Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller
USA
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan
A/S (”Værdipapirer”) i Australien, Canada, Japan eller USA eller i nogen anden
jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden
registrering eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter
U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. Udstederen af Værdipapirerne
har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirerne eller en del
heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark og har ikke til
hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne i USA eller i
andre jurisdiktioner uden for Danmark.
Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.
Jeudan A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med en
fortegnings-retsemission i forholdet 5:2 til kurs DKK 325 pr. aktie a nominelt
DKK 100 med et bruttoprovenu på i alt cirka DKK 1 mia.
I fortsættelse af tidligere offentliggjorte planer om at styrke
kapitalgrundlaget har bestyrelsen for Jeudan A/S (”Selskabet” eller ”Jeudan”) i
dag besluttet at udvide Selskabets aktiekapital. Selskabet offentliggør således
i dag et prospekt i forbindelse med et udbud af aktier med fortegningsret for
Selskabets eksiste-rende aktionærer (”Udbuddet”).
Udbuddet omfatter 3.024.698 stk. aktier a nominelt DKK 100 (de ”Udbudte
Akti-er”), der udbydes i forholdet 5:2 (dvs. for hver eksisterende aktie
tildeles 2 teg-ningsretter, og der skal anvendes 5 tegningsretter for at tegne
én ny aktie). Tegningskursen er DKK 325 pr. aktie.
Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Jeudan købte i 2009 ejendomme for ca. DKK 3,2 mia., herunder
ejendomsporte-føljen ejet af Landic Property Denmark A/S (det tidligere Atlas
Ejendomme A/S). Disse erhvervelser er gennemført ved egenfinansiering, herunder
en rettet emis-sion gennemført i november 2009, og optagelse af
bridgefinansiering, som vil blive indfriet i første halvår 2010 blandt andet
gennem optagelse af realkreditlån i de erhvervede ejendomme. Efter
gennemførelse af disse køb er Jeudans egen-kapitalandel fortsat inden for
Koncernens finansielle målsætning, og egenkapi-talandelen udgjorde således pr.
31. december 2009 25%.
Udbuddet, der gennemføres i forlængelse af ovennævnte køb, finder sted for at
sikre en fortsat robust kapitalstruktur i Jeudan, herunder skabe grundlag for
fremtidige investeringer. Ved tegning af det maksimale antal Udbudte Aktier
omfattet af Udbuddet vil Selskabet opnå et bruttoprovenu på DKK 983 mio. og et
nettoprovenu på ca. DKK 958 mio. efter fradrag af anslåede omkostninger i
forbindelse med Udbuddet. Jeudan vil herefter have en egenkapitalandel på godt
32% og dermed finansielt grundlag til at foretage større fremtidige
ejendomser-hvervelser, såfremt sådanne muligheder måtte opstå.
Tegningsgaranti og forhåndstilsagn
Med forbehold for opfyldelse af visse betingelser i garantiaftale af 8. marts
2010 (”Garantiaftalen”) vil de Udbudte Aktier, som ikke måtte blive tegnet af
indeha-vere af tegningsretter, blive tegnet af Danske Markets (”Lead Manager”),
og Selskabet er således med forbehold for opfyldelse af visse betingelser
sikret teg-ning af i alt 3.024.698 stk. Udbudte Aktier, svarende til et
bruttoprovenu på i alt DKK 983 mio. i forbindelse med Udbuddet.
William Demant Invest A/S, Nykredit Realkredit A/S, Chr. Augustinus Fabrikker
A/S, Bevica Fonden og M. Goldschmidt Holding A/S (tilsammen benævnt
”Aktio-nærgruppen”), har afgivet bindende forhåndstilsagn med forbehold for
opfyldelse af visse betingelser om ved udnyttelse af tegningsretter at tegne i
alt 1.724.753 stk. Udbudte Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK
561 mio. Derudover har Chr. Augustinus Fabrikker A/S og Nykredit Bank A/S
forpligtet sig til at erhverve yderligere tegningsretter med henblik på at
tegne op til i alt 391.209 stk. Udbudte Aktier svarende til et bruttoprovenu på
DKK 127 mio.
Såfremt Chr. Augustinus Fabrikker A/S og Nykredit Bank A/S ikke kan erhverve
det tilstrækkelige antal tegningsretter, skal de erhverve op til i alt 391.209
stk. Udbudte Aktier fra Lead Manager, såfremt Lead Manager har tegnet Udbudte
Ak-tier som led i opfyldelsen af Garantiaftalen. Eventuelle transaktioner på
denne basis vil blive initieret af Lead Manager efter gennemførelsen af
Udbuddet, for-venteligt den 30. marts 2010.
Samtlige medlemmer af bestyrelsen og direktionen samt alle funktionsdirektører
i Jeudan har meddelt Selskabet, at de vil tegne på samtlige tegningsretter, de
tildeles i forbindelse med Udbuddet.
Udbudsbetingelser
Udbudskurs
De Udbudte Aktier udbydes til DKK 325 pr. aktie a nominelt DKK 100, franko.
Tegningsretter
Alle indehavere af Selskabets aktier, der 12. marts 2010 kl. 12.30 dansk tid er
registreret i VP Securities A/S som aktionær i Selskabet, vil få tildelt to (2)
teg-ningsretter for hver eksisterende aktie. For hver fem (5) tegningsretter er
inde-haveren berettiget til at tegne ét (1) stk. Udbudt Aktie mod betaling af
DKK 325 pr. Udbudt Aktie. Aktier, som handles efter 10. marts 2010 kl. 9.00
dansk tid, vil blive handlet uden tegningsretter. Tegningsretter kan handles
over NASDAQ OMX Copenhagen fra den 10. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid til 23.
marts 2010 kl. 17.00 dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i
tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaverne af sådanne
tegningsretter vil ikke være berettiget til kompensation.
Tegningsforhold
Emissionen udbydes med fortegningsret for Jeudans eksisterende aktionærer i
forholdet 5:2.
Tegningsperiode
De Udbudte Aktier kan tegnes i perioden fra 13. marts 2010 kl. 9.00 dansk tid
til 26. marts 2010 kl. 17.00 dansk tid.
De Udbudte Aktier udstedes i en midlertidig ISIN kode og er godkendt til
opta-gelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fra 10.
marts 2010 kl. 9.00 dansk tid. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs-
og Sel-skabsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt 30.
marts 2010, og efter udbetaling af eventuelt udbytte for regnskabsåret 2009 vil
den midlertidige ISIN kode for de Udbudte Aktier samt en midlertidig ISIN kode
etableret i forbindelse med en rettet emission i november 2009 blive lagt
sammen med ISIN koden for de eksisterende aktier (DK0010171362), forventeligt
26. april 2010.
Lead Manager
Danske Markets (Division af Danske Bank A/S).
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder
Offentliggørelse af prospekt: 8. marts 2010
Sidste dag for handel med ek-sisterende Aktier, inklusive tegningsretter: 9.
marts 2010
Første dag for handel med ek-sisterende Aktier, eksklusive tegningsretter: 10.
marts 2010
Optagelse til handel og officiel notering af de Udbudte Aktier og
tegningsretterne: 10. marts 2010 kl. 09.00 dansk tid
Handelsperioden for tegnings-retter begynder: 10. marts 2010 kl. 09.00 dansk
tid
Tildelingstidspunkt for teg-ningsretter: 12. marts 2010 kl. 12.30 dansk tid
Tegningsperioden for Udbudte Aktier begynder: 13. marts 2010 kl. 09.00 dansk
tid
Handelsperioden for tegnings-retter slutter: 23. marts 2010 kl. 17.00 dansk
tid
Tegningsperioden for Udbudte Aktier slutter: 26. marts 2010 kl. 17.00 dansk
tid
Forventet registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen: 30. marts 2010
Forventet gennemførelse af Udbuddet og offentliggørelse af resultatet af
Udbuddet: Senest to bankdage efter teg-ningsperiodens udløb, forventeligt den
30. marts 2010
Forventet sammenlægning af den midlertidige ISIN kode for de Udbudte Aktier med
den eksisterende ISIN kode: 26. april 2010
Prospekt
Anmodning om eksemplarer af prospektet indeholdende detaljerede informatio-ner
om Jeudan og de fuldstændige udbudsbetingelser kan rettes til:
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon: +45 7023 0834
Fax: +45 4355 1223
E-mail: prospekter@danskebank.dk
Prospektet vil også blive fremlagt på Selskabets adresse og kan med visse
und-tagelser hentes på Selskabets hjemmeside: www.jeudan.dk.
Begrænsninger gældende for Udbuddet
Denne meddelelse er ikke en opfordring eller invitation til at investere i
Selskabet. Tegning af aktier skal alene ske på baggrund af det offentliggjorte
prospekt.
Uanset ovenstående forventer Jeudan som følge af begrænsninger i henhold til
gældende love og regler, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA,
Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne
modtage og udnytte tegningsretterne og tegne nye aktier. Prospektet udgør ikke
et tilbud om eller en opfordring til at købe tegningsretter eller tegne Udbudte
Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er
ulovlig.
Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 33 41 41 41
Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 70 10 60 70
Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed. Koncernen
investerer i og driver større kontorejendomme i København og detailejendomme i
Storkøbenhavn og på Sjælland. Koncernen har desuden et bredt udbud af
ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter
mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og
tilgængelighed. Koncernen har 350 medarbejdere. Selskabets aktier er noteret på
NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.
