AMUNDI
EXERCICE DE L'OPTION DE SURALLOCATION
Cession par CRÉDIT AGRICOLE S.A. de 3 779 010 actions
Taille totale de l'offre dans le cadre de l'introduction en bourse portée a un nombre de 37 137 346 actions cédées, représentant un montant d'environ 1 671 millions d'euros
Le 25 novembre 2015 - Amundi annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, J.P. Morgan Securities plc, en sa qualité d'agent stabilisateur agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 3 779 010 actions existantes cédées par Crédit Agricole SA, au prix de l'introduction en bourse, soit 45,00 euros par action. Le produit brut total résultant de l'exercice de l'option de surallocation est d'environ 170 millions d'euros.
En conséquence, le nombre total d'actions Amundi cédées dans le cadre de l'introduction en bourse s'élève à 37 137 346 actions ordinaires, représentant environ 22,3% du capital de la société (hors offre réservée aux salariés), portant ainsi le montant total de l'offre à environ 1 671 millions d'euros.
A la suite de l'exercice de l'option de surallocation, le flottant d'Amundi s'élève à environ 22,3 % de son capital total (hors offre réservée aux salariés). La répartition du capital et des droits de vote d'Amundi est la suivante[1]:
| Actionnaires | Détention | ||
| Nombre d'actions ordinaires | % du capital | % des droits de vote | |
| Groupe Crédit Agricole (1) | 126 321 001 | 75,7 % | 75,7 % |
| Société Générale | 0 | 0% | 0% |
| ABC International Holdings Limited (2) | 3,333,333 | 2,0 % | 2,0 % |
| Public | 37 137 346 | 22,3 % | 22,3 % |
| Total | 166 791 680 | 100 % | 100 % |
A l'issue de l'exercice partiel de l'option de surallocation, Crédit Agricole SA détient 124 026 070 actions et droits de vote, représentant environ 74,4 % du capital et des droits de vote d'Amundi, SACAM Développement détient 2 294 927 actions et droits de vote, représentant 1,4 % du capital et des droits de vote d'Amundi, et SIGMA Investissement 41, SIGMA Investissement 42, SIGMA 39 et SIGMA 40 détiennent chacune 1 action d'Amundi.
ABC International Holdings Limited (plateforme du groupe Agricultural Bank of China dédiée à la fourniture de services bancaires d'investissement), qui intervient au travers de Faithful Way Investment Limited, filiale dédiée (special purpose affiliate).
Conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), J.P. Morgan Securities plc, en sa qualité d'agent stabilisateur dans le cadre de l'introduction en bourse d'Amundi sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, déclare avoir réalisé des opérations de stabilisation sur un nombre total de 1 224 740 actions Amundi cédées dans le cadre de son introduction en bourse (Code ISIN : FR0004125920 - Mnémonique : AMUN). La période de stabilisation s'est ouverte le 11 novembre 2015 (à l'issue de la publication des résultats de l'offre par Amundi) et s'est achevée le 25 novembre 2015.
Les opérations de stabilisations ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes:
| Date des opérations | Fourchette de prix des opérations | |
| Prix Bas (en euros) | Prix Haut (en euros) | |
| 12.11.2015 | €44,9 | €45,0 |
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc et Société Générale Corporate and Investment Banking ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International et UBS Investment Bank ont agi en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
ABN AMRO Bank N.V, Banca IMI S.p.A, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Nomura International Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch ont agi en qualité de Co-Chefs de File.
Informations accessibles au public
Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 30 octobre 2015 sous le numéro 15-552 composé du document de base enregistré le 6 octobre 2015 sous le numéro I.15-073, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sur les sites Internet d'Amundi (www.amundi.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande auprès d'Amundi, 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris. Amundi attire l'attention du public sur le Chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base et la section 2 « Facteurs de risques liés à l'Offre » de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe Amundi, ainsi que sur le prix de marché des actions d'Amundi.
A propos d'Amundi
Avec 952 milliards d'euros d'encours sous gestion au 30 septembre 2015, Amundi est le leader européen de la gestion d'actifs et figure parmi les dix premiers gestionnaires d'actifs au monde[2]. Acteur global, Amundi exerce ses activités selon deux lignes métiers : Retail (gestion de produits d'épargne distribués par les réseaux des groupes Crédit Agricole et Société Générale en France et à l'international, d'autres réseaux bancaires à l'international par l'intermédiaire de partenariats de distribution ou de co-entreprises de gestion, et des distributeurs tiers, en France et à l'international) et Institutionnels (y compris fonds souverains, entreprises, assureurs des groupes Crédit Agricole et Société Générale, et autres investisseurs institutionnels). Il est présent dans 30 pays répartis sur les 5 continents, ayant ancré sa présence à l'international à la suite d'opérations de croissance organique, d'acquisitions et de la construction de partenariats de longue durée.
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+33 1 76 37 86 05
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