|
Til NASDAQ Copenhagen A/S |
Direktionen Lersø Parkalle 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 22. september 2016 |
Selskabsmeddelelse nummer 76/2016 – 22. september 2016
Auktioner over obligationer i serie 12F til refinansiering af RD Cibor6®
Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af RD Cibor6® pr. 1. januar 2017. Auktionerne vil blive afholdt fra og med onsdag den 16. november til og med fredag den 18. november 2016.
Der vil i forbindelse med auktionerne blive udstedt SDRO med variabel rente baseret på et tillæg til Cibor6M. Obligationen har udløb 1. juli 2021, og udstedes med fejlet auktionstrigger, men uden rentetrigger og uden indbygget rentegulv. Den udstedte SDRO vil udelukkende blive anvendt i forbindelse med auktionerne, og vil således ikke blive anvendt til finansiering af nye lån.
Tillægget til Cibor6M fastsættes af Realkredit Danmark, og tilstræbes fastsat således, at der opnås en afregningskurs over 100. Tillægget til Cibor6M bliver fastsat i obligationens Endelige vilkår, som forventes offentliggjort i uge 45 i form af en prospektmeddelelse.
Der skal på auktionerne bydes på obligationens kurs. Kunderne vil efterfølgende få refinansieret deres lån til den gennemsnitlige auktionskurs.
Der forventes udbudt en samlet mængde på DKK 37,5 mia. på auktionerne. De endelige udbudte mængder offentliggøres ultimo uge 44.
Direktionen
Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon 45 13 20 19.
