Akelius Residential AB (publ) - Akelius erbjudande att teckna preferensaktier

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG
ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD.
Akelius har beslutat att erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella
investerare att teckna preferensaktier i Akelius till en volym om 510 mkr.
Akelius har möjlighet att utöka erbjudandet till en total volym om 1 020 mkr.

Erbjudandet sker till en teckningskurs om 300 kronor per preferensaktie. Varje
preferensaktie ger en utdelning om 20 kr per år, där 5 kr utbetalas varje
kvartal. Årlig effektiv årsavkastning givet denna teckningskurs är 6,8 procent.

Anmälan om teckning av preferensaktier ska ske under perioden 13 maj till 22 maj
2014 för allmänheten och 13 maj till 23 maj 2014 för institutionella
investerare. Preliminärt datum för offentliggörande av utfall är 26 maj och
preliminär likviddag 30 maj. Beräknad första dag för handel på NASDAQ OMX First
North är 5 juni.

Extra bolagsstämma i Akelius har idag beslutat om ändring av bolagsordningen för
införande av preferensaktier och bemyndigat styrelsen att besluta om nyemission
av preferensaktier. Erbjudandet är bland annat villkorat av att inga händelser
inträffar som har så väsentligt negativ inverkan på bolaget att det är olämpligt
att genomföra emissionen eller att andra omständigheter gör det olämpligt att
genomföra emissionen.

Prospektet finns tillgängligt på:

Akelius hemsida www.akelius.se/web/prospekt.asp

Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt

Danske Banks hemsida www.danskebank.se/prospekt

Swedbank är Lead Manager och Joint Bookrunner, Danske Bank Joint Bookrunner och
Avanza Retail Distributer för erbjudandet. Gernandt & Danielsson är legal
rådgivare.

  Danderyd, den 12 maj 2014

   Pål Ahlsén, VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076 - 807 97 02