BALTIKA MAJANDUSTULEMUSED, 3.kv ja 9 KUUD 2010 TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE Baltika Grupp on jõudsalt kohanenud muutunud majandusliku olukorraga. Tugevnenud finantspositsiooni toel on Grupp suunanud põhiressursid oma põhitegevuse efektiivsuse suurendamisele ning strateegiliste arenduste elluviimisele. Viimase kahe kvartali kasvutrendid nii müüginumbrites kui efektiivsusnäitajates jätkusid ka oktoobris ning püsivad juhtkonna hinnangul kogu neljandas kvartalis. Kolmandas kvartalis jätkus müükide elavnemine Baltika Grupi jaeturgudel, brutomarginaalide paranemine ning finantspositsiooni tugevnemine. Suurima müügitõusu tegi Eesti turg, kus kolmanda kvartali müügid kasvasid eelmise aastaga võrreldes 12%. Müügikasvu näitasid eelmise aastaga võrreldes ka Läti, Venemaa ning Ukraina turg. Müükide elavnemist iseloomustavad kõige paremini võrreldavate pindade (müük/m2) müüginumbrid. Baltika Grupi võrreldavad müügid kasvasid kolmandas kvartalis kokku 8%, kusjuures Eesti ja Vene turu tulemused olid vastavalt 11% ja 25% (kohalikus valuutas 11%). Eelmise aastaga võrreldes näitasid paremat võrreldavat müüki ka Läti, Ukraina ja Poola turg. Kogumüügi efektiivsus (kogumüük/m2)kasvas kolmandas kvartalis 14%. Head müügitulemused Grupi jaeturgudel on saavutatud tänu brändide õnnestunud sügiskollektsioonidele. Kolmanda kvartali võrreldavad müügid kasvasid bränditi vastavalt: Mosaic, Ivo Nikkolo ning Monton 10%. Müügimahult kasvas kolmandas kvartalis enim, 36% Ivo Nikkolo kaubamärk. Baltika Grupi 2010. aasta kolmanda kvartali müügitulu ulatus 211,0 miljoni kroonini (13,5 miljoni euroni), vähenedes eelmise aastaga võrreldes 6%. Kolmandas kvartalis oli viimaste kvartalite väikseim jaemüügilangus, kolmanda kvartali jaemüük vähenes 2% ja seda olukorras, kus keskmised jaemüügipinnad vähenesid kahjumlike poodide sulgemise tõttu 14%. Aasta algusest on suletud 11 poodi ja avatud neli. Kahjumlike poodide sulgemisprotsess jätkub ka neljandas kvartalis. Juba teist kvartalit järjest teenivad jaeturud kasumit. Baltika Grupi jaesüsteemist saadud kasum oli kolmandas kvartalis 5,5 miljonit krooni (0,35 miljonit eurot), 2009. aasta kolmanda kvartali kahjum oli 12,4 miljonit krooni/0,8 miljonit eurot. Võrreldes 2009. aasta üheksa kuuga on Grupi tegevuskulud vähenenud 46,7 miljoni krooni (3,0 miljoni euro) võrra, sealhulgas müügikulud 47,9 miljoni krooni (3,1 miljoni euro) ja halduskulud 1,1 miljoni krooni (0,1 miljoni euro) võrra. Kolmanda kvartali puhaskahjumiks kujunes enne kursimuutuse mõju 24,1 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Kolmanda kvartali tulemustele avaldas negatiivset mõju suur arvestuslik valuutakursi kahjum, mis tekkis Vene rubla ja Ukraina grivna kursimuutusest juulis ja septembris, ulatudes kolmandas kvartalis kokku 8,8 miljoni kroonini (0,6 miljoni euroni). Töötajate arv vähenes aasta üheksa kuuga 241 inimese võrra, 1697-lt 1456-le. Töötajate arvu vähenemine puudutas eeskätt kaubandust ja omatootmist, kus septembri lõpul töötas vastavalt 133 ja 102 inimest vähem kui aasta algul. MÜÜGITULUD Müük ärisegmenditi -------------------------------------------------------------------------------- | EEK mln | 3 kv | 3 kv | +/- | 9k 2010 | 9k 2009 | +/- | | | 2010 | 2009 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüük | 194,0 | 198,3 | -2,2% | 536,9 | 599,3 | -10,4% | -------------------------------------------------------------------------------- | Hulgimüük | 14,8 | 25,8 | -42,6% | 38,1 | 59,4 | -35,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Muu | 2,2 | 1,0 | 120,0% | 5,9 | 1,5 | 293% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku | 211,0 | 225,1 | -6,3% | 580,9 | 660,2 | -12,0% | -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK JAEMÜÜK Teises kvartalis pidurdunud müügilangus asendus kolmandas kvartalis müügitõusuga. Head müügitulemused saavutasid Balti regioon ning Ida-Euroopa, kus müügid kasvasid vastavalt 0,5% ja 2%. Jaemüük turgude lõikes -------------------------------------------------------------------------------- | EEK mln | 3kv 2010 | 3kv 2009 | +/- | 9k 2010 | 9k | +/- | | | | | | | 2009 | | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti | 51,6 | 46,2 | 12% | 140,6 | 136,6 | 3% | -------------------------------------------------------------------------------- | Venemaa | 42,7 | 42,4 | 1% | 118,2 | 117,7 | 0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Leedu | 39,7 | 46,0 | -14% | 110,6 | 141,7 | -22% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ukraina | 28,6 | 27,8 | 3% | 81,1 | 90,8 | -11% | -------------------------------------------------------------------------------- | Läti | 25,8 | 24,5 | 5% | 69,7 | 77,8 | -10% | -------------------------------------------------------------------------------- | Poola | 5,6 | 7,8 | -28% | 16,7 | 23,3 | -28% | -------------------------------------------------------------------------------- | Tšehhi | 0,0 | 3,6 | -100% | 0 | 11,4 | -100% | -------------------------------------------------------------------------------- | Kokku | 194,0 | 198,3 | -2% | 536,9 | 599,3 | -10% | -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK BRÄNDID Brändide lõikes moodustas Baltika Grupi suurima brändi Montoni müük kolmanda kvartali jaemüügist 52,5% ehk 101,9 miljonit krooni (6,5 miljonit eurot). See on küll 6% võrra väiksem eelmise aasta tulemusest, kuid võrreldavate pindade müükides suudeti siiski saavutada 10% kasv. Mosaici müük saavutas kolmandas kvartalis eelmise aasta müügimahu, moodustades Grupi jaemüügist 33% ja ulatudes 64,4 miljoni kroonini (4,1 miljoni euroni). Võrreldavate poodide müügid kasvasid kolmandas kvartalis 10%. Müügimahu alusel on kolmandaks tõusnud Ivo Nikkolo kaubamärk 15,5 miljoni kroonise (1,0 miljoni eurose) müügitulemusega. Ivo Nikkolo müük suurenes kolmandas kvartalis 36% ning võrreldavate pindade müük 10%. Ivo Nikkolo oli ainus bränd, mis saavutas müügikasvu ka üheksa kuu lõikes. Baltmani müük vähenes kolmandas kvartalis 15% võrra 12,2 miljoni kroonini (0,8 miljoni euroni). POED JA MÜÜGIPIND 2010. aasta septembri lõpu seisuga oli Baltika Grupil 123 kauplust müügipinnaga 24 794 ruutmeetrit, mis on 15,3% vähem kui aasta tagasi. Üheksa kuuga suleti 11 kauplust: viis Ukrainas, neli Venemaal, üks Leedus ja Eestis. Avamisi oli kokku neli: üks Venemaal ja Lätis, kaks Eestis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes Baltika Grupi poolt opereeritavate kaupluste arv 18 võrra, üheksa kuu keskmine müügipind vähenes 8% võrra. Kahjumlike poodide sulgemisprotsess jätkub ka neljandas kvartalis. Poed turgude lõikes -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 30.09.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Leedu | 32 | 36 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eesti | 31 | 32 | -------------------------------------------------------------------------------- | Venemaa | 22 | 30 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ukraina | 18 | 21 | -------------------------------------------------------------------------------- | Läti | 15 | 15 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poola | 5 | 5 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tšehhi | 0 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Poed kokku | 123 | 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügipind kokku, m2 | 24 794 | 29 277 | -------------------------------------------------------------------------------- HULGIMÜÜK Üheksa kuu hulgimüük ulatus 38,1 miljoni kroonini (2,4 miljoni euroni), vähenedes eelmise aastaga võrreldes 36%. Müügi peamiseks mõjutajaks on MasCara ja Heroldi toodete tootmise ja opereerimise müümine 2010. aasta aprillis, mille mõju kolmanda kvartali müügi vähenemisele on ligikaudu 13,0 miljonit krooni (0,8 miljonit eurot). Võrreldavad hulgimüügimahud jäid eelmise aasta tasemele. MAJANDUSTULEMUS 2010. aasta kolmanda kvartali tulemused olid jätkuvalt mõjutatud majanduslangusest tingitud tarbijate madalamast ostujõust, mis hakkas näitama juba tõusutrendi, poodide sulgemiskuludest ning valuutakursi kõikumiste täiendavad mõjudest. Tänu paremini juhitud allahindlustele ja varude tasemele teeniti üheksa kuu jooksul brutotulu ruutmeetri kohta 18% enam kui aasta tagasi samal perioodil. Üheksa kuu brutomarginaaliks kujunes 50,4%, mis oli eelmisel aastal samal perioodil 47%. Brutomarginaalile avaldasid kolmandas kvartalis mõju suuremad kauba kohaletoimetamise kulud. Kindlustamaks uue hooaja kvalitatiivset algust ning vastamaks operatiivselt tarbijate vajadustele, tihendati tarnegraafikuid. Baltika Grupi turustus- ja üldhalduskulud on vähenenud eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes 46,7 miljonit krooni (3,0 miljoni eurot) ehk 12,9%. Samas vähenes keskmine müügipind 8%. Keskmised poe opereerimiskulud ruutmeetrile vähenesid eelmise aasta esimese üheksa kuuga võrreldes 2%, kusjuures rendikulud vähenesid 6% ja tööjõukulud jäid samale tasemele. Eestis asuvate tootmisettevõtete tööjõukulud vähenesid üheksa kuu jooksul eelmise aastaga võrreldes 27% ehk 13,5 miljoni krooni (0,9 miljoni euro) võrra. Tootmiskulude vähenemine tuleneb tootmistöötajate arvu vähenemisest ning tööjõukulude alanemisest. Kui 2010. aasta kuue kuu tulemustele avaldas valuutakursside liikumine mõju Baltika Grupile soodsas suunas, siis kolmandas kvartalis olid rubla ja grivna kursi liikumise tagajärjed Grupile negatiivsed. Bilansipäeva kursid nõrgenesid kolmandas kvartalis vastavalt Vene rubla -6,3% ja Ukraina grivna -7,5%, mille tõttu olid mitterahalised negatiivsed kursimuutuste mõjud kvartali tulemustele kokku 8,8 miljonit krooni (0,6 miljonit eurot). Kuna keskmised valuutakursid tervikuna kolmandas kvartalis oluliselt ei muutunud, siis selle mõju müükidele ja opereerimiskuludele oli minimaalne, kokku 0,5 miljonit krooni (0,03 miljonit eurot). Juba teist kvartalit järjest teenivad jaeturud kasumit. Baltika Grupi jaesüsteemist saadud kasum oli kolmandas kvartalis 5,5 miljonit krooni (0,35 miljonit eurot),(2009 3.kv kahjum oli 12,4 miljonit krooni/0,8 miljonit eurot). 2010. aasta kolmanda kvartali ärikahjum oli 27,3 miljonit krooni (1,7 miljonit eurot), mis oli 3,4 miljonit krooni (0,2 miljonit eurot) enam kui aasta tagasi. Kuigi Grupi intressi kandvad kohustused on vähenenud, on seoses laenumarginaalide ja keskmise laenujäägi kasvuga üheksa kuu intressikulud eelmise aastaga võrreldes suurenenud 31%, moodustades kokku 13,8 miljonit krooni (0,9 miljonit eurot). Kolmanda kvartali intressikulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 4%. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 33,4 miljonit krooni (2,1 miljonit eurot), mis oli 5,0 miljoni krooni (0,3 miljoni euro) võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjumiks kujunes enne kursimuutuse mõju 24,1 miljonit krooni (1,5 miljonit eurot). Kokku teeniti 2010. aasta esimese üheksa kuuga kahjumit (peale makse ja vähemusosalust) 77,8 miljonit krooni (5,0 miljonit eurot). 2009. aastal teeniti samal perioodil kahjumit 125,7 miljonit krooni (8,0 miljonit eurot). FINANTSSEISUND 2010. aasta üheks tähtsamaks eesmärgiks on olnud Grupi finantsseisundi tugevdamine ja likviidsuse parandamine. 2010. aasta 30. septembri seisuga ulatus Baltika konsolideeritud bilansimaht 653,8 miljoni kroonini (41,8 miljoni euroni), vähenedes eelmise aasta lõpuga võrreldes 48,1 miljoni krooni (3,1 miljoni euro) võrra. Varud ulatusid septembri lõpus 174,5 miljoni kroonini (11,2 miljoni euroni), vähenedes aasta algusega võrreldes 7,3% (-13,7 miljonit krooni/-0,9 miljonit eurot), samal ajal vähenesid jaepinnad keskmiselt 8%. Täiendavast aktsiaemissioonist saadud vahendeid kasutati põhiliselt hankijatele võlgade tasumiseks ning sügishooaja kaupade õigeaegse sissetuleku kindlustamiseks. Võlad hankijatele ja muud kohustused vähenesid aasta algusega võrreldes 38,7 miljoni krooni (2,5 miljoni euro) võrra 120,7 miljoni kroonini (7,7 miljoni euroni). Baltika Grupp on saavutanud finantspositsiooni ja likviidsuse parema juhtimise tulemusel soodsamaid maksekokkuleppeid hankijatega, mille tulemusel on läbi paremini juhitud hankepoliitika tagatud optimaalsem varude struktuur ja maht. Septembri lõpus ulatusid Grupi võlakohustused 320,5 miljoni kroonini (20,5 miljoni euroni), vähenedes kolmandas kvartalis 6,7 miljoni krooni (0,4 miljoni euro) võrra. Pangalaenud olid kokku 308,9 miljonit krooni (19,7 miljonit eurot) ja kapitalirendi kohustused 6,8 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot). Aasta algusega võrreldes on võlakohustused vähenenud 35,4 miljoni krooni (2,3 miljoni euro) võrra. Aktsiaemissioonist saadud täiendavate vahendite ning põhitegevusega mitteseotud varade realiseerimise tulemusel on Grupi netovõla (Intressi kandvad võlakohustused-Raha ja pangakontod) suhe omakapitali paranenud ja oli septembri lõpu seisuga 149% (31. detsember 2009: 183,1%). RAHAVOOG Investeerimisest ja finantseerimisest saadud vahendite abil on Baltika Grupp tugevdanud oma finantspositsiooni, et kindlustada oma äritegevuse jätkusuutlikkus majanduslanguse perioodil. Üheksa kuu rahavoog kokku oli 1,8 miljonit krooni (0,12 miljonit eurot), sh äritegevuse rahavoog -92,4/-5,9, investeerimise rahavoog 21,8/1,4 ja finantseerimise rahavoog 69,9/4,5 miljonit krooni/eurot. Finantspositsioone aitasid tugevdada täiendavast aktsiaemissioonist saadud 106,2 miljonit krooni (6,8 miljonit eurot) ning kinnisvara müügist saadud 24,6 miljonit krooni (1,6 miljonit eurot) ning äritegevusest saadud kahjumi vähenemine. Üheksa kuu jooksul olid pangalaenude tagasimaksed kokku 40 miljonit krooni/2,6 miljonit eurot (9k 2009 53,4 miljonit krooni/3,4 miljonit eurot). INVESTEERINGUD 2010. aasta üheksa kuu jooksul ulatusid Grupi investeeringud 3,2 miljoni kroonini/0,2 miljoni euroni (9k 2009: 94,4 miljonit krooni/6,0 miljonit eurot). Jaekaubandusse investeeriti 1,7 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) ning muud investeeringud ulatusid 1,5 miljoni kroonini (0,1 miljoni euroni). Teisel poolaastal on keskendutud põhiliselt infotehnoloogiliste protsesside täiustamisele ning eurole üleminekule. INIMESED Baltika Grupis töötas 2010. aasta septembri lõpu seisuga 1456 (30. september 2009: 1757) inimest, sealhulgas jaekaubanduses 796 (966), tootmises 478 (603) ning peakontoris 182 (188) inimest. Väljaspool Eestit töötas 610 (768) inimest ehk 42% Grupi töötajatest. Aasta algusega võrreldes on töötajate arv vähenenud 241 inimese võrra. Üheksa kuu keskmine töötajate arv Grupis oli 1560 (2009: 1840). Baltika Grupi töötajatele maksti 2010. aasta üheksa kuu jooksul kokku töötasusid 124,8 miljonit krooni/8,0 miljonit eurot (9k 2009: 150,4 miljonit krooni/9,6 miljonit eurot), mis oli 17% vähem kui aasta tagasi ja on seotud põhiliselt töötajate arvu ja keskmise palga vähenemisega. Nõukogu ja juhatuse liikmete tasud olid 4,4 miljonit krooni/0,3 miljonit eurot (9k 2009: 3,0 miljonit krooni/0,2 miljonit eurot) ja kasvasid seoses nõukogu liikmete arvu suurenemisega. TÄIENDAVATE AKTSIATE NOTEERIMINE 21. juunil 2010. aastal toimunud Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas suurendada AS Baltika aktsiakapitali, emiteerides täiendavalt 8 850 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni. Ülekursi suurus oli 2 krooni aktsia kohta. 8 850 000 lihtaktsiat noteeriti NASDAQ OMX Tallinna börsi põhinimekirjas alates 20. septembrist 2010. KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (9 kuud 2010) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 30.09.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu (EEK mln) | 580,9 | 660,2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüük (EEK mln) | 536,9 | 599,3 | -------------------------------------------------------------------------------- | Jaemüügi osakaal müügituludes | 92% | 91% | -------------------------------------------------------------------------------- | Poodide arv | 123 | 141 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müügipind (m2) | 24 794 | 29 277 | -------------------------------------------------------------------------------- | Töötajate arv (perioodi lõpp) | 1 456 | 1 757 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutorentaablus | 50,0% | 47,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärirentaablus | -11,5% | -17,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Maksueelse kasumi rentaablus | -13,4% | -19,0% | -------------------------------------------------------------------------------- | Puhasrentaablus | -13,6% | -19,1% | -------------------------------------------------------------------------------- | Likviidsuskordaja | 1,1 | 1,0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude käibekordaja | 4,48 | 3,76 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võla ja omakapitali suhe | 149,0% | 178,9% | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapitali tootlus | -61,7% | -78,7% | -------------------------------------------------------------------------------- | Koguvarade tootlus | -16,5% | -25,7% | -------------------------------------------------------------------------------- 1 EUR = 15,6466 EEK Suhtarvude valemid Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Müügitulu Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud* Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmine omakapital* Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmised koguvarad* *12 kuu keskmine KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (auditeerimata, tuhandetes kroonides) -------------------------------------------------------------------------------- | | 3 kv | 3 kv | 9k 2010 | 9k 2009 | | | 2010 | 2009 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 211 003 | 225 132 | 580 857 | 660 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | -108 | -111 | -287 920 | -350 140 | | | 191 | 460 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 102 812 | 113 672 | 292 937 | 310 041 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -109 | -120 | -328 906 | -376 760 | | | 050 | 461 | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -11 866 | -10 135 | -32 843 | -31 696 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | -7 618 | 607 | 6 224 | 642 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | -1 557 | -7 552 | -4 032 | -14 604 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | -27 279 | -23 869 | -66 620 | -112 377 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | -1 114 | 10 | 2 519 | 26 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | -4 420 | -4 457 | -13 787 | -13 335 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne maksustamist | -32 813 | -28 316 | -77 888 | -125 686 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -682 | -112 | -1 175 | -344 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | -33 495 | -28 428 | -79 063 | -126 030 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi (kahjumi) | | | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus puhaskasumis | -33 487 | -28 778 | -79 257 | -126 162 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -8 | 350 | 194 | 132 | | puhaskasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi vahed välisettevõtete | -841 | 3 811 | -2 751 | -2 184 | | ümberarvestusel | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi koondkasum | -34 336 | -24 617 | -81 814 | -128 214 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkahjumi jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus koondkasumis | -34 328 | -24 967 | -82 008 | -127 134 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -8 | 350 | 194 | -1 080 | | koondkasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta, EEK | -1,22 | -1,54 | -3,62 | -6,77 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia | -1,22 | -1,54 | -3,62 | -6,77 | | kohta, EEK | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (auditeerimata, tuhandetes eurodes) -------------------------------------------------------------------------------- | | 3 kv | 3 kv | 9k 2010 | 9k 2009 | | | 2010 | 2009 | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Müügitulu | 13 486 | 14 389 | 37 124 | 42 193 | -------------------------------------------------------------------------------- | Müüdud kaupade kulu | -6 915 | -7 124 | -18 401 | -22 378 | -------------------------------------------------------------------------------- | Brutokasum | 6 571 | 7 265 | 18 722 | 19 815 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Turustuskulud | -6 970 | -7 699 | -21 021 | -24 079 | -------------------------------------------------------------------------------- | Üldhalduskulud | -758 | -648 | -2 099 | -2 026 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | -487 | 39 | 398 | 41 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud ärikulud | -100 | -483 | -258 | -933 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | -1 743 | -1 526 | -4 258 | -7 182 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantstulud | -71 | 1 | 161 | 2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Finantskulud | -282 | -285 | -881 | -852 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kasum enne maksustamist | -2 097 | -1 810 | -4 978 | -8 033 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tulumaks | -44 | -7 | -75 | -22 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum | -2 141 | -1 817 | -5 053 | -8 055 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi puhaskasumi (kahjumi) | | | | | | jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus puhaskasumis | -2 140 | -1 839 | -5 065 | -8 063 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -1 | 22 | 12 | 8 | | puhaskasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muu koondkasum | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi vahed välisettevõtete | -54 | 244 | -176 | -140 | | ümberarvestusel | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi koondkasum | -2 194 | -1 573 | -5 229 | -8 194 | | (kahjum) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Perioodi koondkahjumi jaotus: | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja osalus koondkasumis | -2 194 | -1 596 | -5 241 | -8 125 | | (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliva osaluse osa | -1 | 22 | 12 | -69 | | koondkasumis (kahjumis) | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR | -0,08 | -0,10 | -0,23 | -0,43 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lahustatud puhaskasum aktsia | -0,08 | -0,10 | -0,23 | -0,43 | | kohta, EUR | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE (auditeerimata, tuhandetes kroonides) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 7 838 | 6 024 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 65 047 | 54 932 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 174 522 | 188 181 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 247 407 | 249 137 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu vara | 16 488 | 16 488 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised varad | 15 079 | 7 728 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 103 294 | 103 294 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 209 863 | 263 165 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 61 623 | 62 133 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 406 347 | 452 808 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 653 754 | 701 945 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 128 861 | 122 942 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused | 120 660 | 159 375 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 249 521 | 282 317 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 191 636 | 232 942 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud kohustused | 590 | 114 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu kohustus | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 192 226 | 233 056 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED KOKKU | 441 747 | 515 373 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital nimiväärtuses | 314 949 | 226 449 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 19 798 | 1 049 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | 43 567 | 43 567 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | -77 617 | 81 487 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -79 257 | -159 104 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | -12 161 | -9 410 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital | 209 279 | 184 038 | | kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliv osalus | 2 728 | 2 534 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL KOKKU | 212 007 | 186 572 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 653 754 | 701 945 | -------------------------------------------------------------------------------- KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE, BILANSS (auditeerimata, tuhandetes eurodes) -------------------------------------------------------------------------------- | | 30.09.2010 | 31.12.2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja pangakontod | 501 | 385 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 4 157 | 3 511 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varud | 11 154 | 12 027 | -------------------------------------------------------------------------------- | Käibevara kokku | 15 812 | 15 923 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu vara | 1 054 | 1 054 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud pikaajalised varad | 964 | 494 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kinnisvarainvesteeringud | 6 602 | 6 602 | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalne põhivara | 13 413 | 16 819 | -------------------------------------------------------------------------------- | Immateriaalne põhivara | 3 938 | 3 971 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara kokku | 25 970 | 28 940 | -------------------------------------------------------------------------------- | VARAD KOKKU | 41 782 | 44 862 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 8 236 | 7 857 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused | 7 712 | 10 186 | -------------------------------------------------------------------------------- | Lühiajalised kohustused kokku | 15 947 | 18 043 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlakohustused | 12 248 | 14 888 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud kohustused | 38 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Edasilükkunud tulumaksu kohustus | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Pikaajalised kohustused kokku | 12 285 | 14 895 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED KOKKU | 28 233 | 32 938 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiakapital nimiväärtuses | 20 129 | 14 473 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ülekurss | 1 265 | 67 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservid | 2 784 | 2 784 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste perioodide jaotamata kasum | -4 961 | 5 208 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -5 065 | -10 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi muutuste reserv | -777 | -601 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 13 375 | 11 762 | | omakapital kokku | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Mittekontrolliv osalus | 174 | 162 | -------------------------------------------------------------------------------- | OMAKAPITAL KOKKU | 13 550 | 11 924 | -------------------------------------------------------------------------------- | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 41 782 | 44 862 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KKONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (auditeerimata, tuhandetes kroonides) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 9k 2010 | 9k 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | -66 620 | -112 377 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 35 873 | 36 529 | | ning väärtuse langus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum (kasum) põhivara ja | 1 147 | 717 | | kinnisvarainvesteering müügist ja | | | | mahakandmisest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud mitterahalised kulud | -5 122 | 1 474 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutused käibekapitalis: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded saldo muutus | -19 826 | 13 656 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude saldo muutus | 13 659 | 73 282 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused saldo | -36 736 | -32 167 | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | -13 937 | -10 577 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud tulumaks | -840 | 1 276 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog äritegevusest | -92 402 | -28 187 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investeerimine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh | -3 447 | -94 378 | -------------------------------------------------------------------------------- | kapitalirendi tingimustel | 674 | 3 775 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müük | 24 592 | 713 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osaluse soetamine tütarettevõtetes | 0 | -2 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 8 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog investeerimisest | 21 827 | -89 878 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantseerimine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenud | 10 508 | 135 266 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenude tagasimaksed | -39 399 | -26 705 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvelduskrediidi saldo muutus | -639 | -26 778 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud kapitalirendi- ja järelmakseid | -2 996 | -3 374 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laekumine aktsiate emissioonist | 106 200 | 40 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiaemissiooni tehingukulud | 0 | -865 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud eelisaktsiate dividendid | -3 793 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud dividendid | -3 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehingud võlakirjadega | 0 | 185 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog finantseerimisest | 69 878 | 117 729 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja | 2 511 | -2 837 | | raha ekvivalentidele | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog kokku | 1 814 | -3 173 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 024 | 8 671 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 7 838 | 5 498 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1 814 | -3 173 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | | | -------------------------------------------------------------------------------- | (auditeerimata, tuhandetes eurodes) | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | | 9k 2010 | 9k 2009 | -------------------------------------------------------------------------------- | Äritegevus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ärikasum (kahjum) | -4 258 | -7 182 | -------------------------------------------------------------------------------- | Korrigeerimised: | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum | 2 293 | 2 335 | | ning väärtuse langus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kahjum (kasum) põhivara ja | 73 | 46 | | kinnisvarainvesteering müügist ja | | | | mahakandmisest | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud mitterahalised kulud | -327 | 94 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muutused käibekapitalis: | 0 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Nõuded ostjatele ja muud nõuded saldo muutus | -1 267 | 873 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varude saldo muutus | 873 | 4 684 | -------------------------------------------------------------------------------- | Võlad hankijatele ja muud kohustused saldo | -2 348 | -2 056 | | muutus | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud intressid | -891 | -676 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud tulumaks | -54 | 82 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog äritegevusest | -5 906 | -1 801 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Investeerimine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara soetamine, sh | -220 | -6 032 | -------------------------------------------------------------------------------- | kapitalirendi tingimustel | 43 | 241 | -------------------------------------------------------------------------------- | Põhivara müük | 1 572 | 46 | -------------------------------------------------------------------------------- | Osaluse soetamine tütarettevõtetes | 0 | -0,1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud intressid | 1 | 1 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog investeerimisest | 1 395 | -5 743 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Finantseerimine | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Saadud laenud | 672 | 8 645 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laenude tagasimaksed | -2 518 | -1 707 | -------------------------------------------------------------------------------- | Arvelduskrediidi saldo muutus | -41 | -1 711 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud kapitalirendi- ja järelmakseid | -191 | -216 | -------------------------------------------------------------------------------- | Laekumine aktsiate emissioonist | 6 787 | 2 556 | -------------------------------------------------------------------------------- | Aktsiaemissiooni tehingukulud | 0 | -55 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud eelisaktsiate dividendid | -242 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Makstud dividendid | -0,2 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tehingud võlakirjadega | 0 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------- | Netorahavoog finantseerimisest | 4 466 | 7 524 | -------------------------------------------------------------------------------- | Valuutakursi kasumi (kahjumi) mõju rahale ja | 160 | -181 | | raha ekvivalentidele | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Rahavoog kokku | 116 | -203 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 385 | 554 | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 501 | 351 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 116 | -203 | -------------------------------------------------------------------------------- Ülle Järv Finantsdirektor, Juhatuse liige +372 630 2731