Monarques annonce qu'elle a complété un financement de 2 171 000 $

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwire - 14 déc. 2012) -

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RESSOURCES MONARQUES INC. (« Monarques » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:MQR) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété la première tranche de son placement privé avec courtier annoncé les 16 novembre et 5 décembre 2012 pour un produit total brut de 2 171 000 $ (le « Placement »). La Société entend clôturer une seconde tranche le ou vers le 20 décembre 2012.

Suite au Placement, la Société a émis (i) 1 200 000 actions accréditives (les « Actions accréditives »), offertes au prix de 0,25 $ par Action accréditive, pour un produit brut de 300 000 $; (ii) 996 unités accréditives (les « Unités A »), offertes au prix de 1 000 $ par Unité A, pour un produit brut de 996 000 $, chaque Unité A étant composée de 3 200 Actions accréditives, au prix de 0,25 $ par Action accréditive, de 1 000 actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») au prix de 0,20 $ par Action ordinaire et de 2 100 bons de souscription (les « Bons de souscription sous-jacents aux Unités A »); et (iii) 4 375 000 unités (les « Unités B ») offertes au prix de 0,20 $ par Unité B pour un produit brut de 875 000 $, chaque Unité B étant composée d'une Action ordinaire, au prix de 0,20 $ par Action ordinaire, et d'un bon de souscription (le « Bon de souscription sous-jacent à l'Unité B »). Chaque Bon de souscription sous-jacent à l'Unité A et Bon de souscription sous-jacent à l'Unité B donne droit à son détenteur de souscrire une Action ordinaire, au prix de 0,30 $ par Action ordinaire, pour une période de 36 mois suivant la clôture du Placement. La Société entend inscrire à la cote de la Bourse de croissance TSX Inc. les Bons de souscription sous-jacents aux Unités A et les Bons de souscription sous-jacents aux Unités B, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX Inc.

La Société a retenu les services d'Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc. agissant à titre de placeur pour compte (le « Placeur pour compte »). En contrepartie de ses services, le Placeur pour compte a reçu une commission en espèces de 162 825 $ ainsi que des options de rémunération (les « Options de rémunération ») lui permettant de souscrire, jusqu'au 14 décembre 2015, un nombre d'Actions ordinaires égal à 5 % du nombre total d'Actions accréditives et d'Actions ordinaires émises aux termes du Placement, respectivement 219 360 Actions ordinaires au prix de 0,25 $ par Action ordinaire et 268 550 Actions ordinaires au prix de 0,20 $ par Action ordinaire.

Le produit brut tiré de l'émission des Actions accréditives et des Actions accréditives sous jacentes aux Unités A sera utilisé par la Société pour effectuer des dépenses d'exploration sur les propriétés minières de la Société alors que le produit brut tiré de l'émission des Unités B et des Actions ordinaires sous-jacentes aux Unités A et aux Unités C servira aux fins de l'acquisition de propriétés minières et au fonds de roulement de la Société.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement, incluant les Options de rémunération, seront soumis à une période de restriction de quatre mois et un jour se terminant le 15 avril 2013 en vertu de la législation en valeurs mobilières applicable au Canada. Aux termes du Placement, la Société aura 46 418 300 actions ordinaires émises et en circulation.

La Société prévoit être en mesure de déposer sous peu toute la documentation requise afin de rencontrer les conditions de l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE MONARQUES

Monarques est une compagnie d'exploration minière qui recherche des métaux de base, des métaux précieux incluant les éléments du groupe platine (ÉGP) et des minéraux industriels incluant les éléments du groupe des terres rares dans la région de la Baie James au Québec.

Une carte détaillée des propriétés est accessible sur le site web de la Société au http://www.monarquesresources.com/fr/Nos-actifs

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