SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2009 klo 13.00
SAMPO OYJ:LLE KAHDEN MILJARDIN EURON JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA
Sampo Oyj (“Sampo”) on allekirjoittanut 2 000 000 000 euron määräisen
joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note Programme) voidakseen
laskea liikkeelle velkakirjoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Moody's
antoi ohjelmalle Baa2-luokituksen (vakaat näkymät).
Ohjelman järjestäjäpankki on Nordea ja muina välittäjäpankkeina toimivat Danske
Bank, Deutsche Bank ja Goldman Sachs International.
Sampo aikoo tarjota joukkovelkakirjalainajärjestelyä pääomamarkkinoille Euro
Medium Term Note -ohjelman puitteissa. Sampo on tehnyt tarjouksen 600 miljoonan
euron hybridilainansa haltijoille (4.625% callable subordinated notes due 2014,
ISIN: XS0190155480) lainan vaihtamisesta uusiin senior-ehtoisiin
velkakirjalainoihin (Euro Denominated Senior Fixed Rate Notes).
Liikkeellelaskettavan velkakirjan vähimmäismarginaali ja maturiteetti
julkistetaan myöhemmin. Sampo voi samanaikaisesti laskea liikkeelle ehdoiltaan
vastaavia velkakirjalainoja lisärahoituksen hankkimiseksi.
SAMPO OYJ
Jarmo Salonen
Johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä
Lisätietoja:
Arvopaperijohtaja, Ville Talasmäki, puh. 010 516 0765
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.sampo.com