NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
Northern Logistic Property ASA ("NLP" eller "Bolaget") har framgångsrikt slutfört en riktad emission om 3 500 000 aktier riktade till nordiska och internationella institutionella och professionella investerare efter stängning av Oslo Børs den 22 oktober 2012. Placeringen gjordes till ett pris av NOK 26,0 per aktie genom en book-building process. Emissionslikviden (brutto) uppgår till NOK 91 miljoner.
Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera framtida tillväxt, öka den finansiella flexibiliteten i bolaget samt stärka balansräkningen. Emissionslikviden är avsedd att finansiera framtida värdedrivande utvecklingsprojekt, liknande de som bolaget har avslutat i Västerås och håller på att slutföra i Helsingborg, alternativt selektivt utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter som finns på marknaden.
VD Peter Strand kommentarer:
"När vi är på väg att lyckas med vårt andra stora utvecklingsprojekt, och vi ser det värdeskapande som uppnåtts i dessa projekt, är vi övertygade om att detta är ett attraktivt sätt att växa vår verksamhet och skapa värde för aktieägarna. Samtidigt ser vi ett antal attraktiva förvärvsmöjligheter i marknaden. I och med den här emissionen kommer bolaget att ha en finansiell flexibilitet att utvärdera sådana möjligheter. Förstärkningen av vår balansräkning är en stor fördel. Vi ser också denna utökade flexibiliteten som ett viktigt steg för att öka aktieägarvärdet och tror att detta kommer att stärka vår position inför en eventuell notering på Nasdaq OMX i Stockholm. Med anledning av detta är vi nöjda med att ha lockat stort intresse från nya finska, norska och svenska investerare."
Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen inom det tillåtna aktiekapitalet i bolaget. Aktiekapitalet ökas med NOK 3 500 000 genom emission av 3 500 000 nya aktier (motsvarande cirka 10% av det utestående aktiekapitalet). Efter slutförandet av den riktade emissionen kommer NLPs aktiekapital att vara NOK 38 925 641, uppdelat i 38 925 641 aktier med ett nominellt värde av NOK 1,0 per aktie.
De nya aktier som ska emitteras i den riktade nyemissionen kommer inte att vara föremål för handel förrän de nya aktierna har registrerats och levererats mot betalning till sökandenas VPS-konton, vilket förväntas ske omkring den 24 oktober 2012.
Den riktade nyemissionen genomfördes av ABG Sundal Collier Norge ASA som Lead Manager och Sole Bookrunner, Pangea Property Partners AS som Joint Lead Manager och finansiell rådgivare, samt Advokatfirmaet Schjødt som bolagets juridiska rådgivare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Northern Logistic Property ASA
Peter Strand
CEO
Tel: +46 70 588 16 61
Email: peter.strand@nlpfastigheter.se
***
IMPORTANT INFORMATION
This press release is for information purposes only and shall not constitute or be construed as an offer to buy, sell, issue, or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the Australia, Canada, Japan or the United States.
The shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the `U.S. Securities Act`), or any state securities laws, and will be sold within the United States only to qualified institutional buyers (`QIB`), as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (`Rule 144A`), through affiliates of the manager, in reliance upon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2) of the U.S. Securities Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. The shares to be offered will be subject to certain restrictions on transfer.
Certain statements contained herein that are not statements of historical fact, may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the actual results or events concerning the Company to be materially different from the historical results or from any future results expressed or implied by such forward-looking statements. None of the Company, the manager or any of their affiliates or advisors provide any assurance that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor do any of them accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. Except as may be required by applicable law or stock exchange regulation, neither the Company nor the manager, or any of their affiliates or advisors, assume any obligation to update any forward-looking statements or to confirm these forward-looking statements to actual results.
This information is subject of the disclosure requirements set out in Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.