Amundi lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

Amundi^[1] lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris

OFFRE A PRIX OUVERT ET PLACEMENT GLOBAL

• Fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert (« OPO ») et au placement global (« Placement Global », ensemble avec l'OPO, l' « Offre ») : entre 42,00 euros et 52,50 euros par action.
   
• Taille initiale de l'Offre : 33 358 336 actions existantes cédées par Société Générale  (l' « Actionnaire Cédant ») (les « Actions Cédées Initiales »), soit un produit brut de cession d'environ 1 401 millions d'euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'Offre et hors exercice de l'option de surallocation).
   
• Option de surallocation réalisée par la cession d'un maximum de 5 003 750 actions cédées supplémentaires par Crédit Agricole SA (les « Actions Cédées Supplémentaires », ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), soit un nombre maximum de 38 362 086 Actions Cédées. L'Exercice intégral de l'option de surallocation représente un montant maximum d'environ 210 millions d'euros, susceptible de porter l'Offre à un montant maximum d'environ 1 611 millions d'euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre et en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation).
   
• Cession concomitante d'actions de la Société par Crédit Agricole SA à Faithful Way Investment Limited, filiale dédiée (special purpose affiliate) d'ABC International Holdings Limited (plate-forme du groupe Agricultural Bank of China dédiée à la fourniture de services bancaires d'investissement), au prix de l'Offre et à la date de règlement-livraison de l'Offre, d'un nombre d'actions ordinaires correspondant au nombre le moins élevé entre (i) le nombre d'actions ordinaires correspondant à 2% du capital social de la Société à la date de signature du contrat de cession et (ii) le nombre d'actions ordinaires obtenu en divisant 150 millions d'euros par le Prix de l'Offre.
   
• Clôture de l'OPO prévue le 10 novembre 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions  aux guichets et pour les souscriptions par Internet.
   
• Clôture du Placement Global prévue le 11 novembre 2015 à 13 heures (heure de Paris).
   
• Fixation du prix de l'Offre prévue le 11 novembre 2015.
   
• Début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris prévu le 12 novembre 2015 sur une ligne de cotation intitulée « Amundi AIW » jusqu'à la date de règlement-livraison incluse de l'OPO et du Placement Global.
   
• Règlement livraison de l'OPO et du Placement Global prévu le 13 novembre 2015.
   
• Début des négociations des actions Amundi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur une ligne de cotation intitulée « Amundi » prévu le 16 novembre 2015.
   
• Concomitamment à l'introduction en bourse, une offre de souscription d'actions est faite aux salariés et ayant droits assimilés, préretraités et retraités des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d'Epargne Entreprise de l'UES Amundi ainsi qu'aux salariés des sociétés du groupe Amundi adhérentes au Plan d'Epargne Groupe International d'Amundi.

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Le 2 novembre 2015 - Amundi annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A).

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a apposé le 30 octobre 2015 le visa n°15-552 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse d'Amundi, composé d'un document de base enregistré le 6 octobre 2015 sous le numéro I.15-073 et d'une note d'opération (qui comprend le résumé du prospectus).

Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des actions cédées soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l' « Offre »), comprenant :

• un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
   
  • un placement en France ; et
     
  • un placement privé international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amérique en vertu de la Règle 144A du US Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), et à l'extérieur des Etats-Unis d'Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ; et
     
• une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques ( l'« OPO »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions cédées allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au-moins égal à 10% du nombre d'actions actions existantes cédées par Société Générale (l' « Actionnaire Cédant »), avant exercice éventuel de l'option de surallocation (les « Actions Cédées Initiales »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO est de moins de 10% du nombre d'actions cédées dans le cadre de l'Offre (hors exercice éventuel de l'option de surallocation), le solde des Actions Cédées Initiales non allouées à l'OPO seront allouées dans le cadre du Placement Global.

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

• fraction d'ordre A1 : de 3 à 50 actions incluses ; et
• fraction d'ordre A2 : au-delà de 50 actions.

Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

Il est par ailleurs précisé que chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 3 actions.

L'option de surallocation sera réalisée par la cession d'un maximum de 5 003 750 actions cédées supplémentaires par Crédit Agricole SA (les « Actions Cédées Supplémentaires », ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), soit un nombre maximum de 38 362 086 Actions Cédées. L'exercice intégral de l'option de surallocation représente un montant d'environ 210 millions d'euros, susceptible de porter l'Offre à un montant d'environ 1 611 millions d'euros (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre).

Montant de l'Offre

Sur la base d'un prix égal à la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 42,00 euros, le montant du produit brut de la cession des Actions Cédées est d'environ 1 401 millions d'euros, hors exercice de l'option de surallocation, et est d'environ 1 611 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Sur la base d'un prix égal à la borne supérieure de la Fourchette Indicative du Prix de l'Offre, soit 52,50 euros, le montant du produit brut de la cession des Actions Cédées est d'environ 1 751 millions d'euros, hors exercice de l'option de surallocation, et est d'environ 2 014 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. 

Fourchette indicative de prix

A titre indicatif, le prix de l'Offre pourrait être compris entre 42,00 euros et 52,50 euros par action.

La fourchette est indicative et le prix de l'Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette indicative. La fourchette indicative pourra être modifiée à tout moment jusqu'au jour prévu pour la fixation du prix de l'Offre (inclus). En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix susvisée, ou de fixation du prix de l'Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l'OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l'OPO sera alors ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l'OPO. Les ordres émis dans le cadre de l'OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s'ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l'OPO incluse.

Le prix de l'Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix de l'Offre ou la fourchette indicative du prix de l'Offre pourrait être modifiée librement à la baisse (en l'absence d'impact significatif sur les autres caractéristiques de l'Offre).

Cession d'actions à un affilié d'Agricultural Bank of China

Dans le cadre du projet d'admission des actions ordinaires de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris, un accord a été conclu entre la Société, Crédit Agricole SA et Faithful Way Investment Limited (l' « Investisseur »), filiale dédiée (special purpose affiliate) d'ABC International Holdings Limited (plate-forme du groupe Agricultural Bank of China dédiée à la fourniture de services bancaires d'investissement), prévoyant la cession par Crédit Agricole SA et l'acquisition par l'Investisseur, au prix de l'Offre et à la date de règlement-livraison de l'Offre, d'un nombre d'actions ordinaires correspondant au nombre le moins élevé entre (i) le nombre d'actions ordinaires correspondant à 2% du capital social de la Société à la date de signature du contrat de cession et (ii) le nombre d'actions ordinaires obtenu en divisant 150 millions d'euros par le Prix de l'Offre. La réalisation de cet investissement est conditionnée à la réalisation de l'Offre. Le contrat de cession pourra prendra fin par anticipation par accord entre les parties ou en cas de non-réalisation de l'introduction en bourse sur la base de la fourchette indicative du prix de l'Offre, telle que le cas échéant modifiée, conformément aux stipulations du contrat de cession.

Calendrier indicatif de l'Offre

L'OPO débutera le 2 novembre 2015 et devrait se clôturer le 10 novembre 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions au guichet et pour les souscriptions par Internet.

Le Placement Global débutera le 2 novembre 2015 et devrait se clôturer le 11 novembre 2015 à 13 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Le prix de l'Offre devrait être fixé le 11 novembre 2015.

Les négociations des actions Amundi devraient débuter le 12 novembre 2015 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment A) sur une ligne de cotation intitulée « Amundi AIW » jusqu'à la date de règlement-livraison incluse de l'OPO et du Placement Global.

Le règlement livraison de l'OPO et du Placement Global devrait intervenir le 13 novembre 2015.

Le début des négociations des actions d'Amundi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sur une ligne de cotation intitulée « Amundi » devrait débuter le 16 novembre 2015.

Raisons de l'Offre

L'admission des actions d'Amundi aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris a pour objectif de permettre à l'Actionnaire Cédant d'accéder à la liquidité et à Amundi d'accroître la visibilité et la notoriété du groupe Amundi, d'accéder à un nouveau mode de financement et d'accroître sa flexibilité stratégique et financière en vue de soutenir son développement en France et à l'international.
Par ailleurs, la cession par Crédit Agricole SA de ses actions dans le cadre de l'option de surallocation facilitera la bonne liquidité de l'action Amundi et la stabilisation du cours dans les jours qui suivront l'introduction en bourse.
Seuls l'Actionnaire Cédant et Crédit Agricole SA (en cas d'exercice de l'option de surallocation) percevront respectivement le produit de la cession des Actions Cédées Initiales et des Actions Cédées Supplémentaires.

Révocation des ordres
Les ordres d'achat passés par Internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par Internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 10 novembre 2015 à 17 heures (heure de Paris)). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué auprès des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés tels que désignés ci-dessous ayant reçu cet ordre et ce jusqu'au 11 novembre 2015 à 13 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée ou prorogation.

Codes d'identification des titres Amundi 

• Libellé : Amundi
• Code ISIN : FR0004125920
• Mnémonique : AMUN
• Marché de cotation et compartiment : marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A
• Secteur d'activité :
  • Classification ICB : 8771

Intermédiaires financiers

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc et Société Générale Corporate and Investment Banking agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International et UBS Investment Bank agissent en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

ABN AMRO Bank N.V, Banca IMI S.p.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Nomura International Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch agissent en qualité de Co-Chefs de File.

OFFRE CONCOMITANTE RESERVEE AUX SALARIES

Concomitamment à son introduction en bourse, Amundi lance une Offre Réservée aux Salariés (« ORS 2015 »). Cette offre traduit la volonté de la Société d'associer les salariés non seulement au développement de l'entreprise mais aussi de renforcer le lien entre les collaborateurs et Amundi. L'ORS 2015 est réalisée sous la condition suspensive de la réalisation de l'introduction en bourse d'Amundi.

Titres offerts

L'ORS 2015 consiste en une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés et ayant droits assimilés, préretraités et retraités des sociétés du Groupe Amundi adhérentes au Plan d'Epargne Entreprise de l'UES Amundi ou au Plan d'Epargne Groupe International d'Amundi.  Le montant total de l'ORS 2015 s'élève à un montant maximum de 32 millions d'euros, soit un nombre maximum d'actions à émettre d'environ 952 380 (sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'ORS 2015). L'augmentation de capital est réalisée sur le fondement de la quatorzième résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 30 septembre 2015, avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Le prix de souscription des actions dans le cadre de l'ORS 2015 sera égal au prix de l'Offre, diminué d'une décote de 20% et arrondi au centime d'euro supérieur. Sur la base de la fourchette indicative du prix de l'Offre (entre 42,00 et 52,50 euros par action), la fourchette indicative du prix de souscription de l'ORS 2015 est entre 33,60 et 42,00 euros par action.

Les actions nouvelles seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes, d'une valeur nominale de 2,50 euros chacune, composant le capital d'Amundi. Elles porteront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes tels que ces droits sont décrits dans le prospectus relatif à l'introduction en bourse d'Amundi visé par l'AMF le 30 octobre 2015, sous le numéro 15-552.

L'admission des actions Amundi nouvelles émises dans le cadre de l'ORS 2015 sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital prévue le 16 décembre 2015. Ces actions seront cotées sur la même ligne que les actions existantes. 

Conditions de l'ORS 2015

L'ORS 2015 est déployée en France et auprès des salariés des entités du groupe Amundi dans les pays suivants : Autriche, Espagne, Etats-Unis, Hong-Kong, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni et Singapour.

Les actions pourront être souscrites par l'intermédiaire des fonds communs de placement d'entreprise FCPE AMUNDI ACTIONNARIAT ou FCPE AMUNDI SHARES, à l'exception de certains pays où les actions seront souscrites en direct.

Les actions souscrites dans le cadre de l'ORS 2015 seront soumises à une période d'indisponibilité de 5 ans, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu par l'article R. 3324-22 du Code du travail.

Le montant individuel de souscription est limité à 40 000 euros. Les bénéficiaires pourront financer leur souscription en effectuant des nouveaux versements dans les plans, dans la limite du plafond annuel de 25% de leur rémunération annuelle brute, ainsi que, s'agissant des adhérents au Plan d'Epargne Entreprise de l'UES Amundi, par arbitrage de leurs avoirs.

Calendrier indicatif de l'ORS 2015 :

Réduction des demandes de souscription : dans le cas où le montant total des demandes de souscription représenterait un nombre d'actions supérieur à celui dédié à cette opération, les souscriptions portant sur les montants les plus faibles seront intégralement servies tandis que les souscriptions les plus élevées feront l'objet d'une réduction par écrêtement jusqu'à saturation de l'enveloppe.

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Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 30 octobre 2015 sous le numéro 15-552 composé du document de base enregistré le 6 octobre 2015 sous le numéro I.15-073, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sur les sites Internet d'Amundi (www.amundi.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès d'Amundi, 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris. Amundi attire l'attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base et la section 2 « Facteurs de risques liés à l'Offre » de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe Amundi, ainsi que sur le prix de marché des actions d'Amundi.

A propos d'Amundi

Avec 952 milliards d'euros d'encours sous gestion au 30 septembre 2015, Amundi est le leader européen de la gestion d'actifs et figure parmi les dix premiers gestionnaires d'actifs au monde^[2]. Acteur global, Amundi exerce ses activités selon deux lignes métiers : Retail (gestion de produits d'épargne distribués par les réseaux des groupes Crédit Agricole et Société Générale  en France et à l'international, d'autres réseaux bancaires à l'international par l'intermédiaire de partenariats de distribution ou de co-entreprises de gestion, et des distributeurs tiers, en France et à l'international) et Institutionnels (y compris fonds souverains, entreprises, assureurs des groupes Crédit Agricole et Société Générale, et autres investisseurs institutionnels). Il est présent dans 30 pays répartis sur les 5 continents, ayant ancré sa présence à l'international à la suite d'opérations de croissance organique, d'acquisitions et de la construction de partenariats de longue durée.

Contacts

Amundi / Relations Presse
Natacha Sharp
+33 1 76 37 86 05
natacha.sharp@amundi.com

Amundi / Relations Investisseurs
Cyril Meilland, CFA
+33 1 76 32 17 16
cyril.meilland@amundi.com

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Amundi ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l'achat d'actions d'Amundi peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Amundi n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen considérés (ensemble, la « Directive Prospectus »). 

Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel.

En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus ayant reçu le visa de l'AMF. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Amundi d'un prospectus au titre de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (une « authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres d'Amundi sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres d'Amundi ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions d'Amundi aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions d'Amundi ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Amundi n'envisage pas d'enregistrer l'offre ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

A compter de l'annonce du prix de l'Offre et pendant une période s'achevant 30 jours calendaires plus tard (soit selon le calendrier prévisionnel jusqu'au 11 décembre 2015 inclus), J.P. Morgan Securities plc, agissant en qualité d'agent de stabilisation pourra (mais n'y sera en aucun cas tenu), conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment celles du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/06/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché, réaliser des opérations de stabilisation à l'effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions d'Amundi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Conformément à l'article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre 2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un prix supérieur au prix de l'Offre. Ces interventions seront susceptibles d'affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, J.P. Morgan Securities plc pourrait, à tout moment, décider d'interrompre de telles opérations. L'information des autorités de marché compétentes et du public sera assurée conformément à l'article 9 du règlement précité. Conformément aux dispositions de l'article 11 b) du règlement précité, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre, agissant pour le compte des établissements garants de l'Offre, pourront, le cas échéant, effectuer des surallocations dans le cadre de l'Offre à hauteur du nombre d'actions couvertes par l'option de sur-allocation, majoré, le cas échéant, de 5% de l'Offre (hors exercice de l'option de surallocation).

Le contenu de ce communiqué a été préparé par Amundi et sous son unique responsabilité. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International, UBS Investment Bank, ABN AMRO Bank N.V, Banca IMI S.p.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Nomura International Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch et leurs représentants, dirigeants, employés, conseils ou mandataires respectifs ne reconnaissent aucune responsabilité de quelque nature à cet égard. Ceux-ci ne font aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude et le caractère complet de l'information qui y est contenu (ou quant à tout omission éventuelle), en particulier relative à Amundi, ses filiales ou sociétés affiliées, que ce soit par voie écrite, orale, visuelle ou par tout moyen électronique et quelle que soit la façon dont l'information est transmise ou mise à disposition. Ils déclinent toute responsabilité s'agissant de toute perte, quelqu'en soit la cause, qui serait en lien avec le présent communiqué, son contenu ou qui s'y rapporterait.  

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International, UBS Investment Bank, ABN AMRO Bank N.V, Banca IMI S.p.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Nomura International Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch agissent uniquement pour le compte d'Amundi dans le cadre de ce communiqué et ne peuvent être tenus responsables envers quiconque à l'exception d'Amundi, et notamment sur le fondement de la protection accordée à leurs clients respectifs ou de l'octroi d'un conseil dans le cadre de ce communiqué ou de tout élément s'y rapportant.

RESUME DU PROSPECTUS
Visa n°15-552 en date du 30 octobre 2015 de l'AMF

http://le-groupe.amundi.com/corporate_fr/Navigation/Actionnaires/Les-documents-de-la-cotation-acces-limite