TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE Esmakordselt viimase kahe aasta jooksul suutis Baltika Grupp teenida teises kvartalis positiivse EBITDA 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot), 2009. aasta teises kvartalis oli see -31,3 miljonit krooni (-2,0 miljonit eurot). Grupi jaesüsteem teenis teises kvartalis 16 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) kasumit (2009.aasta 2.kv -5,0 miljonit krooni/-0,31 miljonit eurot). 2010. aasta esimesel poolaastal tegeles Baltika Grupp jätkuvalt majanduskriisist tingitud äririskidega, mis on suunatud peamiselt kahele eesmärgile: - kasutada kriisi kui võimalust ettevõtte ärimudeli efektiivsemaks muutmiseks ja - tugevdada kriisi käigus oluliselt kannatada saanud ettevõtte finantspositsiooni. Finantspositsiooni tugevdamise paketi edukas realiseerimine tagab juhtkonna hinnangul ettevõtte finantspositsiooni jätkusuutlikkuse majanduskriisi lõpuni. Koostöös rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga Roland Berger valminud Baltika Grupi strateegia 2010-2014 kinnitab ettevõtte ärimudeli jätkusuutlikkust ning näeb ette aastani 2014 ettevõtte kasvu keskmiselt 9% aastas. Finantspositsiooni tugevdamise paketi raames: - müüdi põhitegevusega otseselt mitteseotud varasid (1.kv jooksul realiseeriti Ahtme tööstuskinnistu, märtsi lõpus müüdi uutele omanikele Rakveres paiknev mantlitootmine, 2. kvartalis realiseeriti Rakvere tootmiskinnistu ning müüdi kaubamärkide MasCara ja Herold kasutusõigus); - peetakse läbirääkimisi hankijatega paremate maksetingimuste ja hinnasoodustuste saamiseks; - peetakse läbirääkimisi pankadega olemasoleva laenuportfelli restruktureerimiseks; - suurendati aktsiakapitali täiendava aktsiaemissiooni kaudu. Aktsionäride üldkoosolek kinnitas juunis täiendava aktsiaemissiooni, mis suurendas aktsiakapitali 8 850 000 aktsia võrra ja mille tulemusena laekus Grupile 106,2 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot). Teise kvartali märksõnadeks on müükide elavnemine mitmel Baltika Grupi jaeturul, brutomarginaalide paranemine ning finantspositsiooni tugevnemine. Teises kvartalis saavutas Baltika kriisiaegse perioodi väikseima müügilanguse - müük vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8%. Müükide mahajäämus on selgelt vähenenud iga kvartaliga: 2009 3.kv -33%, 2009 4.kv -28%, 2010 1.kv -22% ja 2010 2.kv -8%. Alates maikuust on mitmel Baltika Grupi jaeturul märgata müükide elavnemist. Kahe kuuga kasvasid kumulatiivselt müügid koduturul Eestis 9,5% ning Venemaal 10%, Lätis ja Ukrainas saavutati eelmise aasta müügitase. Baltika Grupi 2010. aasta teise kvartali müügitulu ulatus 197,0 miljoni kroonini (12,6 miljoni euroni), vähenedes eelmise aastaga võrreldes 8%. Teise kvartali jaemüük vähenes 6,6%. Teise kvartali brutorentaabluseks kujunes 56% (2009 2.kv: 49%), esimeses kvartalis oli see 46%. Tugevnenud kasumlikkuse taga on oluliselt paranenud varude struktuur, paremad sisseostumarginaalid ning madalamad allahindlused kõikidel Grupi turgudel. Aasta algusest on suletud üheksa poodi ja avatud neli, opereeritav jaepind oli võrreldes eelmise aasta kuue kuuga keskmiselt 5% väiksem. 2010. aasta esimesel poolaastal moodustas jätkuvalt suurima osa Baltika jaemüügist Montoni kaubamärk. Majanduskriisi perioodil on brändidest ainsana suutnud müüki suurendada Ivo Nikkolo, mille jaemüük kasvas 2010. aasta esimesel poolaastal 14% võrra. Võrreldes 2009. aasta esimese poolaastaga on Grupi tegevuskulud vähenenud 40,5 miljoni krooni (2,6 miljoni euro) võrra, sealhulgas müügikulud 39,9 miljoni krooni (2,6 miljoni euro) ja halduskulud 0,6 miljoni krooni (0,04 miljoni euro) võrra, seejuures teises kvartalis vastavalt 17,2 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) ja 0,3 miljoni krooni (0,02 miljoni euro) võrra. Teise kvartali puhaskahjumiks kujunes 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot), mis oli 21,0 miljoni krooni (1,3 miljoni euro) võrra väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil ja 18,1miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) väiksem kui esimeses kvartalis. Viimase kahe aasta jooksul oli kvartaalne EBITDA tase esmakordselt positiivne - 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Töötajate arv vähenes aasta esimese 6 kuuga 177 inimese võrra, 1697-lt 1520-le. Enim puudutas vähendamine omatootmist, kus 1. juulil 2010. aastal töötas 95 ja kaubanduses 81 töötajat vähem kui aasta alguses. Kokkuvõttes jäi Baltika Grupi tõenäoliselt kõige keerulisem hooaeg seljataha. Usume, et kohanemiseks vajalikud otsused on tehtud ja nende realiseerimine õnnestub. Alanud hooajal pühendume taas oma põhitegevusele, tugevate rõivakollektsioonide loomisele, klienditeeninduse kvaliteedi tõstmisele ja äriprotsesside efektiivsemaks muutmisele. Oma ärimudeli tõhustamiseks kaasas Baltika strateegilisse planeerimisprotsessi rahvusvahelise konsultatsioonifirma Roland Berger. Koostöö tulemusena valminud Baltika Grupi strateegia 2010-2014 näeb ette aastani 2014 ettevõtte kasvu keskmiselt 9% aastas, saavutades 2014. aastaks müügi 1,13 miljardit krooni. Lisaks ostujõu kasvule ja tarbimise elavnemisele aitab müüke kasvatada ka Baltika brändide tugevam keskendumine oma sihtklientide vajadustele. Ärimudeli kasumlikkuse parandamiseks jätkab Baltika nii oma turgude kui poodide portfelli kontrollimist ning brändide arendamist. MÜÜGITULUD Müük ärisegmenditi -------------------------------------------------------------------------------- | EEK mln | 2 kv | 2 kv | +/- | 6k 2010 | 6k 2009 | +/- | | | 2010 | 2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüük | 187,6 | 207,5 | -9,6% | 342,9 | 401,0 | -14,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Hulgimüük | 7,2 | 6,3 | 14,3% | 23,3 | 33,6 | -30,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | 2,2 | 0,3 | 633,3% | 3,7 | 0,4 | 825% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku | 197,0 | 214,1 | -8,0% | 369,9 | 435,0 | -15,0% | -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK JAEMÜÜK Üldise majanduslanguse ja tarbimise vähenemise tagajärjel vähenes Baltika Grupi poolaasta jaemüük eelmise aastaga võrreldes Balti regioonis 15% ja Ida-Euroopas 7%. Kvartalite lõikes on seis/olukord siiski paranenud, teises kvartalis on müügilangus mõlemas regioonis pidurdunud. Ida-Euroopa müügikasvu on toetanud ka rubla ja grivna tugevnemine eriti teises kvartalis. Jaemüük turgude lõikes -------------------------------------------------------------------------------- | EEK mln | 6k 2010 | 6k 2009 | +/- | Osakaal, 6k 2010 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti | 89,0 | 90,4 | -2% | 26% | -------------------------------------------------------------------------------- | Venemaa | 75,5 | 75,3 | 0% | 22% | -------------------------------------------------------------------------------- | Leedu | 70,9 | 95,7 | -26% | 21% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ukraina | 52,5 | 63,0 | -17% | 15% | -------------------------------------------------------------------------------- | Läti | 43,9 | 53,3 | -18% | 13% | -------------------------------------------------------------------------------- | Poola | 11,1 | 15,5 | -28% | 3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Tšehhi | 0,0 | 7,8 | -100% | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku | 342,90 | 401,0 | -14% | 100% | -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK BRÄNDID Brändide lõikes moodustas Montoni müük esimese poolaasta jaemüügist 52% ehk 179 miljonit krooni (11,4 miljonit eurot), vähenedes aastaga 17%. Mosaici müük moodustas jaemüügist 34%, ulatus 116 miljoni kroonini (7,4 miljoni euroni) ning vähenes eelmise aastaga võrreldes 16%. Mõlema brändi müüke on mõjutanud mitmete kahjumlike poodide sulgemine, mistõttu müügiefektiivsuse (müük/m2) langus on olnud oluliselt väiksem, Monton vastavalt -7% ja Mosaic -9%. Baltmani müük vähenes 7% võrra 25 miljoni kroonini (1,6 miljoni euroni). Ainukesena kasvas esimesel poolaastal Ivo Nikkolo müük (+14%), ulatudes 22 miljoni kroonini (1,4 miljoni euroni). POED JA MÜÜGIPIND 2010. aasta juuni lõpu seisuga oli Baltika Grupil 128 kauplust müügipinnaga 25 730 ruutmeetrit. Esimesel poolaastal suleti üheksa kauplust: neli Venemaal, kolm Ukrainas, üks Leedus ja Eestis. Avamisi oli kokku neli - üks Venemaal ja Lätis, kaks Eestis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes Baltika Grupi poolt opereeritavate kaupluste arv 16 võrra, perioodi keskmine müügipind vähenes 5% võrra. Teisel poolaastal jätkab Baltika kahjumlike poodide sulgemist. Poed turgude lõikes -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.06.2010 | 30.06.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leedu | 35 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti | 31 | 33 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venemaa | 22 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ukraina | 20 | 22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Läti | 15 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poola | 5 | 6 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tšehhi | 0 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poed kokku | 128 | 144 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügipind kokku, m2 | 25 730 | 29 041 | -------------------------------------------------------------------------------- HULGIMÜÜK Poolaasta hulgimüük ulatus 23,3 miljoni kroonini (1,5 miljoni euroni), vähenedes eelmise aastaga võrreldes 31%. Teise kvartali müügikasvuks kujunes 14%. Koostöö Euroopa juhtiva kaubamajade ketiga Peek & Cloppenburg jätkub edukalt. Mosaici kollektsiooni müüdi esimesel poolaastal kokku 30 kaubamajas ning teisel poolaastal müüakse Mosaici tooteid kokku juba 44 kaubamajas. Lisandunud müügitellimuste maht on ligi kaks korda suurem kui esimesel poolaastal. MAJANDUSTULEMUS 2010. aasta teise kvartali tulemused olid jätkuvalt mõjutatud majanduslangusest tingitud tarbijate madalamast ostujõust, samas on osadel Baltika Grupi jaeturgudel juba märgata müükide elavnemist. 2010. aasta teise kvartali müügitulud vähenesid võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga 17,1 miljonit krooni (1,1 miljonit eurot) ehk 8%. Esimeses kvartalis oli müügilangus 22%, kokku 48,2 miljonit krooni (3,1 miljonit eurot). Tänu paremini juhitud allahindlustele ja varude paremale tasemele on paranenud Baltika Grupi brutomarginaalid. Teises kvartalis suutis Baltika Grupp väiksemate müüginumbrite taustal teenida 5,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot) suuremat brutotulu kui aasta tagasi. Kuue kuu brutomarginaaliks kujunes 51,4%, mis oli eelmisel aastal samal perioodil 46%. 2010. aasta kuue kuu tulemustele avaldas positiivset mõju valuutakursside liikumine Baltika Grupile soodsas suunas. Eesti Panga valuutakursside järgi tugevnesid kuue kuu keskmised kursid võrreldes 2009. aastaga järgmiselt: Vene rubla 11%, Poola zlott 8% ja Ukraina grivna 6%. Valuutade liikumine on mõjutanud nii müükide kui opereerimiskulude suurust. Positiivne mõju müükidele oli 8,6 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot), mida tasakaalustasid siiski 6,8 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) võrra suuremad opereerimiskulud. Baltika Grupi turustus- ja üldhalduskulud on vähenenud eelmise aasta kuue kuuga võrreldes 40,5 miljonit krooni(1,1 miljoni eurot) ehk 14,4%. Samas vähenes keskmine müügipind 5%. Keskmised poe opereerimiskulud ruutmeetrile vähenesid võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga 7%, kusjuures rendikulud vähenesid 13% ja tööjõukulud 4%. Jätkuvad läbirääkimised kaubanduskeskustega paremate rendilepingute tingimuste saavutamiseks. Kui esimeses kvartalis jäi jaesüsteem tervikuna poodide tasemel mõõdukasse miinusesse, siis teise kvartali tugevad tulemused Baltikumis ja Ukrainas viisid kogu jaesüsteemi tervikuna kasumisse (3,2 miljonit krooni/0,2 miljonit eurot). Eelmise aasta kuue kuu jaesüsteemi kahjum oli 40,5 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot). Teises kvartalis teenis jaesüsteem 16 miljonit krooni (1,0 miljonit eurot) kasumit (2009. aasta 2.kv 5,0 miljonit krooni/0,31 miljonit eurot kahjumit). Eestis asuvate tootmisettevõtete tööjõukulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 35% ehk 12,6 miljoni krooni (0,8 miljoni euro) võrra. Tootmiskulude vähenemine tuleneb tootmistöötajate arvu vähenemisest ning tööjõukulude alanemisest. 2010. aasta teises kvartalis teenis Baltika ärikahjumit 8,0 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot), mis oli 25,4 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) vähem kui aasta tagasi. Viimase kahe aasta jooksul oli kvartaalne EBITDA tase esmakordselt positiivne - 4,1 miljonit krooni (0,3 miljonit eurot). Kuigi Grupi intressi kandvad kohustused on vähenenud, on seoses laenumarginaalide ja keskmise laenujäägi kasvuga suurenenud kuue kuu intressikulud eelmise aastaga võrreldes 59%, moodustades kokku 9,3 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Teise kvartali puhaskahjum oli 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot), mis oli 21,0 miljoni krooni (1,3 miljoni euro) võrra väiksem kui eelmisel aastal samal perioodil ja 18,1 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot) väiksem kui esimeses kvartalis. Kokku teeniti 2010. aasta esimese kuue kuuga kahjumit (peale makse ja vähemusosalust) 45,8 miljonit krooni (2,9 miljonit eurot). 2009. aastal teeniti samal perioodil kahjumit 97,4 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot). FINANTSSEISUND 2010. aasta üheks tähtsamaks eesmärgiks on olnud Grupi finantsseisundi tugevdamine ja likviidsuse parandamine. Grupi finantspositsiooni tugevdamise pakett koosneb neljast komponendist: - põhitegevusega otseselt mitteseotud varade müük (1.kv jooksul realiseeriti Ahtme tööstuskinnistu ning märtsi lõpus müüdi uutele omanikele Rakveres paiknev mantlitootmine, 2. kvartalis realiseeriti Rakvere tootmiskinnistu ning müüdi kaubamärkide MasCara ja Herold kasutusõigus); - läbirääkimised hankijatega paremate maksetingimuste ja hinnasoodustuste saamiseks; - läbirääkimised pankadega olemasoleva laenuportfelli restruktureerimiseks (protsess jätkub); - aktsiakapitali suurendamine täiendava aktsiaemissiooni kaudu. Aktsionäride üldkoosolek kinnitas juunis täiendava aktsiaemissiooni, mis suurendas aktsiakapitali 8 850 000 aktsia võrra ja mille tulemusena laekus Grupile 106,2 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot). Juhtkonna hinnangul tagab ülaltoodud finantspaketi realiseerimine Baltika finantspositsiooni jätkusuutlikkuse majanduskriisi lõpuni. 2010. aasta 30. juuni seisuga ulatus Baltika konsolideeritud bilansimaht 685,7 miljoni kroonini (43,8 miljoni euroni), vähenedes eelmise aasta lõpuga võrreldes 16,3 miljoni krooni (1,0 miljoni euro) võrra. Grupi nõuded ostjatele ja muud nõuded kasvasid 2009. aasta lõpuga võrreldes 17,0 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) võrra, ulatudes poolaasta lõpus 71,9 miljoni kroonini (4,6 miljoni euroni). Varud ulatusid juuni lõpus 168,9 miljoni kroonini (10,8 miljoni euroni), vähenedes aasta algusega võrreldes 10,3% (-19,3 miljonit krooni/-1,2 miljonit eurot), samal ajal vähenesid jaepinnad keskmiselt 5%. Täiendavast aktsiaemissioonist saadud vahendeid kasutati ja kasutatakse põhiliselt hankijatele võlgade tasumiseks ning sügishooaja kaupade õigeaegse sissetuleku kindlustamiseks. Võlad hankijatele ja muud kohustused vähenesid aasta algusega võrreldes 46,6 miljoni krooni (3,0 miljoni euro) võrra 112,8 miljoni kroonini (7,2 miljoni euroni). Poolaasta lõpus ulatusid Grupi võlakohustused 327,2 miljoni kroonini (20,9 miljoni euroni), sealhulgas olid pangalaenud kokku 312,2 miljonit krooni (20,0 miljonit eurot) ja kapitalirendi kohustused 7,9 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Aasta algusega võrreldes on võlakohustused vähenenud 11,1 miljoni krooni (0,7 miljoni euro) võrra. Aktsiaemissioonist saadud täiendavate vahendite ning põhitegevusega mitteseotud varade realiseerimise tulemusel on Grupi netovõla (Intressi kandvad võlakohustused-Raha ja pangakontod) suhe omakapitali paranenud ja oli juuni lõpu seisuga 117,8% (31. detsember 2009: 183,1%). INVESTEERINGUD 2010. aasta kuue kuu jooksul ulatusid Grupi investeeringud 1,8 miljoni kroonini/0,12 miljoni euroni (6k 2009: 86,4 miljonit krooni/5,5 miljonit eurot). Jaekaubandusse investeeriti 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ning muud investeeringud ulatusid 0,3 miljoni kroonini (0,02 miljoni euroni). Teisel poolaastal keskendutakse põhiliselt infotehnoloogiliste protsesside täiustamisele ning eurole üleminekule. INIMESED Baltika Grupis töötas 2010. aasta juuni lõpu seisuga 1520 (30. juuni 2009: 1816) inimest, sealhulgas jaekaubanduses 848 (979), tootmises 485 (645) ning peakontoris 187 (192) inimest. Väljaspool Eestit töötas 649 (768) inimest ehk 42% Grupi töötajatest. Aasta algusega võrreldes on töötajate arv vähenenud 177 inimese võrra. Kuue kuu keskmine töötajate arv Grupis oli 1602 (6k 2009: 1873). Baltika Grupi töötajatele maksti 2010. aasta esimesel poolaastal kokku töötasusid 82,0 miljonit krooni/5,3 miljonit eurot (6k 2009: 104,2 miljonit krooni/6,7 miljonit eurot). Sealhulgas nõukogu ja juhatuse liikmete tasud olid 2,0 miljoni krooni/128 tuhat eurot (6k 2009: 1,9 miljonit krooni/22 tuhat eurot). AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 21. juunil 2010. aastal toimunud Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek kinnitas ettevõtte 2009. a majandusaasta aruande ja kahjumi katmise. Üldkoosolek otsustas katta 31. detsembril 2009. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 159 104 tuhat krooni (10 169 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Otsustati maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt eelisaktsiate omanikele välja dividendid põhikirjas ettenähtud tingimustel. Aktsionäride üldkoosolek valis seltsi audiitoriks 2010. a majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS-i PricewaterhouseCoopers ja uuteks juhatuse liikmeteks Edoardo Miroglio ja Jaakko Sakari Mikael Salmelini. Lisaks otsustas aktsionäride üldkoosolek suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt 8 850 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Ülekursi suurus oli 2 krooni aktsia kohta. Aktsiad emiteeris kooskõlas Väärtpaberituru seaduse §-ga 12 lg 2 p 3 järgmistele investoritele: DCF Fund (II) Baltic states 3 250 000 lihtaktsiat E.Miroglio S.A. 3 000 000 lihtaktsiat East Capital Baltic Fund 2 600 000 lihtaktsiat KOKKU 8 850 000 lihtaktsiat AS Baltika aktsiakapitali suurendati 88 500 000 krooni (5 656 181 euro) võrra ja aktsiakapitali uus suurus on 314 948 500 krooni (20 128 878 eurot). Aktsiate märkimine toimus 21. juunil 2010. a. Aktsiate eest tasuti rahalise sissemaksega summas 70 200 000 krooni (4 486 598 eurot). Miroglio S.A. tasus 3 000 000 lihtaktsia eest mitterahalise sissemaksega. Mitterahalise sissemakse esemeks oli E. Miroglio S.A. ja aktsiaseltsi vahel 3. mail 2010. aastal sõlmitud laenulepingust tulenev nõue summas 36 000 000 krooni (2 300 819 eurot). E. Miroglio S.A. tasus 3 000 000 lihtaktsia eest laenulepingust tuleneva nõude tasaarvestamisega summas 36 000 000 krooni (2 300 819 eurot) 21. juunil 2010. aastal. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindas aktsiaseltsi juhatus vastavalt põhikirja punktile 4.4.3 ja hindamist kontrollis audiitorühing aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Aktsionärid välistasid eesõiguse märkida emiteeritavaid uusi aktsiaid. Emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates aktsiakapitali suurendamise majandusaastast. KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (6 kuud 2010) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.06.2010 | 30.06.2009 | +/- | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu (EEK mln) | 369,9 | 435,0 | -15,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüük (EEK mln) | 342,9 | 401,0 | -14,5% | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüügi osakaal müügituludes | 93% | 92% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Poodide arv | 128 | 144 | -11,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügipind (m2) | 25 730 | 29 041 | -11,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Töötajate arv (perioodi lõpp) | 1 520 | 1 816 | -16,3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutorentaablus | 51,4% | 46,0% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus | -10,6% | -20,3% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksueelse kasumi rentaablus | -12,2% | -22,4% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus | -12,3% | -22,4% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | 1,1 | 0,9 | 22,2% | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude käibekordaja | 4,25 | 3,95 | 7,6% | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe | 130,5% | 186,6% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus | -60,8% | -54,7% | | -------------------------------------------------------------------------------- | Koguvarade tootlus | -15,3% | -20,1% | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK Suhtarvude valemid Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Müügitulu Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud* Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmine omakapital* Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmised koguvarad* *12 kuu keskmine KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (auditeerimata, tuhandetes kroonides) -------------------------------------------------------------------------------- | | 2 kv | 2 kv | 6k 2010 | 6k 2009 | | | 2010 | 2009 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 197 004 | 214 032 | 369 854 | 435 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | -87 056 | -109 | -179 729 | -235 244 | | | | 153 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 109 948 | 104 879 | 190 125 | 199 805 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -111 | -128 | -219 856 | -259 735 | | | 135 | 353 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -9 924 | -10 227 | -20 977 | -21 561 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | 4 665 | 24 | 13 842 | 35 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | -1 543 | 267 | -2 475 | -7 052 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | -7 989 | -33 410 | -39 341 | -88 508 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | 342 | 10 | 3 633 | 16 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | -5 767 | -1 579 | -9 367 | -8 878 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne maksustamist | -13 414 | -34 979 | -45 075 | -97 370 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -441 | -81 | -493 | -232 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | -13 855 | -35 060 | -45 568 | -97 602 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi (kahjumi) | | | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus puhaskasumis | -13 815 | -34 821 | -45 770 | -97 384 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -40 | -239 | 202 | -218 | | puhaskasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi vahed välisettevõtete | -2 364 | 1 150 | -1 910 | -5 995 | | ümberarvestusel | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi koondkasum | -16 219 | -33 910 | -47 478 | -103 597 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkahjumi jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus koondkasumis | -16 179 | -33 670 | -47 680 | -102 167 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -40 | -240 | 202 | -1 430 | | koondkasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta, EEK | -0,74 | -1,87 | -2,45 | -5,22 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia | -0,74 | -1,87 | -2,45 | -5,22 | | kohta, EEK | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (auditeerimata, tuhandetes eurodes) -------------------------------------------------------------------------------- | | | 2 kv | 2 kv 2009 | 6k 2010 | 6k 2009 | | | | 2010 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | | 12 591 | 13 679 | 23 638 | 27 805 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | | -5 564 | -6 976 | -11 487 | -15 035 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | | 7 027 | 6 703 | 12 151 | 12 770 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | | -7 103 | -8 203 | -14 051 | -16 600 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | | -634 | -654 | -1 341 | -1 378 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | | 298 | 2 | 885 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | | -99 | 17 | -158 | -451 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | | -511 | -2 135 | -2 514 | -5 657 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | | 22 | 1 | 232 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | | -369 | -101 | -599 | -567 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum (kahjum) enne | | -857 | -2 236 | -2 881 | -6 223 | | maksustamist | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | | -28 | -5 | -32 | -15 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | | -885 | -2 241 | -2 912 | -6 238 | | (kahjum) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskahjumi | | | | | | | jaotus: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | | -883 | -2 225 | -2 925 | -6 224 | | puhaskasumis (kahjumis) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse | | -3 | -15 | 13 | -14 | | osa puhaskasumis (kahjumis) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum (kahjum) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi vahed | | -151 | 73 | -122 | -383 | | välisettevõtete | | | | | | | ümberarvestusel | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi koondkasum | | -1 037 | -2 167 | -3 034 | -6 621 | | (kahjum) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkasumi | | | | | | | jaotus: | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus | | -1 034 | -2 152 | -3 047 | -6 530 | | koondkasumis (kahjumis) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse | | -3 | -15 | 13 | -91 | | osa koondkasumis (kahjumis) | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum (kahjum) | | -0,05 | -0,12 | -0,16 | -0,33 | | aktsia kohta, EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum | | -0,05 | -0,12 | -0,16 | -0,33 | | (kahjum) aktsia kohta, EUR | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE (auditeerimata, tuhandetes kroonides) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.06.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 31 208 | 6 024 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 71 899 | 54 932 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 168 854 | 188 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 271 961 | 249 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu vara | 16 488 | 16 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised varad | 7 479 | 7 728 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 103 294 | 103 294 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 223 401 | 263 165 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 63 056 | 62 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 413 718 | 452 808 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 685 679 | 701 945 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 126 955 | 122 942 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused | 112 768 | 159 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 239 723 | 282 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 200 252 | 232 942 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud kohustused | 411 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 200 663 | 233 056 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED KOKKU | 440 386 | 515 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital nimiväärtuses | 314 949 | 226 449 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 18 748 | 1 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | 43 567 | 43 567 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | -77 617 | 81 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -45 770 | -159 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | -11 320 | -9 410 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | 242 557 | 184 038 | | kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliv osalus | 2 736 | 2 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL KOKKU | 245 293 | 186 572 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 685 679 | 701 945 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE, BILANSS (auditeerimata, tuhandetes eurodes) -------------------------------------------------------------------------------- | | | 30.06.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | | 1 995 | 385 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded | | 4 595 | 3 511 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | | 10 792 | 12 027 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | | 17 381 | 15 923 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu vara | | 1 054 | 1 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised varad | | 478 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | | 6 602 | 6 602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | | 14 278 | 16 819 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | | 4 030 | 3 971 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | | 26 441 | 28 940 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | | 43 823 | 44 862 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | | 8 114 | 7 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused | | 7 207 | 10 186 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | | 15 321 | 18 043 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | | 12 798 | 14 888 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud kohustused | | 26 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | | 12 825 | 14 895 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED KOKKU | | 28 146 | 32 938 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital nimiväärtuses | | 20 129 | 14 473 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | | 1 198 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | | 2 784 | 2 784 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | | -4 961 | 5 208 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | | -2 925 | -10 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | | -723 | -601 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | | 15 502 | 11 762 | | omakapital kokku | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliv osalus | | 175 | 162 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL KOKKU | | 15 677 | 11 924 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | | 43 823 | 44 862 | -------------------------------------------------------------------------------- Ülle Järv Finantsdirektor, Juhatuse liige +372 630 2731