加州比弗利山, March 21, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- TOMI Environmental Solutions, Inc.（下称“TOMI”）（OTCQX交易代码：TOMZ）是一家全球性的环境净化及传染病预防企业，专门提供杀菌消毒和环境净化产品的销售和相关服务，包括在美国国家环保局（U.S. Environmental Protection Agency，简称EPA）注册的双氧水消毒喷雾SteraMist™生产、销售及其使用许可证的颁发。该公司今天宣布在一次私募配售交易（下称“融资”）中总共融资530万美元。TOMI会将融资所得资金用于研发产品、注册国际产品、扩充内部销售队伍、开展营销和公关活动、扩大其EPA注册的产品系列，以及用作营运资本和处理一般性公司业务。
就融资而言，TOMI发行本金总额相当于530万美元的高级可赎回可转换本票（下称“本票”）。倘若不提早赎回、回购或转换，本票将于2018年8月31日到期。持有人可随时将本票转换为普通股，转换价格为每股0.54美元。从2017年9月1日起，TOMI可随时在到期之前赎回本票，价格为本票本金价格加上截至赎回日期应计及未支付的利息。自2017年8月31日开始每半年以现金形式支付一次本票利息，支付日为每年的2月28日和8月31日，按4%的年利率计算。
TOMI还发行了三年期认股权证（下称“认股权证”），以每股0.69美元的行使价总共购买普通股833,333股。若该认股权证全部转换，TOMI将收到额外资金约57.5万美元。
本次融资所售的证券并未根据美国1933年《证券法》（经修订，“证券法”）或州证券法登记，由于并未在美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)登记或未获得该登记适用豁免，可能无法在美国发行或销售相关证券。
本新闻稿根据证券法第135c条刊发，并不构成相关证券的出售要约或要约购买邀请，也不得在任何根据各州证券法需事先登记或取得资格才能合法作出有关要约、邀请或销售的任何州出售相关证券。
以下基金购买了大多数本票形式的未偿本金：AP Asia Absolute Return Master Fund Limited、AP Asia Alpha Strategy Master Fund、Kalix Fund Limited和Light & Salt Fund SP。
关于TOMI Environmental Solutions, Inc.
TOMI Environmental Solutions, Inc.（OTCQX交易代码：TOMZ）是一家全球性的环境净化及传染病预防企业，主要通过制造、销售双离子技术Binary Ionization Technology® (BIT™)平台并颁发其使用许可证，为室内表面杀菌提供生态友好的解决方案。该平台的发明得到了美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency，简称DARPA）的国防拨款资助。BIT™使用低浓度双氧水作为唯一的有效成分制造烃基（氢氧离子），其主打产品的品牌是气体类杀菌喷雾TOMI™ SteraMist™。
TOMI的产品设计服务于各类广泛的商业机构，包括医院和医疗设施、游船、办公楼、酒店和旅馆房间、学校、餐馆、肉类生产加工厂的非食品安全保障、军营及体育设施。此外，TOMI的产品和服务还应用于家庭及多户住宅。
TOMI还为其客户开发培训项目及撰写应用协议，是美国生物安全协会(American Biological Safety Association)、美国组织库协会(American Association of Tissue Banks)、感染控制与流行病学专业协会(Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology)、美国医疗保健流行病学学会(Society for Healthcare Epidemiology of America)以及康复行业协会(The Restoration Industry Association)的现有会员。如需了解更多信息，请访问www.tomimist.com或通过info@tomimist.com联系我们。
关于AP Asset Management (HK) Limited
AP Asset Management (HK) Limited（简称“APAM”）是AP Asia Absolute Return Master Fund Limited和AP Asia Alpha Strategy Master Fund的投资管理人。APAM专门运用股票的长/短持仓策略和绝对回报策略把握亚洲和中国经济增长的机会。
关于Kalix Fund Limited
该子基金的投资目的是运用各类投资策略，为投资者提供具有吸引力的经风险调整回报。该子基金的投资风险超过平均水平，只适合能够接受资本可能亏损的投资人士。然而子基金的董事希望能通过严格的风险管理及恰当分散风险的方式，最大程度地降低风险。
关于Light & Salt Fund SP
Light & Salt Fund SP采用不追踪指数的基本面型投资方式，重点关注公司主要业务所在地为泛亚太区的中盘股和大盘股。Light & Salt Capital Management Limited（简称“L&S”）是一家在香港成立和运作的公司。作为独立的财富管理平台，L&S为满足各类客户需求提供解决方案。L&S采用纪律严格的投资流程，积极地为客户管理资产。其宗旨是为实现互信、优良业绩及共同的目标，打造优质客户关系。
根据1995年私人证券诉讼改革法案(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)作出安全港声明
我们所作的若干书面和口头声明包含1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及“我们预期”、“预期”、“估计”、“预测”、“当前前景”、“我们期待”、“相当于”、“预估”、“预料”、“预估将会”、“估测”、“我们相信”、“可能”等词语和词汇以及其他类似表述。所有我们预期或预测将在未来发生的经营表现、事件或进展，包括与收入增长、盈利、每股盈利增长相关的陈述或类似预测，均为《改革法案》所界定的前瞻性陈述。他们具有前瞻性，应当在考虑重大风险因素后作出评估，这些风险因素可能导致我们的实际结果与预期结果存在重大差异。本文件提供的信息是基于目前已知的事实和情况。我们不承担责任在本公布后更新该等前瞻性陈述。
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