingsmöjligheter   inom
traditionell print, men kanske framförallt som aktör inom det  starkt
växande segmentet entertainment marketing och som innehållsleverantör
inom interaktiva kanaler. Nöjesguidens huvudägare, Ola Ahlvarsson och
hans bolag  tillväxtkonsulterna  Result, tillför  stor  kompetens  om
digital medier samt  spännande eventkompetens från  SIME-konferensen,
Nordens ledande Internetevent. Förvärvet blir det första steget i att
bygga upp en  underhållningskoncern som kombinerar  mediadistribution
med attraktiva underhållningstjänster.


Peter Ahlgren, VD. "Jag har nu varit VD för PSI i drygt tre  månader,
det stod tidigt  klart för  mig att  bolaget behöver  ompositioneras.
Förvärvet av Nöjesguiden ger oss  en bra plattform för tillväxt  inom
underhållning-  och  nöjesområdet.  Jag  ser  även  att  finns  stora
synergier i samarbetet med Ola Ahlvarsson och Result. Jag kommer från
Firm   Factory   Network   som   är    bra   på   att   starta    nya
internetverksamheter. Ola och  Result är  erkänt duktiga  på att  öka
tillväxten i  internet-  och  mediabolag. Tillsammans  har  vi  unika
möjligheter att identifiera och expandera nya affärsmöjligheter.  Jag
är glad över att Nöjesguiden blir vårt första förvärv, bolaget är  en
institution inom svensk  underhållningsmedia. Jag ser  fram emot  att
arbeta med alla duktiga personer inom Nöjesguiden."

Ola Ahlvarsson,  huvudägare  Nöjesguiden."  Jag  ser  långsiktigt  på
arbetet med Nöjesguiden och kommer att kvarstå som styrelseordförande
i bolaget. Jag ser fram emot att komma in i en konstellation med  bra
resurser, vilket  skapar en  grund för  ytterligare affärer  som  kan
stärka Nöjesguiden.  Vi  har genom  Result  tillgång till  ett  stort
internationellt nätverk som gör att vi  kan ta det som fungerar  bäst
utomlands  och  lansera  i  Sverige  med  Nöjesguiden  och  PSI   som
plattform."

Daniel Sparr,  VD  Nöjesguiden.  "Nöjesguiden har  en  väldigt  stark
produkt, vi är och har  alltid varit Sveriges största nöjestidning  i
våra städer. Vi  har dock  varit dåliga  på att  utveckla webben  och
potentialen i den mobila kanalen. Det  ska därför bli kul att  arbeta
med entreprenörer som  Peter och Ola  och skriva ett  nytt kapitel  i
Nöjesguidens anrika historia. Framförallt  blir det häftigt för  våra
läsare som kommer att se mer  av Nöjesguiden i flera kanaler och  att
vi får tillräckligt med resurser för att ta täten inom  entertainment
marketing.


Information om Nöjesguiden

Nöjesguiden når 140 000  läsare i  Stockholm, Göteborg  och Malmö.  I
tillägg så ordnar Nöjesguiden över 60 events per år samt når ut  till
60 000 personer i månaden  via sin webbpublikation. Omsättningen  för
Nöjesguiden uppgick till ca 12,8 MSEK[1] under 2008 med en förlust om
ca 2,8 MSEK.  En omstrukturering  av verksamheten har  gjorts av  Ola
Ahlvarsson och tidigare  ägare innan förvärvet  och bolaget  beräknas
generera ett positivt resultat 2009.

Förvärvets genomförande och villkor

Förvärvet är  villkorat  av  godkännande på  extra  bolagsstämma  som
kommer att äga  rum i slutet  på mars 2009  enligt separat  kallelse.
Betalning för de nya aktierna  skall erläggas genom tillskjutande  av
samtliga aktier  i  Nöjesguiden  Holding AB.  Värdet  på  aktierna  i
Nöjesguiden Holding  AB skall  i Bolagets  balansräkning upptas  till
belopp baserat på börskursen för Bolagets aktie på stämmodagen.

Säljarna erhåller 172 404 357 aktier i PSI Spelinvest innebärande  en
utspädning om totalt 36 procent och efter genomförd affär kommer  det
totala antal utestående  aktier i PSI  Spelinvest uppgå till  480 000
000 aktier.
Ola Ahlvarsson  kommer att  föreslås som  ny styrelsemedlem  vid  den
kommande extra bolagsstämman.

En majoritet av PSI:s aktieägare har deklarerat att de har för avsikt
att stödja styrelsens  förslag till apportemission  vid den  kommande
extra bolagsstämman.


[1] Ej reviderade siffror


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Ahlgren, VD, peter.ahlgren@psispelinvest.com, 070-6988578
Ola Ahlvarsson, ola@result.com, 070-8985335


www.psispelinvest.com
www.nojesguiden.se