Skjern Bank udsteder op til 100 mio. kr. ansvarlig lånekapital.
Banken vil i perioden 23. november - 8. december 2009 kl. 16.00, begge dage
inklusive, udbyde kapitalbeviser i form af ansvarlig lånekapital for op til 100
mio. kr. Der er fastsat et minimum tegningsbeløb på i alt 10 mio. kr., for at
tegningen gennemføres. Tegningen er ikke garanteret.
Ved overtegning vil 50% af kapitalbeviserne blive fortrinsallokeret til
eksisterende navnenoterede aktionærer. I fortrinsallokeringen tages der
udgangspunkt i navnenoterede aktionærer den 19. november 2009.
Kapitalbeviserne har udløb den 14. december 2017 med mulighed for
førtidsindfrielse fra og med den 14. december 2014. Kapitalbeviserne indfries
til kurs pari senest den 14. december 2017.
Kapitalbeviserne forrentes i perioden 14. december 2009 - 14. december 2014 med
fast kuponrente på 8% p.a. af pålydende værdi. Fra og med den 14. december 2014
og indtil den 14. december 2017 forrentes kapitalbeviserne med en kuponrente på
Danmarks Nationalbanks 3 måneders CIBOR-sats med tillæg af 6,442% p.a.
Kapitalbeviserne udstedes i andele af nominelt 1.000 kr. med minimumstegning på
10.000 kr.
Udstedelsen af kapitalbeviserne sker til kurs 100, og vil blive søgt optaget
til notering på Nasdaq OMX Copenhagen A/S med forventet første noteringsdag den
14. december 2009.
Der er i forbindelse med udstedelsen udarbejdet et prospekt, som fra den 20.
november 2009 kan rekvireres ved henvendelse til Skjern Bank, Banktorvet 3,
6900 Skjern, tlf. 96 82 14 14 eller kan downloades fra www.skjernbank.dk.
Prospektet offentliggøres tillige på ATRIUM Partners A/S´ og NASDAQ OMX
Copenhagen A/S´ hjemmeside. Prospektet er kun udarbejdet på dansk. ATRIUM
Partners er finansiel rådgiver for Skjern Bank i forbindelse med udstedelsen.
Udstedelsen er et supplement til bankens optagelse af hybrid kernekapital fra
Kreditpakken (Bankpakke II) med 65 mio. kr., jf. fondsbørsmeddelelse af 18.
november 2010. Banken valgte alene en delvis udnyttelse af den samlede
lånemulighed på 117 mio. kr. i Bankpakke II for at være i stand til at kunne
tilbyde bankens aktionærer og kunder m.v. en højtforrentet investeringsmulighed
i forbindelse med udstedelse af ansvarlig kapital. Se mere herom på
www.skjernbank.dk.
Baseret på en fuld tegning af udstedelsen af kapitalbeviser på 100 mio. kr.
kombineret med tilførsel af den hybride kernekapital, vil Skjern Bank have en
kernekapitalprocent på 12,4% og en solvensprocent over 17% med udgangspunkt i
30. september 2009.
Spørgsmål vedrørende nærværende selskabsmeddelelse kan rettes til finanschef
Lars Lerke eller direktør Per Munck.
