Opcon AB offentliggör villkor för företrädesemission

Opcon AB offentliggör villkor för företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Japan, Kanada,
Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för Opcon har fastställt villkor och teckningskurs för den
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som föreslås
beslutas om på extra bolagsstämma den 6 oktober 2011 i enlighet med
styrelsens förslag från den 5 september 2011.

  · Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av fyra (4) nya
aktier
  · Teckningskurs 1,25 kronor per aktie
  · Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till ca 130 miljoner
kronor före emissionskostnader
  · Emissionen är fullt garanterad

Innehav av en (1) aktie i Opcon på avstämningsdagen ger rätt att teckna
fyra (4) nya aktier. Teckningskursen är 1,25 kronor per aktie, vilket
innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Opcon högst ca 130
miljoner kronor före emissionskostnader genom utgivande av högst
104.136.908 aktier.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst
208.273.816 kronor. Eftersom teckningskursen fastställts till ett belopp
understigande aktiernas kvotvärde kommer 0,75 kronor per aktie tillföras
aktiekapitalet genom överföring från Bolagets eget kapital, totalt högst
78.102.681 kronor vid full teckning.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för rätt att med företrädesrätt
delta i emissionen är den 13 oktober 2011.

Opcon kommer i anledning av företrädesemissionen upprätta ett
emissionsprospekt vilket beräknas offentliggöras den 12 oktober 2011.
Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 17 oktober till och
med den 31 oktober 2011, eller sådant senare datum som styrelsen
beslutar. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NASDAQ OMX
Stockholm från och med den 17 oktober till och med den 26 oktober 2011.
Teckningsrätter som inte utnyttjas före teckningstidens slut eller
avyttras senast den 26 oktober förlorar sitt värde.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

6 oktober            Extra bolagsstämma beslutar om nyemission i
enlighet med styrelsens förslag
10 oktober          Sista dag för handel i Opcon-aktier inklusive rätt
att delta i företrädesemission
11 oktober          Första dag för handel i Opcon-aktier exklusive rätt
att delta i företrädesemissionen
13 oktober          Avstämningsdag
17-26 oktober     Handel med teckningsrätter
17-31 oktober     Teckningsperiod
4 november        Preliminärt offentliggörande av utfallet i
företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Bakgrunden är att bolaget under en tid har arbetat med att skynda på
industrialiserings- och internationaliseringsfasen inom affärsområdet
Renewable Energy där marknadspotentialen för bolagets teknik för
produktion av el från spillvärme bedöms ha mycket stora förutsättningar.
Bland annat ligger fokus på att utveckla marinsidan där Opcon beslutat
att stärka sin egen förmåga till vidare satsningar, vilket kommer att
kräva ytterligare kapital. Detta har skett efter att bolaget inlett en
resurskrävande vidareutveckling av Opcon Powerbox för drift till havs
där en första referensanläggning installeras på ett av Wallenius
nybyggda fartyg. Opcon har också inlett samarbeten och samtal med ett
antal stora aktörer kring Opcon Powerbox på marinsidan.

Opcon arbetar även med att ta tekniken till den kinesiska marknaden.
Styrelsen har också valt att initialt utveckla Boxpowers affär, där man
säljer el från Opcon Powerbox, inom Opcon för att bättre tillvarata
aktieägarnas långsiktiga intressen. En affär som initialt kan utvecklas
snabbare genom förbättrad tillgång till kapital.

På bioenergisidan har Opcon också för avsikt att förvärva de återstående
25 procenten av aktierna i Saxlund International Gmbh och öka ägandet i
Saxlund International Ltd i UK vilket förväntas underlätta expansionen
på den växande europeiska marknaden. Bägge bolagen är lönsamma och har
en växande orderbok. I Tyskland förväntas också Saxlund International
Gmbh att kunna kapitalisera på den omställning av energisystemen i
Tyskland som väntas efter beslutet att avveckla kärnkraften.

Parallellt med ovanstående har bolaget behov av ytterligare
rörelsekapital för att säkerställa tillväxten och verksamheten i den
löpande rörelsen tills dess att det omfattande besparingsprogrammet, som
initierades under andra kvartalet 2011, nått sin fulla effekt vilket
beräknas ske under början av 2012.

För att renodla verksamheten ytterligare och stärka bolagets finansiella
ställning har Opcon också inlett en försäljning av affärsområdet Engine
Efficiency. Mot bakgrund av det rådande osäkra marknadsläget på
finansmarknaden har styrelsen samtidigt velat säkerställa att Opcon har
tid och handlingsutrymme för en försäljningsprocess som innebär att ett
rättvisande värde på verksamheten kan erhållas och inte av
likviditetsskäl tvingas genomföra en transaktion som inte är optimal för
aktieägarna. 

Med anledning av detta har styrelsen gjort bedömningen att bolaget
behöver genomföra en kapitalanskaffning för att stärka bolagets
finansiella ställning och säkra tillgången till rörelsekapital.

Åtagande och garantier
Bolagets huvudägare och ledning har förbundit sig att teckna aktier i
nyemissionen i förhållande till sitt respektive aktieinnehav. Utöver det
har ytterligare ett par aktieägare förbundit sig att teckna aktier i
nyemissionen. Sammanlagt har bolaget fått teckningsförbindelser
motsvarar 36,3 miljoner kronor eller 27,9 procent av emissionsbeloppet.
Därutöver har bolagets största ägare, Mats Gabrielsson genom bolag,
garanterat att teckna aktier till ett belopp om 15 miljoner kronor. En
av bolagets större ägare, Amrego Kapitalförvaltning med 3,1 procent av
kapitalet, har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och
uttryckt sin avsikt att teckna sin andel, motsvarande knappt fyra
miljoner kronor.

Utöver teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar enligt ovan har ett
garantikonsortium, omfattande svenska och internationella institutioner
och privatpersoner, förbundit sig att teckna aktier motsvarande ett
belopp om högst ca 90 miljoner kronor (Av dessa utgör Mats Gabrielssons
garantiförbindelse 15 miljoner kronor). Garantiåtagandet förutsätter att
den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemissionen enligt styrelsens
förslag. Företrädesemissionen är därmed garanterad till 100 procent.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Opcon i
anledning av företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Gabrielsson, styrelseordförande, tel. 070-775 83 20
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00,
070-592 54 53
Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se (info@opcon.se)
www.opcon.se (http://www.opcon.se)

Presentation av Opcon
I anledning av företrädesemissionen bjuder Opcon in till en presentation
av bolaget.
Tid: 15.00 torsdag den 20 oktober 2011
Plats: Erik Penser Bankaktiebolags lokaler, Biblioteksgatan 9, Stockholm
Anmälan senast den 18 oktober 2011 till
niklas.johansson@opcon.se (niklas.johansson@opcon.se)

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och
marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och
resurssnål energianvändning.
Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien. Antalet
anställda är cirka 400. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.
Koncernen är uppdelad i två affärsområden:
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme,
bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar,
pelleteringsanläggningar, torkning av biomassa, hanteringssystem för
biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla,
rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för
bränsleceller.

Engine Efficiency arbetar i huvudsak med energieffektiv solenoidteknik
och tändsystem för förbränningsmotorer inklusive etanol-, naturgas- och
biogasmotorer.
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Opcon AB (publ) ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och /eller
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande måndag den 26 september 2011, kl 08:30 (CET).

 
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i
de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller
distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala
restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada,
Australien, Hong Kong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt
eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Opcon. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Opcon kommer endast att ske genom
det prospekt som Opcon bedömer kunna offentliggöra omkring mitten av
oktober 2011.

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till
försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller
för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte
kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i
Kanada.