Hansa Medical genomför riktad nyemission till NXT2B samt en direkt påföljande garanterad företrädesemission – Totalt tillförs bolaget 46 MSEK

Hansa Medical genomför riktad nyemission till NXT2B samt en direkt påföljande
garanterad företrädesemission – Totalt tillförs bolaget 46 MSEK

Hansa Medicals styrelse har beslutat att kalla aktieägarna i Hansa Medical till
extra bolagsstämma den 9:e januari 2012. Styrelsen kommer att föreslå att en
riktad emission genomförs till Bengt Ågerups investmentbolag NXT2B, gällande 5
miljoner aktier till teckningskurs 5,50kr per aktie, vilket tillför Hansa
Medical 27,5 miljoner kronor. Efter genomförd riktad emission kommer NXT2Bs
ägarandel att uppgå till 27%. Vidare föreslår Hansa Medicals styrelse att även
en fullt garanterad företrädesemission genomförs efter den riktade emissionen
till NXT2B. Förslaget innebär att 3 704 229 aktier emitteras med teckningskurs 5
kronor per aktie, vilket tillför Hansa Medical ytterligare 18,5 MSEK före
emissionskostnader. I företrädesemissionen ger fem befintliga aktier rätt att
teckna en ny aktie. Totalt tillförs Hansa Medical 46 miljoner kronor före
emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras av NXT2B och Farstorp Invest
AB i lika delar. Ytterligare detaljer avseende emissionsvillkoren redovisas i
kallelsen till extra bolagsstämma, vilken beräknas offentliggöras i nästa vecka.

Bakgrund och motiv
Hansa Medical har beslutat att fokusera verksamheten på utveckling av enzymen
IdeS och EndoS. IdeS och EndoS är immunomodulerande enzymer med terapeutiska
tillämpningar inom ovanliga autoimmuna sjukdomar och transplantation. IdeS
genomgår nu toxikologistudier och avsikten är att lämna in en ansökan till
Läkemedelsverket om kliniska Fas 1 studier Q1 2012. Fas 1 studien är planerad
att påbörjas under Q2 2012. En Fas 2 studie för IdeS är planerad att påbörjas Q1
2013. I Fas 2 studien kommer IdeS att användas med det primära målet att göra så
kallade sensitiserade patienter transplanterbara. Sensitiserade patienter är en
patientgrupp som idag är problematisk att transplantera till följd av höga
nivåer anti-donator antikroppar. Kapitaltillskottet på 46 miljoner kronor
säkerställer Hansa Medicals finansiering i två år. Målsättningen är att
genomföra både Fas 1 och Fas 2 studierna för IdeS under denna tid, samt
vidareutveckla nya terapeutiska tillämpningar av både IdeS och EndoS.

”NXT2B tillför stor kompetens och erfarenhet inom klinisk utveckling och
kommersialisering av nya terapeutiska koncept. Emissionerna gör det möjligt för
Hansa Medical att nå kliniskt proof-of-concept för IdeS. ” säger Emanuel Björne,
VD Hansa Medical AB.

”Hansa Medical står inför en mycket spännande framtid baserad på en tung unik
forskning och en väl avvägd utvecklingsstrategi. Vi är stolta att få vara med i
denna process.” säger Bengt Ågerup.

Preliminär tidplan för föreslagen riktad emission och företrädesemission
9 januari 2012: Extra bolagsstämma för beslut om riktad emission och
företrädesemission
11 januari 2012: Genomförande av riktad emission till NXT2B
23 februari 2012: Offentliggörande av nyemissionsprospekt gällande
företrädesemission
29 februari 2012: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i
företrädesemission
5 mars – 19 mars 2012: Teckningstid för företrädesemission
22 mars 2012: Offentliggörande av utfall i företrädesemission

För mer information, vänligen kontakta:
Emanuel Björne, VD
Mobil: 0707-17 54 77
E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com