NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN
Northern Logistic Property ASA ("NLP" eller "Bolaget") överväger att göra en riktad nyemission om upp till cirka 10 procent av bolagets aktiekapital. Syftet med den riktade nyemissionen är att finansiera framtida tillväxt, öka den finansiella flexibiliteten i bolaget samt stärka balansräkningen. Emissionslikviden är avsedd att finansiera framtida värdedrivande utvecklingsprojekt, liknande de som bolaget har avslutat i Västerås och håller på att slutföra i Helsingborg, alternativt selektivt utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter som finns på marknaden.
Nyemissionen, som kommer att riktas till norska och internationella institutionella och professionella investerare (i sådana jurisdiktioner som tillåts eller tillgodoses genom undantagsregler enligt tillämpliga värdepapperslagar), kommer att äga rum efter stängning handel på Oslo Børs i dag. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras i form av en odokumenterad accelererad book-building process.
I samband med den riktade nyemissionen har bolaget anlitat ABG Sundal Collier Norge ASA som Lead Manager och Sole Bookrunner, Pangea Property Partners AS som Joint Lead Manager och finansiell rådgivare, samt Advokatfirmaet Schjødt som bolagets juridiska rådgivare.
Den planerade riktade emissionen kommer att omfatta upp till cirka 3 500 000 aktier, motsvarande upp till cirka 10 procent av det nuvarande antalet utestående aktier i NLP efter full utspädning.
Den riktade emissionen är villkorad av godkännande av styrelsen i NLP. Emissionsmandatet inhämtades vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj 2012.
Teckningskursen kommer att fastställas genom ett accelererad book-building process. Book-building perioden inleds idag (22 oktober 2012) kl 16:30 (CET) och stängs den 23 oktober 2012 kl 08:30 (CET). Bolaget och rådgivarna kan dock när som helst besluta om att denna tidsperiod ska avslutas eller förlängas, dock inte tidigare än kl 19:00 (CET) den 22 oktober 2012.
Den minsta ordern och tilldelning i den riktade nyemissionen har fastställts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd teckningskurs om minst den NOK summa som motsvarar 100 000 euro.
Med förbehåll om genomförning, beräknas betalning av de nya aktierna ske omkring 26 oktober 2012. De nya aktierna kommer att vara föremål för handel så snart emissionen har registrerats i det norska företagsregistret, vilket beräknas ske omkring den 24 oktober 2012.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Northern Logistic Property ASA
Peter Strand
CEO
Tel: +46 70 588 16 61
Email: peter.strand@nlpfastigheter.se
***
IMPORTANT INFORMATION
This press release is for information purposes only and shall not constitute or be construed as an offer to buy, sell, issue, or subscribe for, or the solicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for any securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the Australia, Canada, Japan or the United States.
The shares referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the `U.S. Securities Act`), or any state securities laws, and will be sold within the United States only to qualified institutional buyers (`QIB`), as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act (`Rule 144A`), through affiliates of the manager, in reliance upon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2) of the U.S. Securities Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. The shares to be offered will be subject to certain restrictions on transfer.
Certain statements contained herein that are not statements of historical fact, may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the actual results or events concerning the Company to be materially different from the historical results or from any future results expressed or implied by such forward-looking statements. None of the Company, the manager or any of their affiliates or advisors provide any assurance that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor do any of them accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. Except as may be required by applicable law or stock exchange regulation, neither the Company nor the manager, or any of their affiliates or advisors, assume any obligation to update any forward-looking statements or to confirm these forward-looking statements to actual results.
This information is subject of the disclosure requirements set out in Section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.