Första handelsdag i Capio-aktien

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONG KONG, SINGAPORE ELLER ANNAN
JURISDIKTION TILL VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN.
Capio AB (publ) (”Capio”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet att förvärva
aktier i bolaget (”Erbjudandet”). Handel i Capio-aktien inleds idag den 30 juni
2015. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland
institutionella investerare i Sverige och utlandet samt bland allmänheten i
Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat.

Erbjudandet i korthet

  · Priset i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 48,5 SEK per aktie,
motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Capio om cirka 6 846
MSEK

  · Erbjudandet omfattade 48 122 611 aktier i Capio, motsvarande cirka 34,1
procent av det totala antalet aktierna i Capio efter Erbjudandets slutförande,
varav 15 463 918 nyemitterade aktier och 32 658 693 befintliga aktier sålda av
Ygeia Equity AB, ett bolag som kontrolleras av Nordic Capital Fund VI (”Nordic
Capital”), Apax Europe VI fund (rådgivare till fonden är Apax Partners LLP)
(”Apax Partners”) och Apax France Fond VII (rådgiven av Apax Partners S.A.,”Apax
France”)

  · I enlighet med villkoren i erbjudande har Ygeia Equity AB beviljat Global
Coordinators möjligheten att genomföra inköp av aktier uppgående högst till 4
812 261 aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”) [1]

  · Vid antagande att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer
Erbjudandet att omfatta totalt 52 934 872 aktier motsvarande cirka 37,5 procent
av samtliga aktier i Capio efter Erbjudandets slutförande och det totala värdet
av Erbjudandet kommer att uppgå till 2 567 MSEK

  · Genom Erbjudandet har Capio nu över 5 000 aktieägare

  · R12 Kapital AB (familjen af Jochnick), Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur
Fonder och Handelsbanken Fonder AB har, på samma villkor som övriga investerare,
förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 6,2 procent, 5,5 procent, 5,5
procent respektive 3,2 procent av aktierna i Capio efter Erbjudandets
slutförande

  · Handel i Capio-aktien på Nasdaq Stockholm inleds idag den 30 juni 2015 under
kortnamnet ”CAPIO”

[1] Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas, helt eller delvis, vid ett eller
fler tillfällen av SEB som stabiliseringsansvarig

Rådgivare
J.P. Morgan och SEB är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Carnegie
och Deutsche Bank är Joint Bookrunners. Rothschild är finansiell rådgivare till
Capio och vissa aktieägare. Mannheimer Swartling och Davis Polk är legala
rådgivare till Capio och den Säljande Aktieägaren.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Berglund, VD och Koncernchef, Capio
Telefon: +46 73 388 8600
E-post: thomas.berglund@capio.com

Henrik Brehmer, SVP Corporate Communications and Public Affairs, Capio
Telefon: +46 76 111 3414
E-post: henrik.brehmer@capio.com

Om Capio
Capio är en ledande paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett brett vårdutbud av
hög kvalitet inom medicin, kirurgi och psykiatri i fyra länder genom sina
sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Under 2014 tog Capios 12 357
medarbetare emot 4,6 miljoner patientbesök i sina verksamheter i Sverige, Norge,
Frankrike och Tyskland, med en omsättning på 13 200 MSEK [2]. Capios verksamhet
är geografiskt uppdelad i tre rörelsesegment: Norden (54 procent av bolagets
omsättning), Frankrike (37 procent av bolagets omsättning) och Tyskland (9
procent av bolagets omsättning). För mer information om Capio se
www.capio.com/sv.

[2] Proforma omsättning efter justeringar om 12 960 MSEK

Disclaimer

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva
värdepapper som emitterats av Capio AB (publ) (”Bolaget”) i någon jurisdiktion
där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv
2003/71/EU (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten,
“Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade
investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition.

Detta pressmeddelande och den information som det innehåller får inte
distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande
att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har
inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande
amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas
eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller
avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities
Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i
USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande och eventuellt
annat material relaterat till värdepapper beskrivna i detta meddelande
(”Aktierna”), endast till, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i
Prospektdirektivet) som är (i) personer som har yrkesmässig erfarenhet av
affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av
”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii)
entiteter med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i
Föreskriften; eller (iii) personer till vilka det annars är tillåtet att
distribuera meddelandet, alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta
Personer”. Aktierna är tillgängliga endast för och en inbjudan eller erbjudande
om att förvärva eller teckna Aktier riktas endast till Relevanta Personer. Detta
pressmeddelande får inte distribueras, publiceras eller reproduceras (helt eller
delvis) eller offentliggöras av mottagare av detta pressmeddelande till någon
annan person eller entitet i Storbritannien. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte förlita sig eller vidta några åtgärder baserat på detta
pressmeddelande eller dess innehåll. Erbjudandet om att förvärva Aktierna riktas
inte till allmänheten i Storbritannien.

Erbjudande avseende de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer
att ske genom ett prospekt som kommer att kunna erhållas från Bolaget och som
kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen,
liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är
inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte
förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på
basis av information som ingår i ett prospekt.

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information. Sådan
information är all information som inte avser historiska fakta och som
innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”,
”förutser”, ”strategi”, ”avser”, ”kommer”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör”,
”målsättning”, ”planerar” eller liknande uttryck. Den framåtriktade
informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och
antaganden vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget
anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad
information föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra
väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger
utanför Bolagets kontroll. Faktiska händelser kan skilja sig väsentligt från den
förväntade utvecklingen på grund av ett flertal olika faktorer, vilka bl.a.
inkluderar makroekonomiska faktorer, Bolagets konkurrenssituation, råvarupriser,
produktansvar och återkallelser samt valutakursförändringar. Sådana risker,
osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska utfallen kan
komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller
underförstått anges i detta pressmeddelande genom framåtriktad information.
Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för framåtriktad
information i detta pressmeddelande är fria från fel och tar inte heller på sig
ansvar för det framtida utfallet av förväntningarna som uttrycks i detta
pressmeddelande eller något ansvar för att uppdatera eller revidera information
i detta pressmeddelande i syfte att återspegla sådana förhållanden. Otillbörlig
tilltro får inte sättas till framåtriktad information i detta pressmeddelande.
Uppgifterna, uppfattningarna och den framåtriktade informationen i detta
pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan
förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte något ansvar för att
granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt sprida ändringar av framåtriktad
information i syfte att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter
som påverkar innehållet i detta pressmeddelande.