KommuneKredit afsluttede planmæssigt tegningen af de aktieindekserede obligationer ”0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016” (ISIN kode DK0030295068) fredag den 10. februar 2012.
Som Arrangør skal Garanti Invest på vegne af KommuneKredit (Udsteder) meddele, at der i alt blev tegnet for et beløb svarende til nominelt DKK 93.000.000. Tegningen er foretaget af en bred kreds af investorer via Garanti Invest pengeinstitutterne.
Den Faste Afkastfaktor på obligationerne blev fastlagt tirsdag den 21. februar 2012 på baggrund af de aktuelle markedsvilkår. Den Faste Afkastfaktor er således blevet fastlagt til 48 %. Med reference til det offentliggjorte Informationsmateriale, kan det endvidere oplyses, at vilkårene er fastlagt på baggrund af en implicit optionspræmie på 7,53 % samt en implicit værdi af nulkuponelementet på 96,47 %. Øvrige omkostninger andrager 6,0 % i alt.
Såvel tegningsbeløb som den Faste Afkastfaktor ligger inden for de på forhånd fastsatte grænser, hvorfor KommuneKredit har besluttet at udstede obligationer svarende til det tegnede nominelle beløb. Obligationerne vil blive optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S fra og med den 15. marts 2012.
Startkurserne på de Underliggende Aktier vil blive fastlagt i henhold til det offentliggjorte Informationsmateriale dateret 23. december 2011, og vil efterfølgende blive meddelt investorerne.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på tlf. 38 41 42 50.
Med venlig hilsen
Garanti Invest A/S
Arrangør
