SolTechs dotterbolag, Advanced SolTech offentligör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market

Den 31 mars 2016 beslutade styrelsen för Advanced SolTech Sweden AB(publ),
(ASAB), att utge ett obligationslån riktat till allmänheten om maximalt 300
MSEK. Obligationerna är fritt överlåtningsbara och kommer förutsatt godkänd
ansökan, tas upp till handel på First North Bond Market med första planerade
handelsdag den 1 juli, 2016.
ASAB:s verksamhet består i att finansiera uppförandet av solenergianläggningar i
Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTechkoncernens samägda
kinesiska bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).
Målet för 2016 är att installera 25 megawatt (MW) solenergikapacitet
motsvararande en investering om cirka 265 MSEK. Liggande order uppgår i
dagsläget till 12,4-16,4 MW. Det är till dessa och övriga anläggningar för att
nå 2016 års mål som kapitalet behövs.

Såväl ASAB som ASRE ägs till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ) (SolTech)
och till 49 % av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). SolTech och ASP har i
förhållande till ägarandel, tillsammans satsat 5 miljoner EUR i eget kapital.
Pengarna har investerats i solenergianläggningar som i dag ägs av ASRE.

ASAB:s intäkter kommer att bestå av ränteintäkter på lån som ges till bolag inom
SolTechkoncernen. Som säkerhet för utlånade medel kommer ASAB att erhålla
aktiepanter i koncernbolag och underliggande tillgångar, d.v.s. ytterst i de
solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  · SolTechkoncernens installationer i Kina kommer att accelereras genom denna
finansiering, vilket också snabbare kommer att generera långsiktiga och positiva
kassaflöden. Obligationens storlek är anpassad till liggande orderstock i
kombination med målet för 2016 om 25 MW installerad solenergikapacitet.
Potentialen är mycket stor och vi verkar onekligen ha hittat ett bra
etableringsfönster. Allt löper hittills på bättre och snabbare än planerat.

Fullständigt FI-godkänt prospekt kan laddas ned på ASAB:s hemsida:
www.advancedsoltech.com samt från Finansinspektionens och Aktieinvest FK AB:s
hemsidor: www.fi.se eller www.aktieinvest.se, men finns även tillgängligt i
pappersform på SolTechkoncernens kontor på Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge.

ERBJUDANDET i SAMMANDRAG

Teckningstid:                                                     23 maj – 7
juni 2016
Valör och nominellt belopp:                               5 000 SEK per
obligation. Lägsta belopp att teckna är två
                                                                          (2)
obligationer (10 000 SEK). Därefter i poster om en (1)

obligation

Ränta:                                                                6,5 %
årligen
Ränteförfallodagar:                                            15 januari och 15
juli med första utbetalningsdag, 15 januari,
                                                                           2017
Utgivningsdag:                                                   15 juni, 2016
Återbetalningsdag:                                             14 juni, 2019
Preliminär första handelsdag:                            1 juli,
2016

För det fall Erbjudandet tecknas till 300 MSEK, beräknas emissionskostnaderna
uppgå till cirka 15 MSEK. Skillnaden mellan inkommen fulltecknad emissionslikvid
efter kostnader för genomförandet och de 265 MSEK i planerade investeringar för
2016 som behövs för att installera 25 MW solenergi-kapacitet, kommer att
avsättas i reserv för finansieringen av ytterligare ASRE-investeringar under
innevarande år.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB(publ) och SolTech Energy Sweden
AB(publ)

Tel: 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Advanced SolTech Sweden AB (publ) - ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTechkoncernens
moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat
ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera
solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess
helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man
säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och
kundfordringar). Bolagets Certified Advisor är Mangold Fondkommission AB. Mer
info på www.advancedsoltech.com

SolTech Energy Sweden AB (publ) – moderbolag i SolTechkoncernen
SolTechkoncernen utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på
forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en
fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller
planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av
värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika
tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som
isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets
yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), moderbolag i SolTechkoncernen,
handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT med ett
börsvärde på cirka 500 MSEK.  I koncernen ingår även det till 51 procent samägda
bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T
Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på
www.soltechenergy.com